Zoho CRM推出Sandbox(沙盒)开发测试环境，让系统配置更改实现100%精准

Posted 2021-04-29 Zoho云服务

导言

随着您的业务不断发展，销售流程的复杂性也随之增加，流程上的任何小问题，都可能带来巨大的影响。为了帮助企业解决这个问题，Zoho CRM推出了Sandbox（沙盒）开发测试环境，用于测试Zoho CRM的设置，确保变更准确无误后再同步到正式的环境中运行。这样，您就不必再担心系统配置更改出现错误所带来的影响。

Sandbox（沙盒）是装备CRM非常实用的工具，它能够很好的满足不断改进的销售流程。通过克隆CRM中的设置、配置和功能，您可以检查当更新一条记录时，工作流是否正确触发；或者当创建一条新纪录时，分配规则是否正确执行。您也可以在不影响现有销售流程的情况下，调整配置或创建并测试自定义函数。使用配备Sandbox的CRM测试系统配置更改，确保变更效果100%达到您的预期。

如何配置Sandbox

进入Sandbox

    1) 点击设置 > 数据管理 > Sandbox

    2) 填写Sandbox相关信息

配置Sandbox

在Sandbox页面点击“访问”按钮，会进入到一个Zoho CRM的克隆副本页面，页面显示Sandbox的橙色标识，您可以在此页面进行任何配置。

注意

a. Sandbox环境将包含您现有的CRM配置。

b. Sandbox不会显示您现有的记录，您必须创建新记录在Sandbox中进行测试。

c. 将变更部署到产品中时，只有配置将被同步， Sandbox中创建的记录不会同步。

以下是在Sandbox中创建工作流规则的示例：

1) 在Sandbox环境中，点击设置>自动化>工作流自动化。

2) 在工作流自动化页面中点击“新建规则”。

3) 输入相关信息并点击“保存”。

现在，工作流规则已在Sandbox环境中创建。您可以在Sandbox中创建记录并测试此工作流规则，以确认是否正确运行。确认无误后，您可以将变更部署到产品设置中。

将变更部署到产品中

    1)点击设置 > 数据管理 > Sandbox

    2)展开“变更”选项，查看所有变更

单击条目，可以查看Sandbox配置和产品配置之间的区别，供您参考。

    3）点击“将变更部署到产品中”按钮

刷新Sandbox

当Sandbox设置与生产设置不同步时，您在Sandbox中执行的任何“测试”会与部署到产品中后不一致。因此经常刷新Sandbox是非常重要的。

注意

a. 每30天内可以刷新一次Sandbox。

b. 当您刷新Sandbox时，您尚未部署到产品中的Sandbox设置中的任何更改都将丢失。而且Sandbox中的所有设置将被替换为产品中的最新设置。

c. 另外，在Sandbox中添加的所有数据以及尚未从Sandbox中部署的设置都将丢失。

要点提示

1.Zoho CRM旗舰版支持Sandbox，需联系客服人员单独启用，可以免费试用。

2.修改时注意区分产品界面和Sandbox页面，Sandbox页面有一个明显的橙色logo。

3.只能一次性将Sandbox中更改的配置全部同步到Zoho CRM，而不是有选择的。

4.通过Sandbox部署的变更将记录在“设置”>“数据管理”>“审计日志”中。 

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