计算机应用行业：华为开发者大会成功举行，关注信创和云计算

Posted 2021-04-27 九盛融汇投资

"不能承受股价下跌50%的人就不应该炒股。"

——（美）沃伦·巴菲特

一   重要信息

1、市场日评：科技、题材股低迷大盘高开低走

综述：周五，受 G20 会议 5 万亿美元提振经济消息刺激，沪深两市股指大幅高开，随后走势出现分化，沪指在基建、金融等权重板块带动下一度上冲 2805点，科技股走弱，深成指、创业中小板指震荡走低，午后两市量能萎缩，继续回落。截至收盘，沪指涨幅 0.26%，报 2772.20 点，成交 2536 亿元；深成指跌幅 0.45%，报 10109.9 点，成交3803 亿元；创业板指跌幅 1.21%，报 1903.88点，成交 1252 亿元。盘面上，大基建、服装家纺、白酒、高铁、新零售等板块涨幅居前，光刻胶、半导体、农业、计算机、通信、传媒等板块跌幅居前。

后市看，两市今日呈现高开低走的调整格局，虽权重股护盘带动大盘盘中脉冲拉高，但资金明显追涨意愿不强，尤其是题材股，一路震荡走低，热点持续性较差，盘中较为沉闷，大盘冲高乏力，短线走弱迹象明显。技术上，沪指处于缩量盘整阶段，日线级别 MACD、KDJ 指标走势良好。分时 60 分钟放量阴线，同级别 MACD 指标红柱缩短，KDJ 指标高位钝化死叉下行，短期均线粘合，30 分钟 MACD 指标高位粘合，KDJ 指标死叉下行至低位，整体较弱势。预计后市指数有望延续震荡筑底。总体上，外围市场震荡仍较大，对 A 股有一定影响，同时一季度上市公司业绩受疫情影响较大，资金短期内偏谨慎，近期反弹过程中大盘成交量难以放大，后市仍有震荡筑底过程，操作上，建议控制仓位，关注周末国内是否会出台有利政策。

2、计算机应用行业：[Table_Main] 华为开发者大会成功举行，关注信创和云计算

行情回顾：上周计算机行业(中信)指数下跌 3.45%，沪深 300指数上涨 1.56%，创业板指数下跌0.58%。近期计算机板块持续调整，我们继续看好新基建方向。上周在召开国务院联防联控机制新闻发布会时，工信部表示，在基础软硬件方面，将实施国家软件重大工程，集中力量解决关键软件的卡脖子问题，着力推动工业技术的软件化，加快推广软件定义网络的应用。与计算机行业相关的重大工程和新基建主要是政府或者 IT 巨头投资主导性比较强的领域，包括信创、云计算、工业互联网、人工智能（主要是智能网联）、公共卫生信息化，以及信息化的网络安全保障。论短期业绩弹性，尤以信创和云计算最大。基础信创领域今年除了党政口，行业口在鲲鹏生态带动下，也有望初步放量。

华为加强投入，鲲鹏生态加速推进：为了吸引更多开发者进入鲲鹏计算生态，去年 9 月华为副董事长胡厚崑在华为全联接大会上宣布了新一轮沃土计划（即沃土计划 2.0），计划五年内投入 15 亿美元推动产业发展。在本周的华为开发者大会 2020（Cloud）上，华为云与计算 BG 总裁侯金龙发表主题演讲《与全球开发者共成长，共赢计算新时代》，宣布在 2020 年华为将投入 2 亿美元，推动鲲鹏计算产业发展，并公布面向高校、初创企业、开发人员及合作伙伴的扶持细则。华为的目标是在未来 5 年发展 500 万开发者，目前开发者规模已经超过 160 万。

鲲鹏计算产业生态取得重大进展：在产业链方面，华为坚持硬件开放、软件开源、使能合作伙伴的策略。在软件开源方面，2019 年底 openEuler 社区正式上线，openEuler 20.03 LTS 版本也于 3.27 日正式上线，麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所宣布发布基于 openEuler 的商用版本操作系统。在硬件开放方面，华为聚焦做好处理器、板卡和主板等，使能合作伙伴优先发展自有品牌的计算产品整机。目前已经有 11家整机厂商基于鲲鹏芯片和主板推出自有品牌的服务器及 PC产品。在赋能合作伙伴方面，目前华为与产业伙伴联合成立了15 个鲲鹏生态创新中心，与 600 多家的 ISV 伙伴推出了超过1500 个通过鲲鹏技术认证的产品和解决方案，广泛应用于金融、政府与公共事业、运营商、能源等行业。关注鲲鹏产业链受益标的神州数码、太极股份、用友网络、东方通、诚迈科技、中国软件等。

关注计算机新基建：新基建导向下信创今年党政和行业口招标体量均有望超预期，疫情持续情况下企业上云速度有望加快，尤其是公有云线下实施较轻，一季度受影响更小。信创首推预期反映不充分的加密龙头卫士通、数据库龙头太极股份，关注弹性标的诚迈科技、中国软件、东方通、中孚信息、宝兰德等。云计算首推 IaaS 龙头优刻得、SaaS 龙头用友网络、金山办公，在线医疗卫宁健康等。其它关注：医疗 IT 创业慧康、久远银海、万达信息；网络安全启明星辰、美亚柏科、深信服、绿盟科技、中新赛克、格尔软件等；车联网千方科技、中科创达等。

风险提示：信息创新、网络安全进展低于预期；行业后周期性；疫情风险超预期。

二    外围市场

欧美市场周五悉数下跌

上周周五，欧美股市尽墨，美国三大指数一度缩小跌幅在1%以内，尾盘跳水，标普500指数收跌3.37%，道琼斯工业指数收跌4.06%，纳斯达克综合指数收跌3.79%，英国富时100指数收跌5.25%、德国DAX指数收跌3.68%、法国CAC40指数收跌4.23%。

原油供需持续失衡 国际油价收跌4.82%

美东时间周五，国际油价收跌，截止收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌1.09美元，收于每桶21.51美元，跌幅为4.82%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.41美元，收于每桶24.93美元，跌幅为5.35%。

国际金价收跌1.59% 失守1630美元关口

美东时间周五，国际金价收跌，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价27日比前一交易日下跌26.20美元，收于每盎司1625.00美元，跌幅为1.59%。

美元指数27日继续大幅下跌

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.99%，在汇市尾市收于98.3895。数据显示，这是美元指数连续第五个交易日走低，美元指数本周累计下跌了4.1%。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1114美元，高于前一交易日的1.1040美元；1英镑兑换1.2472美元，高于前一交易日的1.2151美元；1澳元兑换0.6189美元，高于前一交易日的0.6080美元。1美元兑换107.80日元，低于前一交易日的109.23日元；1美元兑换0.9534瑞士法郎，低于前一交易日的0.9622瑞士法郎；1美元兑换1.3943加元，低于前一交易日的1.4029加元。

 合作是一切团队繁荣的根本。——大卫•史提尔             

九    盛

融    汇