业务导航需求框架梳理

Posted 2023-01-12 普通网友

1、角色分为营销人员、营业部管理员、分公司管理员和总部管理员，赋权岗位为老总、合规，需要功能模块赋权
2、营销人员查看自己名下客户业务开通情况，关注点在未开通的业务，分两个路径，查询某项业务有哪些客户尚未开通，没有开通是卡在哪一步；查询单个客户，哪些业务尚未开通，未开通的业务是卡在哪一步
3、营业部管理员，查询本营业部所有客户未开通业务情况，查询某项业务有哪些客户未开通，查询单个客户哪些业务未开通，支持按照员工查询、无经纪关系查询
4、分公司管理员，查询分公司本部和辖区所有客户未开通业务情况，支持按业务查客户，支持按客户查找业务，支持按营业部、员工、有无经纪关系查询
5、总部管理员，查询全公司所有客户未开通业务情况，支持按业务查客户，支持按客户找业务，支持按分公司、营业部、员工、有无经纪关系查询
6、共计16项业务，不同业务的开通门槛不同、前置条件不同，所以要开发16次