Tableau实战系列浏览 Tableau 环境 -工作簿和工作表

Posted 2021-09-09 文宇肃然

前言

Tableau 使用的是工作簿和工作表文件结构，这与 Microsoft Excel 十分类似。工作簿包含工 作表，后者可以是工作表、仪表板或故事。

一个工作表包含单个视图以及其侧栏中的功能区、卡、图例以及“数据”和“分析”窗

格。

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一个仪表板是多个工作表中的视图的集合。“仪表板”和“布局”窗格可在其侧栏中找

到。

故事包含一系列共同作用以传达信息的工作表或仪表板。“故事”和“布局”窗格可在其 侧栏中找到。

1.关于工作表

每个工作簿可以包含不同类型的工作表：视图( 又称工作表) 、仪表板和故事。

 可以在工作表中通过将字段拖放到功能区上来生成数据视图。

 仪表板是多个视图的组合，可对这些工作表进行安排以便演示或进行监视。

 故事是一系列共同作用以传达信息的视图或仪表板。

这些工作表以标签的形式沿工作簿的底部显示。在本文中，将了解如何创建、打开、复

制、隐藏和删除工作表。还将了解如何在工作簿中组织工作表。

在工作簿内，可以创建新工作表、清除整个工作表、复制工作表、隐藏或显示工作表以及 删除工作表。Tableau 提供了若干种在工作簿中查看和组织工作表的方式。

2.创建新工作表、仪表板或故事

可以使用多种方法在工作簿中、仪表板或故事中创建新工作表。可以根据需要在工作簿 中创建任意多个工作表。

若要创建新工作表、仪表板或故事，请单击工作簿底部的“新建工作表”、“新建仪表板” 或“新建故事”按钮。

 

若要重命名新的工作表、仪表板或故事，请右键单击( 在 Mac 上按住 Control 键单击) 标

签，然后选择“重命名”命令。

2.1创建新工作表的其他方法

通过执行以下操作之一创建新工作表：

选择“工作表”>“新建工作表”。

右键单击工作簿中任何打开的标签，并从菜单中选择“新建工作表”。

在工具栏上，单击“新建工作表” 按钮上的下拉箭头，然后选择“新建工作表”。

按键盘上的 Ctrl + M( 在 Mac 上按 Command-M) 。

2.2创建新仪表板的其他方法

通过执行以下操作之一创建新仪表板：

选择“仪表板”>“新建仪表板”。

单击工作簿底部的“新建仪表板”按钮。

 

右键单击工作簿中任何打开的标签，并从菜单中选择“新建仪表板”。

在工具栏上，单击“新建工作表” 按钮上的下拉箭头，然后选择“新建仪表板”。

2.3创建新故事的其他方法

通过执行以下操作之一创建新故事：

选择“故事”>“新建故事”。

单击工作簿底部的“新建故事”按钮。

右键单击工作簿中任何打开的标签，并从菜单中选择“新建故事”。

在工具栏上，单击“新建工作表” 按钮上的下拉箭头，然后选择“新建故事”。

2.4撤消、重做或清除工作表

每个 Tableau 工作簿都包含已当前 工作会话的该工作簿中的工作表、仪表板和故事执行的 步骤的历史记录。

若要在历史记录中向后移，请单击工具栏上的“撤消” ，或者按键盘上的 Ctrl + Z( 在 Mac

上按 Command-Z) 。

若要在历史记录中向前移，请单击工具栏上的“重做” ，或者按键盘上的 Ctrl + Y( 在 Mac上按 Command-Y) 。

若要删除工作表中的所有字段、格式、大小、轴范围、筛选器、排序和上下文筛选器， 请单击工具栏上的“清除工作表” 。

若要清除视图的特定方面，请使用“清除工作表”下拉菜单。

注意：使用工具栏上的清除命令不会清除历史记录。如果决定不清除工作表，可单 击“撤消”按钮。

3.复制工作表

如果要使用现有工作表作为出发点来进行进一步探索，可以复制该工作表。复制的工作 表包含所有相同的字段和设置作为新分析的出发点。

“复制”可创建新版本的工作表、仪表板或故事，可以对其进行修改，而不会影响原始工作表。

若要复制活动工作表，请右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 工作表标签，并选择“复 制”。

注意：在复制仪表板时，将会创建新版本的仪表板，但它仍然引用用于创建仪表板的 原始工作表。

3.1复制为交叉表

交叉表( 有时称为数据透视表) 是一个以文本行和列的形式总结数据的表。这是显示与数据 视图相关联的数字的便利方法。

若要基于当前工作表中的数据创建新的交叉表工作表，请右键单击( 在 Mac 上按住 Control单击) 工作表标签，并选择“复制为交叉表”。或者选择“工作表”>“复制为交叉表”。

此命令会向工作簿中插入一个新工作表，并用原始工作表中的数据交叉表视图来填充该工 作表。不能以交叉表的形式来复制仪表板和故事。

4.重命名工作表

若要重命名活动工作表，请右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 沿工作簿底部排列的工作 表标签中的工作表，然后单击“重命名”。 或者，双击工作表标签中工作表的名称，键入一个新名称，然后按 Enter。

5.查看工作表中的基础数据

查看视图中标记背后的数字 将光标悬停在标记上或单击标记，以在工具提示中显示关联的数据。在工具提示打开时，单 击工具提示顶部的“查看数据”命令可查看基础数据。

右键单击视图( 未选择任何标记) ，然后单击“查看数据”。 可以将这些数据复制并粘贴到 Excel 或其他应用程序中。若要导出基础数据，请单击“全 部导出”。

6.删除工作表

删除工作表会将其从工作簿中移除。一个工作簿中必须始终至少有一个工作表。

若要删除活动工作表，请右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 沿工作簿底部排列的工作表 标签中的工作表，然后单击“删除”。 在仪表板或故事中使用的工作表无法删除，但可以隐藏。

可以隐藏或删除在工具提示中用作可视化项的工作表。

创建或打开工作簿 工作簿包含一个或多个工作表，每个工作表都可以是工作表、仪表板或故事。可以使用工 作簿组织、保存、共享和发布的结果。

7.创建或打开工作簿

打开 Tableau 时，一个新的空白工作簿将自动打开。

若要创建新工作簿，请选择“文件”>“新建”。

若要打开现有工作簿，请单击开始页面上的工作簿缩略图图像。

可同时打开多个工作簿。每个工作簿均显示在其自己的窗口中。

注意：当在 Mac 上从 Tableau Desktop 中打开多个工作簿时，将创建应用程序的多 个实例，每个实例的图标都显示在 Dock 中。这不同于典型的 Mac 应用程序行为，其 中应用程序的一个实例处理所有打开的文档。

7.1打开数据连接在 Mac 上不受支持的工作簿

在 Mac 上的 Tableau Desktop 中工作时，可能需要打开 Windows 工作簿，其中包含 Mac

上的 Tableau Desktop 不支持的数据源。为此，请按以下步骤进行操作：

1. 在 Windows 上的 Tableau Desktop 中，将工作簿另存为数据提取。若要创建和保存数 据提取，请在“数据”菜单中选择一个数据源，然后选择“提取数据”。

 

2. 打开在 Mac 上的 Tableau Desktop 中保存的数据提取文件 (.hyper)。

7.2从服务器打开发布的工作簿

如果已为授予已发布工作簿的“下载/另存到 Web”权限，则可以使用 Tableau Desktop 从 服务器打开该工作簿。从服务器打开工作簿并进行更改时，可将其保存到计算机，或者在 拥有“写入/保存到 Web”权限的情况下，可将更改直接保存在服务器上。

从服务器打开工作簿

1. 选择“服务器”>“打开工作簿”。

 

2. 如果尚未登录到 Tableau Server 或 Tableau Online，请在出现提示时登录。

3. 在“从 Tableau Server 中打开工作簿”对话框中，选择要打开的工作簿，然后单击“打 开”。

 

提示：可以使用“查找”下拉列表或“搜索”框来浏览或搜索所需的工作簿。

可以搜索服务器上的所有工作簿，或者按标记、发布者、项目或已发布的工作簿进 行查找。

 

8.导航和组织工作表

可以使用工作表标签、幻灯片或工作表排序程序在工作簿中导航和组织工作表。

用于导航、查看和组织工作表的选项 有三种方法可以导航和查看工作簿中的工作表：

工作簿底部的标签

在缩图视图中

在工作表排序程序视图中

当想要在少量工作表之间快速导航时，标签非常有用。如果工作簿中有大量工作表，则可 以使用工作表排序程序在所有工作表之间轻松导航。

还可以进行拖放以执行下列操作：

对工作表重新排序

创建新工作表

从任何视图中复制或删除现有工作表

8.1使用工作表标签导航

每个工作表都以工作簿底部的一个标签来表示。选择任意标签可打开相应的工作表。

 

在应用程序窗口的右下角有几个控件，可用来翻阅每个工作表，或者快速跳转到工作簿中的 第一个或最后一个工作表。仅当有太多工作表标签要显示在应用程序窗口底部时，这些控件 才可用。

 

还可以使用窗口菜单在工作表之间导航，或通过按键盘上的向左或向右键在多个工作表中 移动。

若要在多个工作表中导航，请先选择工作簿底部的工作表标签。

注意：在故事中导航另当别论，在故事中，使用导航器在故事点间移动

8.2使用缩图显示缩略图

与工作表标签类似，工作簿底部显示幻灯片。然而，缩图还会显示每个工作表的缩略图图

像，而不只是显示工作表名称。此幻灯片在使用 Tableau 演示分析时十分有用，也非常适 用于演示模式下的工作。

单击工作簿状态栏( 右下角) 上的“缩图” 按钮以打开缩图。与标签类似，选择要打开的工 作表的缩略图图像。可以右键单击这些图像以指定应用于每个工作表的命令。

注意：在从 Retina 显示器查看时，在标准分辨率设备上创建的工作簿将仅以高分辨 率显示幻灯片中的第一个缩略图。若要以高分辨率显示幻灯片中的所有缩略图，请在 配备 Retina 显示器的计算机上重新保存工作簿。

 

8.3使用工作表排序程序管理许多工作表

工作表排序程序将工作簿中的所有工作表显示为单一页面中的缩略图图像。当工作簿中有 大量工作表时，工作表排序程序十分有用。单击状态栏( 工作簿右下角) 上的工作表排序程 序 按钮以打开工作表排序程序

 

右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 工作表以查看这些命令。也可以右键单击( 在 Mac上按住 Control 单击) ，以刷新特定工作表的缩略图图像或同时刷新所有缩略图。如果有 大量的工作表，则刷新的视图可能需要一些时间。

8.4工作表命令

使用工作表命令来管理和组织的工作表。例如，可以创建新工作表、复制工作表、复制 格式设置、应用颜色，或删除整个工作表。

可以访问工作表、工作表排序程序或缩图视图中右键单击菜单( 在 Mac 上按住 Control 单 击) 上的工作表命令。若要将命令同时应用于多个工作表，请按 Ctrl 键( 在 Mac 上按 Shift键) ，然后选择工作表。

为了更易于识别和分组工作表，可以为工作表分配一种颜色。可以从七种不同的颜色中 进行选择。选择“无”将清除颜色。

若要为工作表分配颜色，请选择一个或多个工作表，右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 这些工作表，选择“颜色”，然后选取一种颜色。

 

颜色条将出现在标签或工作表的底部