Oracle Sales Cloud：报告和分析（BIEE）小细节2——利用变量和过滤器传参（例如，根据提示展示不同部门的数据）

Posted 2020-08-10

    在上一篇随笔中，我们建立了部门和子部门的双提示，并将部门和子部门做了关联。那么，本篇随笔我们重点介绍利用建好的双提示进行传参。

    在操作之前，我们来看一个报告和分析的具体需求：

      [1] 两个有关联的提示：部门和子部门。

           1.部门包括北京销售部、郑州销售部（此处为小的模拟例子，具体项目实施中可以根据相应字段选取）；

           2.子部门包括北京销售1部、北京销售2部、郑州销售1组、郑州销售2组；

           3.当部门的值为北京销售部时，子部门的值列表范围为：北京销售1部、北京销售2部；郑州销售部同理。

          （已满足，并且：“部门”对应表示变量“PV_A”；“子部门”对应表示变量“PV_B”，详情查看随笔“Oracle Sales Cloud：报告和分析（BIEE）小细节1”）

      [2] 新建商机明细报表，具体展示列包括：商机ID、名称、销售阶段、责任人、成功率、金额、利润、利润率、资源组织名称（部门）。

      [3] 对于提示传参的要求。

           1.当部门的值为北京销售部时，报表展示资源组织名称为整个北京销售部的数据（包括北京销售1部和北京销售2部）；

           2.当子部门的值为北京销售1部时，报表展示资源组织名称为北京销售1部的数据；当子部门的值为北京销售2部时，报表展示资源组织名称为北京销售2部的数据。

           3.对于郑州销售部的情况同上。

    现在，我们开始在BI中做满足这个需求的分析和仪表盘：

     （1）第1步：创建“CUX_商机明细报表”，选取对应数据展示列，如图1。

              注意：“资源组织名称”列对应的是子部门数据，因为资源对应的是各个销售人员，所在组织是相应的销售部门。

      图1：新建商机明细报表

    （2）第2步：添加过滤器，将过滤器转化为SQL。

      图2：添加过滤器

    （3）第3步：修改过滤器的SQL，如图3。

             注意：此处取值为SQL结果，该处用到的查询方法为：union连接各个Select结果

               那么此处的SQL便是（此处取得字段为“资源所在组织”）：

            1.部门层次的结果限定

            "Employee"."Resource Primary Organization Name" in (
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                  WHERE ‘@{PV_A}{}‘is null
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" in (‘北京销售1部‘,‘北京销售2部‘,‘郑州销售1组‘,‘郑州销售2组‘)
               union
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"
                  WHERE ‘@{PV_A}{}‘=‘北京销售部‘
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" in (‘北京销售1部‘,‘北京销售2部‘)
               union
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                  WHERE ‘@{PV_A}{}‘=‘郑州销售部‘
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" in (‘郑州销售1组‘,‘郑州销售2组‘)
              )

              2.子部门层次的结果限定，和部门之间用“AND”连接

            "Employee"."Resource Primary Organization Name" in (
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                  WHERE ‘@{PV_B}{}‘ is null
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" in (‘北京销售1部‘,‘北京销售2部‘,‘郑州销售1组‘,‘郑州销售2组‘)
               union
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                 WHERE ‘@{PV_B}{}‘= ‘北京销售1部‘
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" = ‘北京销售1部‘
               union
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                  WHERE ‘@{PV_B}{}‘= ‘北京销售2部‘
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" = ‘北京销售2部‘
               union
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                  WHERE ‘@{PV_B}{}‘= ‘郑州销售1组‘
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" = ‘郑州销售1组‘
               union
               SELECT DISTINCT "Resource Primary Organization Name" FROM "Sales - CRM Pipeline"  
                  WHERE ‘@{PV_B}{}‘= ‘郑州销售2组‘
                     AND "Employee"."Resource Primary Organization Name" = ‘郑州销售2组‘
              ) 

     图3：修改过滤器

      （4）第4步：将提示和明细报表放到同一仪表盘下部署即可。

      图4：新建仪表盘

    总结：报告和分析(BI开发)小细节2——利用变量和过滤器进行传参（例如，根据提示展示不用部门的数据），主要介绍了利用表示变量和过滤器进行传参，进而让报表可以根据不同提示展示相对应的数据。同样需要注意：利用这个方法后，对于实际项目而言，一旦企业的组织架构做了调整，过滤器和提示一样也要进行对应修改。

   谢谢，欢迎大家随时指正和交流！