数据可视化探索ETF的广阔宇宙

Posted 2021-04-28 亚太商业网络

在适当的情况下，创新可以扩展并蓬勃发展。

在金融领域，也许没有比交易所交易基金(ETFs)更好的例子了，ETF是一种新的金融技术，产生于20世纪90年代早期的指数投资现象。

自1993年首只美国ETF成立以来，这种金融工具获得了广泛的关注。如今，ETF管理的资产规模达到5.75万亿美元，几乎涵盖了所有能想到的利基市场。

遨游ETF宇宙

今天的数据可视化来自于贝莱德(BlackRock)的iShares，它可以可视化ETF领域的广泛资产。

首先，让我们来看看宇宙中“星系”的宏观分解:

	全球ETF (AUM，美元)	占全球总数的份额
股票	4.39万亿美元	76.4%
债券	1.12万亿美元	19.5%
可替代衍生品	0.2万亿美元	3.5%
货币市场	0.04万亿美元	0.6%
所有的交易所交易基金	5.75万亿美元	100%

正如你所看到的，股票是ETF宇宙中最大的星系，占所有资产的76.4%。这些集群可能包括你最熟悉的ETF——例如，追踪标准普尔500指数或外国市场的基金。

也就是说，值得注意的是，发展最快的“星系”是债券ETF，它追踪的是与政府和企业发行的债券相关的指数。首批债券ETF于2002年推出，自那以来，这一类别的市场规模已超过1万亿美元的资产管理规模。债券ETF预计将在2024年突破2万亿美元大关。

天下万物

尽管ETF领域的庞大规模令人着迷，但它的多样性也向你展示了这种工具已经变得多么普遍。

如今，全球有8,000多只ETF，涵盖几乎所有可以想象的资产类别。 以下是ETF领域中一些鲜为人知且更为特殊的角落：

主题ETF：主题ETF近年来受到欢迎，围绕着诸如气候变化或快速城市化等长期趋势而建立。由于这些基金拥有更多具体的投资重点，因此也能吸引年轻一代的投资者。

反向ETF：在健康的市场中，投资者可能持有各种不同的头寸。反向ETF有助于实现这一目标，允许投资者做空“羊群”。

基于因子的ETF：这种方法使用基于规则的系统来选择基金投资组合中的投资，基于通常与较高回报相关的因子，例如价值，小盘股，动量，低波动性，质量或收益率。

全球宏观ETF：某些ETF旨在模仿对冲基金经理使用的策略。这种策略的一个例子是全球宏观经济，它旨在分析宏观经济环境，同时在各种股票、固定收益、货币、大宗商品和期货市场中持有相应的多头和空头头寸。

商品ETF：有些ETF追踪黄金或石油，有时甚至储存实物库存。但是，有趣的是，有一些商品ETF用于甚至更不常见的金属和农产品，例如锌，瘦肉猪，锡或可可豆。

无论你的投资是跟踪热门的市场指数，还是对投资组合的风险敞口更为谨慎，ETF领域都非常庞大-预计在未来几年中，ETF的规模和多样性将不断扩大。

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