对接SalesForce系统客户联系人模块的调研结果

Posted 2022-11-29 liuxiaoddd

最近公司项目需要，对接我们的系统到SFDC。

我们的系统主要功能是吸引客户关注公众号，注册成为会员留下手机号。

这个项目想做的事情是把我们系统每天新增的会员信息定时推送到SFDC。

看起来是个很简单的需求，但是客户只是购买了SFDC而没有任何开发实施人员，配置也很不熟练。

从此我司研发加上我开启了漫漫的调研路。

               SFDC

首先关于系统，SalesForce是提供个人注册账号，免费试用30天的，并且保证个人账号与企业账号功能没有差异，这一点真是厉害了，足以证明SF的迷之自信。所以第一步可以先打通我们系统与个人注册的SFDC系统。

第二步，打通客户的SFDC系统，首先确认客户想把这些会员信息放到哪个模块，通过查询资料得知，SFDC模块较多，但针对会员这块，可以参考的是三处：潜在客户（lead）、业务机会（）、客户联系人（account是客户，contact是联系人，客户是单位信息是联系人的父亲节点）

关于模块的具体选择分为以下几类情况：

针对toB行业，微信注册会员导入到SFDC系统：
如果是已确认的真实会员数据，可以放到account（客户）下面的contact（联系人）。
但是比较建议导入到lead（潜在客户）里面，通过rest api方式进行对接。

针对想推送到contact的情况有以下几种考虑：

1.首先匹配对应的account，匹配成功的话：
用手机号码匹配contact，匹配成功则更新contact
用手机号码匹配contact，匹配失败则创建contact。

2.如果account匹配不成功：
2.1 如果account名称不一致但是确定同一家公司，即产生了冲突，销售手动进行合并account操作，即lead convert，然后创建或更新contact。
2.2 如果account完全变更，例如跳槽了，需要改变联系人的account，建议手动做这种操作，代码处理涉及场景较多会比较繁琐。
2.3 综上，account匹配不成功的情况，先尽量匹配account，匹配不上也不要随便创建account（涉及的业务场景较多），建议创建lead（潜在客户）。

此处模块的定义参考：https://www.cnblogs.com/mcsong/p/9767684.html

【Salesforce的主要功能模块：横向分布12个功能模块：客户、联系人、潜在客户、业务机会、任务、日历、列表电子邮件、仪表板、小组、备注、文件、报价】

 

第三步，如何对接客户的系统，首先我们需要客户的管理员账号和密码，客户不给，那就给我们创建一个有对应模块权限的子管理员账号进行对接。客户最终又放弃了，因为涉及首先定制权限，创建对应权限的简档，然后才能创建账号。

此处给客户的提议其实有问题，实际上SFDC支持完整的测试开发模式，可以创建多个sandbox或者测试环境。

我们使用单个开发环境（开发人员沙箱）来进行与生产组织隔离的更改。在更复杂的场景中，您可能有多种环境用于各种目的，例如开发，集成，测试和培训。还有不同类型的开发环境最适合不同的用途。

有两种类型的开发环境：sandbox orgs和Developer Edition orgs。

沙箱是从您的生产组织中复制的新组织。 本节列出了支持沙箱的Salesforce版本。 有不同类型的沙箱适合不同的用途。

沙箱类型	描述
Developer	Developer 沙箱复制自定义（元数据），但不将生产数据复制到单独的环境中进行编码和测试。
Developer Pro	Developer Pro沙箱复制自定义（元数据），但不将生产数据复制到单独的环境中进行编码和测试。 Developer Pro比开发人员沙箱拥有更多存储空间。 它包含许多开发人员沙箱，具体取决于您的生产组织的版本。
Partial Copy	部分副本沙箱是开发人员沙箱以及您在沙箱模板中定义的数据。
Full	完整沙箱会复制整个生产组织及其所有数据，包括标准和自定义对象记录，文档和附件。 使用沙箱编码和测试更改，并培训团队有关更改的信息。 您可以每29天刷新一次完整沙箱。

沙箱还可以包含部分，无或所有生产数据，具体取决于预期用途。

【参考的宝藏网址：http://www.ponybai.com/category/lightning-%e5%bc%80%e5%8f%91/lightning-%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%9f%ba%e7%a1%80/】

【网站站长为SFDC原厂大佬，细心体贴又强大，基本无敌。】

【此处叩问良心，给客户的提议实际上是有问题的，但是是技术调研的结果，作为PM的我此时是否应该发声，是否应该讲出我额外做了这么多的调研。最终我选择了妥协隐忍没有说，这不知道是不是对的。】

 

第四步：对接时推送lead建议xml不建议json。xml可以无代码的情况下达成对接，json格式需要一些代码做调整。问题都不大。

另外，SFDC提供了web-to-leads：在线潜在客户功能，这个功能的意思就是客户在其他来源填写的信息自动会进入到SFDC系统的潜在客户模块，只需要在网页嵌入一小部分代码，但是貌似每天有条数限制，此处只做提及不展开。