物联网就是下一个半导体

Posted 2021-08-10 HQYJ_

我对大方向，板块轮动的把握准确率还是比较高的。
很多人问我如何把握板块轮动的节奏。
这需要从宏观到微观，层层推进，才能够准确定位。
眼下最大的宏观经济因素，是通胀和美联储对货币政策的态度。
6月17日美联储议息会议透露出两个信号：
1、目前通胀有些压力，但还可以接受，短期不会加息。
2、可能2023年会加息。
对信息解读是很重要，美联储暂时不会加息，但已经到了讨论加息的时候，说明不会进一步宽松。
现在美联储每月购债规模也并没有增长，确实没有进一步宽松。
只要确认不再进一步宽松，那就说明流动性拐点临近了，或者说流动性拐点已经出现。
现在全球通胀都很严重，美国几乎是最后一个收紧货币的国家。
因为美国有美元世界货币地位，美联储超发货币有人可以接盘，而其他国家超发货币只能自吞苦果。
所以其他国家大部分已经开始进入加息周期，否则通胀控制不住，而美联储还在继续搞货币宽松。
美国迟迟不愿意收紧货币的目的，是想要让别人先倒下，只要别人先倒了，美国就可以收割其他国家财富，自己就不用倒。
但现在除了中国，已经没有任何一个国家能够救美国。
只要中国不跟，美国最终还是不得不被迫加息，自己吞下苦果。
但中国货币政策早就常态化，回到2019年，疫情前的水平，接盘是不可能的。
回到资本市场：
现在美股和大宗商品都在高位，想要继续上涨，仅维持原来的购债规模是不够的。
所以，未来美股和大宗商品大概率没办法维持过去的涨幅。
但也并不会一下子跌下来，毕竟货币总量依然庞大，未来更大可能是一个宽幅震荡走势。
一旦美股结束单边牛市，转入宽幅震荡，对A股来说也会形成一定利空，但并不会是大利空。
按照国内货币政策看，目前市场整体上是缺钱的，但结构性机会也很多，未来还是会走出类似2019年的结构化行情。
2019年就是权重股低迷，题材股火爆的局面。
具体炒哪些板块？
炒政策支持，未来有可能引领新经济增长的板块。
能引领新经济增长的行业，大方向是科技股，细分方向是物联网。
回顾这两年炒过的热点板块，分别是5G，半导体，新能源。
接下来就是物联网。
物联网是一个宽泛的概念，从大类上分软件和硬件，软件当然是以国产软件板块为主。
硬件就更多，半导体芯片，电子元件，电气设备，计算机等都可以炒。
当然，这炒的还是预期，不是炒业绩。
具体哪些股票是龙头，我也不知道，但就是这个不知道，才有炒作的理由。
等到大家都明确知道哪一家是龙头，行情基本都炒完了。
就像前两年的5G，半导体，新能源，在龙头还没有确立之前，个股行情反而很火爆，反正先炒了再说。
等到各个龙头地位确立，后面行情已经接近尾声。
这就是市场的逻辑。
所以，具体选什么股票，并不需要太在意什么技术，基本面，只要有人炒就行。
落实到具体操作，就是找那些放量站稳年线，主营业务跟物联网相关的就行。
炒股票，精髓就在一个炒字。
物联网：

整个板块还在相对低位，上涨空间大得很。
现在我看好物联网，就像2019年我开始强烈看多半导体一样。
我找到2019年9月25日文章里面的一张图：

当时就画了一下半导体未来可能的走势图。

那时候画图还比较潦草。

附上当时文章链接：风险是涨出来的，机会是跌出来的

再看现在的半导体指数：

大家仔细比对以上两张图，2019年9月25日之后的走势节奏，后面两波大涨行情，是不是跟我在9月25日画的图差不多？

甚至连大体点位都很接近。

两波大涨后的走势就比我的预期的更强势，因为现在已经创出了历史新高。

其实当时我看好军工的时候，也是在低位开始的，当时一样有很多人不认同，但后来很多军工股都走出翻倍行情，这我就不截图了。

现在半导体涨幅太大，未来上涨空间自然就小了。

市场不可能永远炒作一个板块，必然是轮流炒的。

物联网刚处在起步阶段，未来也会有很多翻倍的股票出现。

好好把握。
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