别把元宇宙想得太复杂

Posted 2021-09-19 程序员的店小二

文 | 巨潮商业评论，作者 | 杨旭然

“康得新投资了OSTENDO公司，将其全球第一的AR/VR芯片技术融合进康得新自身的3D全产业链技术中心……再加上全息影像，康得新必成为全国乃至全球AV/VR真正的领军企业”；

“在暴风影音拆分魔镜业务独立运营两个月后，暴风魔镜发布了《2015年3月VR中国指数报告》。数据显示，VR用户日均活跃用户数、单日最高日活跃用户值及日新增用户均值这三个数据均提升20%以上”；

“消息人士称，乐视VR正在进行融资，鑫根资本旗下深圳鑫根基金有意成为本次融资的领投方之一，超3亿元，融资完成后，其估值超30亿元。鑫根资本创始合伙人曾强表示，非常看好乐视VR的生态战略及长期发展潜力”。

回过头来再看2014-2016年间关于虚拟现实的新闻消息，会有一种恍如隔世的感觉。当时几家主要参与进来的公司和投资方，几乎全部退出了历史舞台。

暴风退股价表现（2015年3月至2020年11月）

如今，这个沉寂了几年的行业以“元宇宙”的名义再次热闹起来。字节跳动击败腾讯在竞购PICO的过程中胜出，以90亿元的价格买下了这家目前国内规模最大的虚拟现实企业。

张一鸣以满满硅谷范儿的方式进行收购，完成了对Facebook某种程度上的追赶，也成了字节跳动赶超腾讯野心的全新承载。

90亿元看似很多，但其实当年Facebook付出的代价更高：2014年20亿美元收购Oculus，其中现金部分只有4亿美元，其余都是付的Facebook股票，这些股票的价格已经涨了4倍，相当于当年的收购总值已经逼近70亿美元。

两家公司的巨资投入，让元宇宙成了被押注规模最大的新赛道之一。

这样重量级的投入将会让产业发生怎样的变革、获得怎样的回报，都值得投资者和创业者的关注。但元宇宙三个字太过于科幻，它急需一个简单明了的定义，让更多人能理解其真实内涵。

01 社交网络进化论

社交网络2.0时代最大的特征，就是每个人都以真实的身份进入到互联网。

越来越热闹的元宇宙，因为一个炫酷的名字而让很多人迷惑不解。

以及，为什么是Facebook和字节跳动举起了元宇宙的大旗？游戏公司的存在感在哪里？

这些问题的答案涉及到“元宇宙”的本质：新一代的社交网络体系。

社交网络原本是存在于社会上的“实体”，由每个人之间的亲属、朋友和同事等关系组成，互联网让这种关系具象化。

但人们曾经不清楚社交网络的作用，再加上此前互联网的渗透率有限，导致早期的社交网络以陌生人社交、娱乐式社交为主。真实的社会关系还没有沉淀到互联网社交网络上。

我们可以把这个阶段称之为社交网络1.0时代。1996年11月，以色列公司Mirabilis推出了ICQ及时通讯软件。两年多之后，腾讯公司在1999年2月推出了腾讯OICQ（意为 Open ICQ），供国内用户使用。

QQ是社交网络1.0的代表

这个时期社交网络的陌生人社交和娱乐属性明显，典型的体现就是ICQ等早期的社交软件没有用户资料的储存功能，相当于用户每次使用就可以换个身份，这在如今看来是无法想象的。

而腾讯OICQ早期最吸引用户的产品特点，就是用户可以自由存储自己的个性资料，这相当于公司要增加不少数据储存的成本，一度把腾讯公司拖下泥潭。

1999年7月，微软公司推出MSN Messenger即时通讯软件，支持文字聊天、语音聊天甚至是视频会议等功能，已有了目前主流社交网络的几乎所有功能。

这是社交网络1.0时代非常关键的一次进步，但这个产品却从开始就展示出了清晰的办公To B属性，直接将自己的功能限制在了商业和办公环节，从未改变过。

此后几年OICQ改名QQ并开始了快速发展。到2003年，一个新的社交网络MySpace出现了。

myspace还不能称之为社交网络2.0

和即时通讯软件不同的是，它有丰富的内容展示平台，给每个人以更加丰富的内容展示空间，用户可以在主页上分享照片和动态，已经初步开始从陌生人社交转向真实社交网络的线上化。

这是社交网络1.0时代的进化和尾声——它有1.0时代早期“没有人知道你是一条狗”虚假身份的传承，却也因为有了上传照片、动态的功能，而具备了用户在线上展示自己真实身份的基础。

2005年，火爆耀眼的MySpace被默多克的新闻集团以5.8亿美元收购，从此走向一蹶不振。这一年，来自清华大学的王兴和王慧文等人创办了校内网，他们所模仿的对象，正是在此前一年由扎克伯格和他同学们创办的Facebook。

Facebook、校内网的出现，标志着社交网络正式从1.0时代跨进了2.0时代，这个新时代最大的特征，就是每个人都以真实的身份进入到互联网。

人们的社会关系正式线上化，在网上沟通交流的主要对象从不知名的网友，开始逐渐变成了同学、同事、家人、朋友。人们在网络上的身份，开始由虚拟变成真实。

一个有意思的现象是，在社交网络从1.0向2.0转变的过程中，腾讯似乎慢了半拍甚至更多。但开始于QQ的、覆盖全国最宽广的社交网络体系，最终演化成了微信这个社交2.0时代的集大成者。

02 硬件是大门

虽然VR硬件公司、游戏公司都在竞逐元宇宙，但终究无法逃离来自社交网络公司的深重影响。

今日头条时代的张一鸣很难有挑战腾讯的底气，直到抖音和TikTok的成功，把今日头条变成了字节跳动。

如今的字节跳动已经将自己明确为一个“短视频社交软件”，社交是其中最重要的“核心主语”，其战略方向与腾讯产生了直接冲突。

此次收购PICO，也是字节跳动对腾讯的一次虎口夺食。态度如此坚决的背后，对社交网络3.0时代的争夺溢于言表。

社交网络沉淀着人们日常的生活、与他人的沟通交流，是互联网世界最重要的流量源泉。字节跳动对此有清晰的认识：2019年做过“多闪”社交通讯软件，但最终败在了微信强大的竞争优势面前。

事实已经证明了，在社交网络2.0时代没有企业能够战胜腾讯。只有在行业的大规模模式变革、技术变革的过程中，才有可能出现弯道超车的机会。

校内网上线标志着社交网络2.0的出现

元宇宙——就是社交网路从2.0向3.0的跨越，因此成了张一鸣眼中的绝佳机会。

按照现在已经形成的关于元宇宙的共识，这个社交网络体系相比此前平面化的1.0、2.0时代，呈现出立体化、沉浸式的特点，每个人都有自己的实体形象，有比现实社会更加丰富的娱乐、休闲、办公、游戏场景，基本上就是一个基于现实的大型3D在线世界。

3D模拟无法凭空出现，VR设备是从现实世界跨入这个虚拟世界的大门。

竞逐元宇宙世界的，此前主要有三类企业：社交网络、VR硬件和游戏公司。

2016年左右一轮猛烈的发展后，VR硬件企业们遭遇了严重困难。除了两家被巨额收购的公司可以被称之为幸运之外，如暴风魔镜和乐视等大量探索者都以惨烈失败告终。

只靠硬件甚至支撑不起VR市场，硬件也不是元宇宙（社交网络3.0）的核心竞争力。这和手机与社交网络2.0之间的关系非常类似：小米曾经试图用硬件撬动移动互联网时代的社交网络，但最终米聊用户还是奔向了微信的怀抱。

游戏公司是元宇宙重要的参与者。网络游戏本身就像是一个不完善的社交网络——游戏中有来自全国各地、世界各地的玩家，为了完成一些共同的任务走到一起，相互配合、相互认识。

一个3D的大型在线世界，也需要游戏公司的工程师们去建设，目前现有的元宇宙类游戏中，规模最大的就是新晋上市、市值接近500亿美元Roblox，这个游戏对于玩家来说有非常高的自由度，人们可以在游戏中消费、娱乐、工作，甚至是在游戏中玩游戏，资产与现实中互通。

Roblox游戏截图，社交网络3.0早期状态

网络游戏的社交属性和技术能力已经获得了社交网络公司的认可。腾讯赶在了Roblox上市之前就对其进行投资，并独家代理其在中国区的产品发行。字节跳动则收购了被称之为“中国Roblox”的代码乾坤公司。

可以看到，虽然VR硬件公司、游戏公司都在竞逐元宇宙，但终究无法逃离来自社交网络公司的深重影响。无论是被投资还是被收购，终究都会成为社交网络公司布局元宇宙的一部分。

03 生态远未完善

社交网络3.0的广度之广、深度之深，也许已经超过了每个普通人的想象。

知名的“激进派”投资人蔡文胜前段时间发了个朋友圈，大意是“如果投资者对元宇宙、区块链、NFT有了更深的了解，就很难对其他投资方向更感兴趣。”

蔡经常表达的观点就是，大多数人不懂的行业一定存在比较好的投资机会，但这次关于元宇宙的判断，仍然可以说比激进更激进。

大多数人确实还无法看懂关于元宇宙的一切，更别说区块链、NFT等等。

但更容易被理解的是，一个全新的社交网络，不可能只由人与人组成，在这张网络中必然会有海量的组成元素——包括游戏、影视视频音乐内容、办公与会议体系、虚拟消费品、甚至是虚拟房地产、虚拟经济体系。

用常规的金融和货币思维无法理解区块链，但如果把它放置在元宇宙里？它就变成了与宇宙里的货币。NFT呢？在元宇宙中，可以解决知识产权归属与保护的难题。

相配套的影视视频音乐？这些都不是问题，去年4月，已经有歌手Travis Scott举办虚拟演唱会，观众达到1230万。

饶舌歌手 Travis Scott的虚拟演唱会成了元宇宙的标志性事件之一

虚拟别墅出现了。8月份，艺术家黄河山发行的310套数字房产NFT 两天内售罄，总计售价36万余元。这些“别墅”在被卖出之后，就真正地专属于它的买家，而不再属于任何其他人；

虚拟房地产更加火热。元宇宙中的虚拟土地已经开始被大量购买和炒作。

根据虚拟地产、元宇宙地产投资者“冷滩石”的统计，以下是几次具有代表性的元宇宙虚拟地产交易：

2021年6月，Axie Infinity中9块虚拟土地以888.25ETH，约合150万美元高价出售；

2021年6月9日，Boson宣布以时价约704000美元的市价在Decentraland中的维加斯城区购买虚拟地产，并计划建立一个虚拟购物中心；

2021年6月18日，数字房地产开发商Republic Realm以129.5万枚MANA，约91.3万美元的价格美元，购买了259块数字地皮，即66,304 虚拟平方米。

从目前的情况来看，这些林林总总的元宇宙组成元素还处于早期阶段，有些泡沫意味。

但当我们假设未来社交2.0上的所有用户都将向社交3.0迁徙的话，当数十亿人都去采购这些虚拟空间的构成元素，那它们的价值将会是怎样变化？没有人能说得清楚。

NFT、虚拟房地产似乎有些太过于科幻。基于VR虚拟现实的一系列游戏、内容、应用相对更容易被理解，却同样匮乏。这是一个远远没有被完善的生态体系。

社交网络3.0的广度之广、深度之深，也许已经超过了每个普通人的想象。如今比特币、NFT、虚拟地产等一系列“满是泡沫”的“神奇玩意”频频亮相，然而迄今为止对元宇宙有概念的人，可能仍不到全世界总人口的5%。

04 写在最后

Roblox公司的CEO Dave Baszucki认为，想要构建一个元宇宙，需要满足以下条件：

一个虚拟身份；现实感的真人社交；可以从任何地点登录；极低的延迟；大量且多样化的内容；完整的经济系统；具有安全性和稳定性。

随着时间的推移，硬件和技术条件必然会走向成熟，但相比之下更难而且需要明确的，是有关于元宇宙的规则制定。

在美国，扎克伯格正在努力成为元宇宙的主人和规则的制定者。但在中国，谁会成为这个角色？