5G开始赚钱了——全球5G进展分析

Posted 2021-11-02 5G行业应用

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1. 全球5G网络持续普及，终端不断丰富。截止8月已有175家运营商推出5G商用服务，82家开始投资5G SA，发布5G终端超过900款。同时，5G专网势头不减，全球超过370家公司投资5G专网，企业用户遍布汽车、公用事业、公共安全等领域。

2. 随着5G覆盖的持续向好，中国、韩国及美国等5G相对发达地区，5G用户数和ARPU值不断增长，同B端创新业务一起带动运营商业绩实现增长。

3. 元宇宙等应用初露锋芒，有望带动5G ARPU持续增加。6G已处于研究阶段，但技术和标准面临很大挑战。

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文 | 开山

01

5G网络持续普及，终端不断丰富

175家运营商推出5G商用服务，82家开始投资5G SA

据GSA报告数据，截止2021年8月，全球137个国家/地区的453家运营商己投资5G网络，其中72个国家/地区的175家运营商已推出了符合3GPP标准的商用5G服务。同时，全球已有82家运营商投资5G SA网络。13家运营商己经推出了商用5G SA网络，有45家正在计划或已经部署5G SA网络；23家运营商进行5G SA测试。目前，已部署或正在部署的5G网络中，采用最多的是Sub-6G频段。

5G专网势头不减

据统计，截止2021年7月底，全球有370家公司正在或已经投资5G专网，5G专网部署势头不断增强。制造业是5G专网的主要用户，79家公司持有合适的牌照或参与了试点或部署，其中汽车公司占四分之一以上，此外公用事业、公共安全等都是活跃用户。GSA总裁乔-巴雷特表示，现代企业和政府实体对数据、安全性、数字化和企业移动性需求的不断上升，推动了对专用网络的需求。

已发布超过900款5G终端，可商用设备超过600款

截至今年7月，全球已发布的5G终端设备达到938款，比上一季度增长了24.1%，可商用的5G终端设备款式数在同一时期也增长了29.9%，达到608款，占已公布5G终端设备款式数的64.8%。已经有143家厂商宣布推出450款手机，其中至少有401款已上市。另外，已发布171款5G固定无线接入CPE设备及134款5G模组。

5G iPhone 12 销售额迅速增长，苹果成为5G的主要受益者

数据显示，由于消费者争相购买其最新的iPhone 5G手机，苹果公司2021年第二季度营收同比提升36%，达到814亿美元，iPhone手机的净销售额同比增长49.8%，达396亿美元。

库克将苹果公司最近一个季度的成功归功于5G技术。库克表示：“全球大多数市场 5G网络发展还处于早期，但5G具有良好的性能和速度，用户喜欢iPhone 12的超快5G速度。”iPhone 12收入的增长显然比苹果从iPhone 11初期发展时要快得多。在iPhone 11最初上市的首个季度，iPhone的销售额增长不到8%。随后的2020年3月，销售额下跌了7%，投资者认为主要是由于冠状病毒影响、中国对本士品牌的偏好以及智能手机缺三创新等因素造成。但在iPhone 12上市后的三个季度中，iPhone销售额增长了38%，超过1530亿美元。

02

5G带动运营商业绩增长

随着5G覆盖的持续向好，在中国、韩国及美国等5G相对发达地区，5G用户数及ARPU值的增长，以及相关创新业务带动运营商业绩增长。

1） 中国

中国移动2021上半年收入增长13.8%，中国电信上半年收入增长13.1%

据中国移动2021中报披露，2021年上半年中国移动营运收入达到人民币4436亿元，同比增长13.8%。5G相关投资共计人民币502亿元。截至6月底，累计开通50.1万个5G基站，为全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供5G服务。

2021年8月份，中国移动的移动客户数净增363.5万户，用户总数达到9.511亿户。当月，中国移动5G套餐客户数净增2453.7万户，累计达到3.04145亿户。中国移动称，5G套餐客户指订购5G资费套餐的个人移动电话客户，不包含末订购5G套餐、仅共享5G套餐资源的客户。同时，中国移动有序推动与中国广播电视网络集团有限公司的700MHz网络共建共享，已代表双方完成无线网主设备及天线集中采购。

2021年上半年，中国电信实现经营收入为人民币2192亿元，同比增长13.1%。全年计划的自建18万座5G基站，上半年由于芯片短缺，5G建设进度稍显滞后，下半年表示能够确保完成全年的任务，更好适应业务发展。

2） 韩国

截至2021年6月，韩国已有1647万5G用户，占其移动用户总数的23%。目前，5G流量不断攀升并超过4G，4G网络流量逐渐下降。韩国5G网络流量为417310TB，占所有无线网络流量的53%。随着三星电子推出新型可折叠5G手机，以及苹果发布新款 iPhone，预计韩国5G手机用户将在今年晚些时候以更快的速度增长。

SKT公司5G用户规模持续扩大，拉动收入和利润增长

SKT今年二季度所有业务部门的盈利和营收都实现了增长，营业收入4.82万亿韩元（约 269.82亿元人民币)，营业利润3966亿韩元（约22.21亿元人民币)，同比去年分别增长了4.7%和10.8%。其中SKT移动业务部门营收同比上升2.7%，至2.56万亿韩元，并且营业利润同比上升21.7%，移动ARPU 值同比增长1.0%，达到30446韩元（约169.88元人民币）。SKT公司2021 年二季度增加了近150万5G用户，5G用户总数从3月底的674万增至770万。SKT公司整体用户规模增长1.6%至2940万户。

KT公司因5G增长推动净利润增长77.4%

今年4月至6月，KT公司净利润为3708亿韩元，同比增长 77.4%。第二季度KT公司营业收四入增长2.6%，达到6.03万亿韩元。KT今年第二季度无线服务收入同比增长4.5%，达到1.69万亿韩元。截至今年二季度末，KT的5G用户约为500万，相比上一季度的440万，增长了60万。KT最近加大了改善其5G服务的力度，并于7月推出了5G SA网络。

3） 美国

T-Mobile净利润增长8倍

7月底，T-Mobile 美国公布了2021年第二季度业绩，T-Mobile二季度总营收200亿美元，同比增长13%。服务收入145亿美元，同比增长10%。净利润9.78亿美元，比去年增长8倍。

用户方面，后付费用户净增130万，为行业最佳。后付费电话用户净增62.7万，比去年高2.5倍。T-Mobile美国表示，对5G服务的需求推动了用户大幅增长。T-Mobile对未来发展充满信心，并提高了对2021年财务和用户增长的预期。

T-Mobile的高管表示，与AT&T和Verizon相比，T-Mobile在部署低频、中频5G网络方面处于领先地位。T-Mobile使用600MHZ频谐的5G网络目前覆盖170万平方英里的3.05亿人口，几乎是AT&T的两倍，是 Verison5G覆盖面积的四倍多。同时，T-Mobile 公司的2.5GHz中频5G网络覆盖了1.65亿人口，并有望在2021年底将这一数字增加到2亿。

03

元宇宙初露锋芒

自2021年Roblox上市引爆“元宇宙”概念后，无论是资本市场还是创业者对于“元宇宙”的兴趣和关切都骤然升温。几个月前，扎克伯格在接受媒体采访的时候更是直接宣布Facebook 要在5年内变成一家“元宇宙公司”。在移动互联网用户红利已经见顶的今天，“元宇宙”概念的出现让人们看到了“下一代互联网”的曙光。

元宇宙既不是平行世界，也不是完全虚拟的世界，而是现实和虚拟的结合，是一个与现实世界平行存在、相互连通、各自精彩的模拟世界。从商业价值的角度看，如果一定要用定量的指标来衡量，元宇宙意味着更大的用户规模、 更长的在线使用时长和更高的ARPU。

在现有的移动互联网世界里，无论是整体的用户数量还是用户时长已经难有量级上的突破。而元宇宙因为可以改变人与外部世界连通和相处的方式，在未来有可能打破这个瓶颈，在用户规模、人均使用时长和人均ARPU方面带来量级上的提升，从而创造出比移动互联网还要巨大的商业价值。

韩国运营商SKT在今年二季度发布了lfland，它被描述为一个元宇宙（集体虛拟共享空间），允许玩家在不同的虚拟空间中设置虚拟角色。SKT表示，其目标是将 lfland 定位为“5G 时代的主要元宇宙平台”，拥有800种类型的角色和增强的社交网络功能。就像许多同类产品一样，它允许用户创建自己的化身，并在18个不同的虚拟空间进行交流，包括会议室和户外场地。与此同时，一个虚拟空间最多可容纳130人，目前可用于安卓和ios，未来还将发布 Oculus Quest版本。

04

6G已处于研究阶段

5G普及，6G开始逐渐被关注。据了解目前6G已处于研究阶段，但在成为现实之前还有很长的路要走，目前的挑战主要包括技术和标准两部分：

1）通过技术创新重新思考无缝网络。6G需要在无线连接、人工智能网络、设备和电路技术以及分布式智能汁算方面进行重大创新。虽然如今人工智能已经在大量工业应用中得到应用，但我们需要让人工智能成为6G网络架构不可或缺的一部分，以优化复杂6G网络的性能、效率和灵活性。

2）制定全球行业标准。在行业参与者努力发展和增强5G标准的同时，必须为下一代网络构建统一的基础框架。一个适用于所有行业和地区的统一全球6G标准，将确保未来6G部署的一致性和规模效益。

参考文献

1. 《中国移动2021中期业绩报告》

2. 《中国电信2021中期业绩报告》

3. 《2021 易凯资本元宇宙报告》2021.8

END

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