中国脑机接口市场报告：规模已达10亿但产业链不成熟，仍存弯道超车机会

Posted 2021-09-04 QbitAl

荣伟 发自 凹非寺
量子位 报道 | 公众号 QbitAI

当在某东上搜索“脑机接口”、“意念控制”这些词，看着从上到下密麻麻的商品页，你还会觉得脑机接口离你的日常生活很远吗？

脑机接口行业有多深？

当然，脑机接口行业可远不止你眼前的这冰山一角。

看得见的是一件小小的脑机接口设备，看不着的是背后一整个庞大的脑机接口行业在悄然壮大。

由于处在早期的野蛮生长阶段，国内乃至全球的脑机接口产业呈现着“百花齐放”的状态。

根据提供的产品和服务，国内脑机接口公司大抵能分成三种角色：基础设施提供商、产品/APP提供商和二次定制服务商。

• 基础设施提供商

这类公司由于较早进入脑机接口领域，且自身研发实力较强，所以选择了从电极材料、芯片、软件算法等底层开始全栈自研，从而形成壁垒及核心优势。

这类公司投资回收周期长至10年以上，并且需要神经科学在内的诸多学科及领域的人才。

因此，资本和人才的门槛极高，护城河也极深。

在投资方看来，这种具有高技术壁垒，从而可进入更多领域的平台公司，更具有优势和未来的想象空间。

这类公司的关键竞争力在于行业号召力和底层自研的技术能力。

• 产品/APP提供商

这类公司直接对外售卖产品，是最易产生行业影响力的角色，不过这类公司在产业链中覆盖的环节有限。

由于只能基于硬件产品的检测输出结果进行二次开发，这类公司无法决定产品的性能、功能、价格等，在发展的自由度上相对受限。

由于投资变现较快（3年左右），这类公司预估是短期内资本关注的重点，同时是数量增长最快的类别。

关键竞争力在于开拓需求场景、与合伙伙伴的商务关系维护。

• 二次定制服务商

这类公司与合作伙伴共同进行定制化开发。

由合作伙伴提供特定行业的行业知识及相关硬件(安全帽、VR眼镜、机器人等)，脑机接口公司提供相关设备和开发能力。

对这类公司而言，特定行业客户的大型采购意向，可被视作证明场景需求和产品能力基本成熟的关键节点。

这类公司的关键竞争力同样在于行业拓展和合作体系建设。

多数知名的脑机接口公司会选择三类角色并行发展。

首先，对关键技术点形成底层自研，在关键基础设施上形成话语权。其次，直接针对重点市场推出产品，以消费级产品/应用或科研级设备实现研发投入变现。

最后，部分规模较大的公司还会针对高潜力新场景连接其它行业合作伙伴，一起进行产品定制，抢占新赛道。

脑机接口市场有多大？

水大了，鱼儿才会大。

脑机接口产业的“百花齐放”，离不开脑机接口市场规模的持续快速增长。

经量子位分析师测算，目前我国脑机接口光设备的市场规模已经在十亿人民币级别。除了少数卖给硬核玩家之外，脑机接口的设备大多供给了科研和医疗机构。

根据臻泰智能分析，我国脑机接口纯设备的市场，在与具体的使用场景的结合后会产生明显的放大效应，未来可能达到千亿规模。

到了2040年，我国脑机接口纯设备市场规模预计会达到560亿人民币，年均复合增长率在21%。

综合市场规模更会达到1250亿人民币，年均复合增长率在26%。

我国脑机接口市场不仅增长速度会领先全球，而且在全球市场中的比重也会明显上升。

脑机接口市场怎么培育？

尽管未来可期，但也要认清我国脑机接口行业发展相对落后，市场还不成熟的现实。

某东上脑机接口设备零星的购买量，显示出我国消费者对脑机接口的认可度存在严重不足。

据Neurosky神念科技估计，国内在脑机接口的消费习惯培养上与国外相差10年。

得益于我国庞大的人口基数，脑机接口行业的确存在市场短期爆发的可能，长期市场规模也具有很大的想象空间。

有别于公众对底层科学技术突破的看重，在脑机接口行业的未来发展中，优秀的脑机接口公司其实担当了更为关键的角色。

一个新兴市场规模的持续快速增长，离不开产品使用场景的扩展和消费者认知的培育。

通过挖掘需求、协调合作并最终完成产品落地，这些公司承担着拓展行业想象空间、推动行业长期向好发展的重任。

• 挖掘需求

目前国内脑机接口的一大困境在于缺乏合适的场景。

行业仍需寻找更能凸显脑机接口优势的使用场景，并打造相应的产品。

医疗康复是公认的刚性市场，短期内增长最为确定。

相比国外公司在利用侵入式手段治疗疑难问题上的大量投入，国内公司受限于技术和出于对高风险长周期的担忧，更倾向康复领域和非侵入。

在国内公司推出的现有场景及产品中，脑机接口不具备创新性的必备作用或绝对的性能优势，功能方面对患者的吸引力有限。

实际上脑机接口作为工具性产业，对外延展的灵活性极强。基于注意力检测、脑部状态检测等核心能力，可以承接驾驶、施工、教育等大量延伸场景。

随着行业生态降低技术门槛，能够专注于场景挖掘与需求培养的应用类公司数量将有所增加，成为脑机接口行业近期最大的驱动力。

• 协调合作

由于国内脑机接口行业规模还很小，行业参与者更多地想用合作、开放而非竞争，共同扩大脑机接口行业的产业影响力，解决行业目前首要的生存问题。

目前行业的一大生存难题在于产业链发展不够完善，缺乏专有供应商。芯片领域可以视为我国脑机接口产业链中最为薄弱的环节，受制于德州电气（信号处理芯片TI AD1299）、意法半导体（程序控制单片机STM32）等国外厂商。

同时，脑机接口属于高度体系化的行业，需要产业间的整体协调。例如，手术植入单个环节的低效率会直接影响整体植入方案的效果，进而阻碍场景发展。

在Neuralink此前公布的小鼠实验中，业内人士普遍认为最重要的进展是能够提升植入效率的“缝纫机”植入设备。

这种关注重点正体现了业内对产业整体协调的重视。

行业内很多承担基础设施提供商的公司都通过标准化模组、开放生态体系将底层能力逐步对外开放。

这有助于降低外来者进入脑机接口领域的门槛，让更多公司加入脑机接口行业的产业链建设。

至于行业目前科研成果无法有效转化至临床应用的难题，更需要知名的脑机接口公司发挥业内影响力，促成脑机接口公司、行业协会、不同机构间的深度合作，实现产、学、研的紧密配合。

• 完成产品落地

由于脑机接口行业是新兴产业，我国在脑机接口领域与国外的技术差异，相比其他传统技术领域更存在弯道超车的机会。

从业者普遍认为我国与欧美在脑机接口技术领域的差距只在5到10年。

事实上，我国乃至世界的脑机接口领域，近年来都缺少技术上的实质性突破，比拼的更多是从实验室成果向工程化和产品化落地的能力。

通过充分迭代产品的使用场景，推动产品的快速工程化，优秀的脑机接口公司将帮助产业解决高额研发投入的变现难题，实现科研端与消费端的有效对接，快速抹平我国与国外在脑机接口技术落地上的差距。

脑机接口还有哪些机会？

未来脑机接口公司在抢夺细分市场、关键技术能力上，可能会出现明显竞争。

在科研用脑电采集设备和睡眠检测两大重点细分市场中，TOP公司的市场占有率都超过70%。

同时，在各公司的未来规划中，材料科学、微电子、芯片已成为共同的技术焦点。

在率先完成领头布局，争夺完核心技术人才后，脑机接口领头公司的垄断效应可能会进一步增强。

但随着开放生态和基础设施的逐渐形成，也会有越来越多以市场需求为导向的应用类脑机接口公司出现。

这一细分化切入方式也是业内人士建议的相对低门槛方式，既避免了与头部公司正面交锋，还有助于产业规模的快速扩大。

另外，在脑机接口的整个技术环节里，最为关键的是神经解码。

目前人类还没有真正掌握神经信号的编码规律，所以高级人机交互做不了。

一旦底层科学技术领域出现重大突破，人类真正掌握了神经信号这门“语言”，使高级人机交互有望成为现实，脑机接口行业将会迎来新的巨量增长。

下载原版报告PDF

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另外，明天将放出这份报告的精华版PPT解读，敬请关注。

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