云计算就看这两家企业！

Posted 2021-04-29 复和说

文：复和（超越所见的大神）

今日复盘

7月28日市场情绪指标

今天市场早盘高开后缩量横盘震荡，两市成交额不到9000亿，是本月2号以来第二个成交额在万亿以下的交易日。市场交易活跃度相比前两周明显下降，市场交易型资金水位在下降，在盘面上体现为近期跌停数量基本维持在10个左右，题材炒作的持续性较差。

市场成交活跃度的下降带来的另一个结果是防御性板块备受追捧，食品饮料等消费板块具有弱周期性、防御性好的特征，所以也有熊市喝酒吃药的说法，这两天指数触底反弹过程中这类消费股依然表现出明显的超额收益。

现阶段中美贸易摩擦风险始终环绕的情况下，国内农业股、军工股相对表现依然强势，贸易摩擦升温会让大豆等主要农产品从进口转向国产，这是农业股强势的逻辑；军工股除了中美摩擦冲突的预期外，即将来临的建军节可能也是引发市场炒作的重要因素，随着建军节的临近，里边资金短期获利了结的意愿增强可能会为板块带来不小的抛压。

科技类标的除了成长逻辑过硬的TWS耳机相关标的外，整体情绪面受中美冲突升温而承压，仍需时间调整。

空调行业前景广阔

家电行业整个二季度销售还是比较亮眼的，二季度销售额是一季度的两倍，单季度同比正增长2.6%。家电这块重点看空调行业，我国和日本的空调户均保有量仍有较大差距，并且空调这种商品的不同之处在于它的天花板是随着人们的平均经济条件、生活水平而提高的。二十年前一户只要有一台空调就可以了，放在现在基本上每个房间都要装空调。随着未来社会的发展，人们的经济条件越来越好，空调在户外的应用也会越来越多，这是大家电里空调比冰箱洗衣机前景远远要好的地方。

21世纪经济报道：

今年上半年，中国家电市场零售额规模为3690亿元，比去年同期下降14.13%，不过，第二季度中国家电市场零售总额达2486亿元，两倍于第一季度，同比增长了2.64%。线上家电产品零售额为1913亿元，同比增7.23%，线上渠道占整体家电零售额的比例达51.84%；第二季度家电类直播带货的转化率大幅提升，场均产出是第一季度的4倍。

我国和日本的空调户均保有量仍有较大差距

云计算板块主要看两大巨头

国内云计算产业链还处于高速成长期，而产业链最赚钱的一环是云服务。目前市场份额基本已经被几个寡头瓜分掉了，并且腾讯和阿里在互联网应用这块也通过投资布局形成自己的生态圈，实际上也是为自己的云服务市场跑马圈地，比如腾讯投资的B站、腾讯视频未来在云服务这块必然会用腾讯云，阿里投资的优酷以后肯定都会用阿里云，所以云服务和基础设施这块市场份额必然会继续往头部企业集中，马太效应在互联网行业中将更加明显，现阶段云计算方面的投资机会重点还是看两大头部互联网公司腾讯和阿里。

国际数据公司(IDC)：

最新发布的《中国视频云市场跟踪(2019下半年)》报告显示，2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元，同比增长46.3%。其中，视频云解决方案市场增速高于云基础设施市场，增速分别达到53.9%和45.0%。总体来看，公有云服务商主导视频云解决方案市场，腾讯云、阿里云、百度云、金山云、华为云位列前五，共同占据64.9%市场份额。

看好板块

看好的板块逻辑：地产竣工逻辑（家电、家具），风电抢装逻辑（风塔、风机设备），5G周期逻辑（基站），经济复苏周期逻辑（保险），生猪存栏量回升（豆粕），基建（工程机械和水泥）

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作者 | 复和
编辑 | 小林桑（实习生）

主编 | 大师姐明明

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