华为：开发者大会后的一些冷静反思

Posted 2021-04-27 搜芯易

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差不多一周前，华为开发者大会（HDC）落幕了。除了供应链，现在留给世人最大的疑问可能就是，华为如何将现有的6亿用户从安卓系统转到自家开放的鸿蒙上来。

 

虽然各界对鸿蒙系统看法不同，其能否成功还不好说，但今年的HDC大会似乎给出了一个信号，一旦操作系统替代成功，那么搞不好头痛的可能会是安卓。这是一个盲目的口号，还是对现有系统生态发起冲锋的号角？

 

目前谷歌研发的软件已被美国加入“黑名单”，这才使得华为转向自研手机系统。持有华为手机的安卓用户可能集体更换操作系统，但对安卓的最大威胁不是用户的转移，而是由于潜在的市场动荡对制造端产生的影响。比如今日曝出华为镜头模组软硬复合板供应商相互的产能将减少50%，总部将裁员85%。

 

开局不错的2020

 

自从被封禁美国软件以来，华为一直致力于打造自己“行业变革者”的形象，在谷歌与老对手三星的夹击下，敢于同安卓正面交锋并试图取得领先。今年早些时候，华为的确已经取代了三星的位置，在全球智能手机市场出货中领先，但这只是暂时的。5月份新的美国禁令出台后，三星作为安卓手机领军厂商，很可能重新夺回市场份额。

 

在今年华为开发者大会上，在供应链上遇到的问题没有被过多提及。华为的消费者业务总裁余承东表示，伴随着“禁令及软件短缺”的，是在全球及中国市场上的销售看好。目前华为的可穿戴、手表和笔记本的销量，在全球和中国均名列一、二位，平板电脑屈居第三，最重要的是智能手机出货量在全球和国内均占第一。

全方位围堵下的转向

 

去年5月，美国首次将华为列入出口管制“实体清单”，从此华为失去了谷歌系统。这个消息导致华为新机在国际市场销量的下跌，但国内市场份额却依然见涨。一年后，今年五月份美国禁令再度升级，华为连含有美国技术的软硬件、芯片组都无法使用，这对华为旗舰机型造成了极大影响。紧接着到了8月，在特朗普的行政令下，对华为的第三方供货也被禁止了。这三波禁令可谓全方位对华为的供应链进行了围堵。

 

现在华为正在转向国内供应商，但毕竟芯片组的制造在产量和精密度上都有极高要求，国产替代之路显然不会那么顺利。那么华为的“秘密措施”会是什么呢？也许从全球6亿智能手机用户入手，可以绕过美国的制裁？

 

在今年的开发者大会上，余承东的发言几乎都围绕HMS展开。官方称，HMS 已经成为了第三大移动应用生态展开。作为谷歌移动服务GMS的对应产品，无论是app商店、线上支付、地图、邮件、股票等程序都应有尽有。除了鸿蒙这一跨平台操作系统以外，HMS还能将华为的设备连接到其合作伙伴的网络生态中去，这将构建一个全新的生态系统，无疑是对安卓的挑战。

 

自遭到美国技术及出口的“屏蔽”以来，华为一直在讨论生态系统建设，特别是在AI驱动下，在智能设备的软硬件之间的无缝链接。通过此次开发者大会，我们最终看到华为的战略以“1+8+n”的名义披露，“1”是指用户智能手机，“8”指的是其他智能设备，比如PC、平板、可穿戴设备等等，而“n”则是指无数在华为中心硬件控制下的无数IoT设备。

 

做手机不如做系统？

 

“黑名单”的扩容的确给了华为战略上的致命一击。一家有以智能手机为核心业务的企业，被掐断部件自然是无以为继的。但让我们设想一下这个情况，如果智能手机不是华为制造，而是华为提供系统支持呢？

 

如果华为也开发出一个类似于安卓AOSP的开源操作系统，提供给所有的制造商使用呢？HMS已经有4.9亿活跃用户，2610亿个应用可下载。在这个前提下，集成了鸿蒙与HMS的生态体系，绝不会止步于谷歌系统的替代品。

 

HMS的增长非常快，发展至今已经到了Core5.0版本，与安卓相比，它的网络速度更快、延迟更低，API数量比GMS更多——这是其竞争优势所在，也是华为押注与此的重要原因。

 

接下来，华为还要大打中国牌。在开发者大会上，华为表示“希望与全球合作伙伴和开发商共同取得成功，一方面，我们将中国开发商介绍给全球消费者，希望将来能看到更多TIkToks；另一方面，华为也对帮助海外开发者为中国市场提供服务。

 

华为曾表示，鸿蒙面世的时间点可能是2019、然后是2020，现在则是2021。但从目前的时机来说，这赌注显然已经加码。鸿蒙系统对于被卡住脖子的华为来说，事关生存而非姿态。

 

前途未卜，暗流汹涌

 

华为软件部门总裁在HDC大会上表示，“开发一个良好的生态系统，比开发某个特定技术要困难得多，而且这在我国也是一件史无前例的事情。”

 

在断了谷歌应用之后，华为面临着消费者适应问题和数百万美元的损失，现在华为的自救策略，还试图将让其他的国内竞争者也加入进来。缺少了谷歌的华为在国际间的销售肯定是难以维持，但不排除国内将会努力推动，为之开辟道路。

 

华为以智能手机为中心的生态，原本脱胎于其与三星、苹果高端型号并驾齐驱的局面。如今在高端机型不复的情况下依然维持这一设想显然是不可能的。华为的用户们也并不奢望它在明年就得到复苏，目前国内消费者正在大量囤积华为的高端产品，担心明年年初就会断供。

 

假如华为能够让国内的智能机厂家跳过安卓，接受鸿蒙系统和应用商店，将会是巨大的成就。从移动设备终端的数量上说，这个策略的成功将有效对三星和谷歌构成威胁。但假使那一天来临，我们也不能排除美国再度出手，进一步制裁采用华为操作系统的手机制造商。

 

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