云计算今日迎来两大利好！

Posted 2021-04-29 爱车一族

【阿里云】加码投资，利好云基础设施

今日消息称，阿里云宣布不会因疫情减少投入，未来3年将再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

阿里巴巴2017-2019年资本开支分别为261亿元、480亿元、417亿元，如果仅阿里云未来3年就将投资2000亿元，则意味着阿里巴巴未来3年的资本开支将显著增加，其中云数据中心、服务器、光模块、交换机等需求有望全面增长。

今日，发改委首次明确“新基建”范围，5G、物联网、卫星互联网、云计算、数据中心等再被提及，且明确将研究出台推动新型基础设施发展的有关指导意见。

建议关注IDC（数据港、奥飞数据等），光模块（中际旭创、剑桥科技、新易盛、天孚通信等），云计算核心设备（紫光股份、星网锐捷），制冷系统（英维克），5G主设备（中兴通讯、烽火通信）及其上游PCB、滤波器等供应商。

【中移动】数据中心交换机结果出炉，继续关注5G&云计算板块

中国移动今天发布2019年至2020年高端路由器和高端交换机，总规模总规模12220台，共6个包还有两个包没有公布，目前情况来看，新华三和星网锐捷分别中标高端路由和交换机集采，中标金额分别为15亿+（30%份额）和近4亿（一二两档70%和30%份额）。

中移动20-21年数据中心交换机（新建）集采结果：包1锐捷50%（报价13亿）、华为30%（报价16亿），中兴20%（报价17亿）。包2锐捷70%（报价0.17亿），中兴30%（报价0.23亿）。

锐捷网络订单金额约6.6亿（达19年收入13%；相对18年底集采大增94%）。目前公司阿里份额第一；此次中移动数据中心份额第一，彰显公司产品力提升规模快速增长潜力，布局海外未来更值期待。投资者对锐捷在运营商市场的预期较低，此前公司在电信交换机市场中低端为主，这次公司在中移动高端交换机市场取得了突破，我们预计公司在交换机和云终端市场会持续给市场带来惊喜，持续重点关注。

回顾历次移动数据中心交换机集采：16年1月2255台、17年1月4428台、18年11月6827台；19年1月集中电信云资源池4816台，19年11月集中网络云6930台，20年2月26690台。彰显云计算需求高景气和运营商发力云计算。

继续关注【星网锐捷】、【中兴通讯】、【紫光股份】等行业龙头；建议持续关注光模块（华工科技、中际旭创、新易盛等）、IDC（光环新网、数据港等）、网络安全与流量监测（中新赛克&迪普科技&深信服等）龙头企业。