敲敲云零代码平台快速入门指南—上篇

Posted 2023-03-08 JEECG官方博客

本文通过快速搭建一个《客户管理》应用，帮您快速掌握搭建敲敲云应用的基本思路和操作。

一、敲敲云简介

敲敲云是一个APaaS平台,零代码的应用搭建平台,无需编程简单易学,可以帮助业务人员在不写代码的情况下搭建个性化的CRM、ERP、OA等。敲敲云支持自动化工作流还可以实现审批、填写等控制流程和业务自动化。

二、应用搭建计划

在开始搭建应用之前，需要梳理好3个事项：

要实现的业务流程和自动化流程

• 流程涉及到的所有业务数据
• 流程涉及人员/角色
• 我们以搭建《客户管理》应用为例，介绍下搭建应用的基本步骤和所需功能模块。

1、业务流程

通过需求分析梳理，客户管理一般有以下核心流程需求：

• 客户可通过填写申请或业务员直接录入，将客户数据录入到系统中
• 业务员安排客户拜访
• 拜访时间前一天通知业务员准备（自动化）
• 业务员拜访结束录入拜访结果
• 拜访结果同步到客户状态（自动化）
• 为业务员提供一个仪表盘便于关注所有客户状态

2、业务数据

此应用主要管理的数据为客户信息，以及安排客户拜访的信息。

三、应用搭建

1、注册账号

通过浏览器打开https://qiaoqiaoyun.com ,点击“进入平台”或“免费试用”，注册敲敲云账号。

2、创建应用

注册完成，登录后，点击创建图标或“创建应用”，创建一个应用，命名为《客户管理》。此操作就像新建一个Excel文件一样，然后各种表都在这个文件中创建、录入和管理。

应用创建完成以后，我们分别使用：工作表、视图、统计图表、自定义页面和工作流来完成《客户管理》开发工程。

3、创建工作表

工作表是应用最核心最基础的模块，你可以先将他看作是一个在线Excel，用来存储和管理企业活动中的各种业务对象，工作表的字段记录这些对象的各种属性，比如客户、员工都是典型的业务对象，而客户所在地、订单编号都是这些对象的自带属性。

根据业务需求，我们需要分别创建《客户信息》、《拜访记录》2张表。

3.1 创建《客户信息》工作表

首先来看下在《客户信息》中都有哪些字段，如下图。 需要登记客户的名称、属性、联系人、联系方式、客户地址、所属行业、邮箱、状态等重点内容。

创建工作表：

点击“确定”后，自动进入工作表的表单设计页面。

从左侧控件区选择合适的控件拖拽到中间表单设计区域，然后修改其关键属性（名称、宽度、必填等属性）。也可通过布局组件，设置所需要的布局方式。

完成的《客户信息》工作表设计如下图：

1）录入客户信息

可以手动录入一条数据，后续也可以从Excel中导入。录入后也编辑、查看、删除记录。

2）公开表单

如果外部人员需要填写表单，可以公开给其他人员直接填写。通过下面的路径公开客户信息：编辑表单 》 表单设置》发布设置即可公开表单，外部链接或二维码扫描均可。

可以设置页面标题、页面宽度、页眉图片、设置保存后是否显示数据，完成设置后，就可以对外发布二维或链接了。

3）其他特性功能

业务规则： 当字段A的值符合条件后，就隐藏或显示其他字段，或让其他字段不可编辑。

自定义动作： 支持添加按钮，点击按钮后，弹出窗口填写指定字段的内容，更具场景化

3.2 创建《拜访记录》工作表

在拜访客户时，一般需要有拜访客户、客户地址、拜访时间、拜访费用、拜访次数、拜访内容等主要信息，设计如下。

安排拜访时，拜访结果可能需要结束后再填写，我们可以设置新增时隐藏。

创建一条拜访记录，安排明天上午10点去拜访“北京信息科技”的张丽。

3.3 建立两表记录间的关联关系

在拜访记录录入数据时，我们发现了个问题：拜访客户已经在客户信息表中存在了，在安排拜访时能不能直接使用呢？当然可以！！！且这样也是最合理的设计方式。

1）选择【关联记录】控件

进入《拜访记录》工作表的编辑界面，重新设计工作表。从左侧控件区拉取关联记录控件，选择关联 《客户信息》工作表。

2）配置关联关系

我们在《拜访记录》表中配置关联客户信息，关联记录数量的意思就是，一次拜访，可以关联（调用）几个客户的信息。在本需求场景中，每次拜访只能拜访一个客户。所以，选择【单条】，意思是如果关联客户，最多只能关联1条。

反过来，在《客户信息》中，配置关联《拜访记录》的记录，应该选择【多条】，表示客户可以被安排多次拜访。

配置《客户信息》关联《拜访记录》时，可以直接勾选双向关联。

此时，文本字段(拜访客户)已经不需要了，删除此字段即可。

此时我们再为北京科技信息创建一条拜访记录记录，如下图，可以直接选择了。

3）使用【他表字段】

我们前面做了客户信息的关联，客户可以选择已有的信息，那么该客户地址、联系人、联系方式等信息能否一并带来过。 当然可以！！！通过"他表字段"控件即可实现。

如下图，我们在增加联系人、联系方式字段；通过他表字段，直接将关联的客户信息的地址、联系人、联系方式显示出来。

从左侧拉取“他表字段”控件后，在右侧进行配置。

• 字段名称：先把标题改为联系人。
• 关联记录：选择一个关联记录字段，即“拜访客户”。
• 显示字段：即显示拜访客户的“联系人”字段。

同样的方法，联系方式和客户地址也通过他表字段带出来，然后保存表单。

4）设置标题字段

标题字段，通常选择具有明显标识性、唯一性的字段为标题字段，这个字段代表了这一行记录的主要内容，不设置标题字段，不能保存表单。

现在我们看下升级后的效果。

4、创建视图

在管理业务数据时，常常会有查看某一范围内的数据，例如，对于客戶信息，需要根据状态查看意向客户，已签约等不同状态。 对于拜访记录，员工只需查看我自己拜访的客户，而且拜访有具体的时间，可能每天都有，那么通过日历的方式展示出来更加方便管理。这两种需求通过视图即可解决。

视图 是用户查看和操作业务数据的门户窗口。它由展示风格、字段显示、数据筛选和默认排序组成。视图的数据展示风格主要有：表格视图、看板视图和日历视图。每个工作表都会默认一个名字叫“全部”的表格视图，这个视图下会显示所有的数据。

4.1 按客户状态管理不同客户

1）创建多个表格视图展示不同状态的客户

可以根据状态，创建不同的视图来展示不同的客户信息。例如，新建一个“已签约”的视图。这个视图下只显示状态是“已签约”的记录。

这样“已签约”视图只显示已签约的数据。

2）创建1个看板视图展示不同状态的数据

点击“+”，选择看板，弹出界面后选择状态，即可以看板样式查看信息，还可配置看板视图。

4.2 通过日历方式展示拜访记录

每次拜访都会设定具体的拜访时间，这样就可以通过日历的方式展示数据了。

新建一个日历视图，由于日历需要基于某个日期字段，因此需要选择拜访时间作为日历的开始时间。

展示效果：

5、加入组织

应用创建完成后，组织内成员可使用应用中的工作表、流程等

5.1 添加同事

依次点击右上角头像->组织管理->敲敲云科技，即可添加新成员

5.1 成员自己加入

点击应用首页组织的下拉图标->加入/创建组织->加入组织，填写组织门牌号即可加入组织，使用组织内的应用了。

附：
敲敲云快速入门指南 — 下篇