等待戈多

Posted 2022-11-29 david_lv

变量通常有四个：政策与甲方新增需求、乙方技术和丙方资本。

（1）欧美SaaS

分析福布斯Cloud 100 近五年榜单，欧美SaaS创业从百花齐放逐步收敛到：大CRM、大金融、大协同、大数据、安全与隐私。

反而老牌软件公司，如微软Office、Adobe PS、Autodesk AutoCAD，把软件改成云注册、订阅付费，大幅减少盗版，营收和市值蹭蹭地增长。

这两个消息放在一起，意味着什么？

（2）中国SaaS

由政府推动的新基建-东数西算，促进了三大运营商的IDC业务和云计算业务高速增长。

由政府推动的国产化，促进了国产ERP在央国企的替代机遇，从最近政策来说，正在从机遇转化到热潮。私有部署、单租户、定制开发和集成开发。到底是每年交订阅付费模式，还是固定产品用户许可费+每年持续交服务费，目前还没有主流。

由政府推动的数字经济和数字化转型，促进央国企纷纷成立自己的独立科技公司。从央国企独立科技公司的招聘广告来说还在热潮，从直觉上来说已经开启退潮。

这三个消息放在一起，意味着什么？

（3）技术变量

芯片出现区块链专用芯片、AI专用芯片、汽车专用芯片，以及FPGA可编程、RISC-V开源芯片。开发语言出现Rust，操作系统出现Fuchsia和KataOS。

云原生出现WASM 1.0，而且今年谷歌把Istio Serless中间件也捐献给了CNCF。

大数据出现Doris1.0、Delta数据湖1.0。

区块链，今年合并完成。更重要的是用PoS共识机制取代了PoW机制。今年更更重要的事是：V神联合发表了论文《去中心化社会:寻找 Web3 的灵魂》，拉开了Web3的大幕。预计Web3的真正大幕拉开，可能在2026年。

5G出现了3年了，还不温不火。

AI过去5年聚焦在视觉识别，未来5年聚焦在视觉生成，这为元宇宙生成，提供了扎实的基础。VR元宇宙，FB、苹果、微软，都还没有出现革命产品。

智能新能源汽车在中国爆发的风风火火。2025年必然是爆发临界点。

这些技术变量，和中国SaaS都无关。

（4）资本变量

欧美SaaS新贵们，纷纷市值打折50%-70%。

中国SaaS市场，由资本推动的公有云部署、多租户架构、订阅付费模式，正在因资本的退潮而退潮。

这两个消息放在一起，意味着什么？