理财经理是做什么的

Posted 2021-12-23 chubbytiger

理财经理主要是指根据市场需要，邀约客户以及推广理财产品，并向客户解答以及投资理财产品方面的问题的工作人员。同时还配合公司的理财产品指标，来提升团队整理综合能力。理财经理的岗位职责和任职要求有以下几点：

 

一、岗位职责

1、为客户提供切实的投资理财规划，并且提供相关的咨询服务。

2、对已有渠道和客户进行维护，同时开发高端渠道和机构客户。

3、收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

4、积极配合公司完成基金、债券、信托阳光私募等金融产品各项任务目标。

5、开展金融理财讲座沙龙等活动，做好客户邀约及服务工作。

6、加强团队建设，提高团队整体综合能力。

 

二、任职要求

1、本科及以上学历，具备证券从业资格，金融、经济、市场营销及相关专业。

2、年龄35周岁以下，形象良好，气质佳。

3、具有扎实的经济、金融、投资、市场营销等领域的相关理论知识。

4、具有一定的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，能提出行业配置以及投资策略建议。