中国演艺装备行业统计数据分析报告之行业基本情况

Posted 2021-04-27 演艺科技传媒

演艺装备行业是指为实现文化艺术表演效果、增强艺术表现力，提供用于文化艺术活动所需要的设备研发、设备制造、设备销售、设备使用咨询及相关设备系统集成服务的企业的集合。

就演艺装备所属行业类别来看，根据国家统计局2018年最新发布的《文化及相关产业分类（2018）》，新修订的分类共设置9个大类，分别是新闻信息服务、内容创作生产、创意设计服务、文化传播渠道、文化投资运营、文化娱乐休闲服务、文化辅助生产和中介服务、文化装备生产、文化消费终端生产。演艺装备行业门类集中于“文化装备生产”大类下，其中亦专设“演艺设备制造及销售”中类，不再分属于《文化及相关产业分类（2012）》中“文化用品生产”和“文化专用设备的制造”两大类之下的若干门类下，表明演艺装备行业在文化及相关产业领域地位的提升。

与《文化及相关产业分类（2012）》相比，《文化及相关产业分类（2018）》新增设了分类编码，将文化及相关产业划分为3层，层次和编码简洁明了，利于演艺装备行业的数据统计。而此前基于《文化及相关产业分类（2012）》，演艺装备行业从属分类没有明确编码，且牵涉类别甚广，加剧了演艺装备行业数据统计的难度，因此，反映行业发展现状的数据统计工作更显得分外必要。

因此，为客观、准确地掌握行业经营状况、产业结构、规模、布局、技术情况及增长情况等，整体展现演艺装备行业发展现状，更好地促进行业发展，中国演艺设备技术协会于2018年首次面向会员单位开展统计工作，共收集有效数据样本1169个，约占问卷发放量的70%。以1169家会员单位2015〜2017年产业数据为范本，对演艺装备行业法人单位和产业活动单位的发展现状进行量化分析，以期为国家制定演艺装备行业相关政策和统筹规划提供数据依据。

1 基本情况

1.1

企业类别

根据统计，1169家法人单位中，设备生产商438家、工程商592家、设计研发303家、系统集成商478家、演艺制作（含租赁）337家、品牌代理商432家、其他类型厂家74家。（见图1）。由于有些企业双跨或多跨不同类别，例如，北京星光影视设备科技股份有限公司，既从事影视舞台照明等设备及其相关配套的生产，又兼及国内外各类大型演出活动的音视频、舞台机械系统的策划、设计、制造、施工及服务工程，具备生产商、工程商、设计研发、系统集成商、演艺制作多重身份。因此，各类别数据之和大于1169家法人单位。

据统计显示，传统演艺装备行业以生产商、工程商和科研院所为主体的行业结构正在发生变化。绝大多数企业主体实现了跨领域经营，双跨甚至多跨的情况突出。这一方面反映出演艺装备行业的内部分工不断细化，行业成熟度越来越高；另一方面则反映出企业主体的身份更加多元，通过对自身资源的整合和发掘，延伸出更多的业务链条，不断适应行业融合发展的趋势。

1.2

企业规模

据统计，企业规模在50人以下的单位841家，50〜99人178家，100〜299人107家，300〜500人14家，501〜1000人18家，1000人以上11家。数据显示，演艺装备从业单位以中小微企业为主。（见图2）

本次统计中，43家企业从业规模在300人以上，这些演艺装备行业中规模较大的企业，31家企业涉及设计研发，22家企业为系统集成商；1000人以上的11家企业中，8家企业涉及设计研发，7家企业为系统集成商。其中，音王电声股份有限公司在产品多样性、配套齐全度、市场广泛性方面，是中国专业音响制造业中骨干企业之一，其研发中心是一支150多人组成的团队，设有电子、电声、软件、机械等8个研发部；天津市津宝乐器有限公司不断打磨乐器制造工艺，其自主研发的乐器品牌出口世界90多个国家和地区。总体上看，规模较大的演艺装备企业在设计、研发、技术等门类在行业中具有优势地位和作用。

1.3

从业人员学历分布

统计显示，当前从业人员的学历程度占比分布为：具有研究生及以上学历的人员约占全部从业人员的6.00%，具有大学本科学历人员占21.00%，具有大专学历人员占29.75%，高中及以下学历人员占43.25%。此外，从从业人员技术职称看，工程师及以上占比9.66%，大多数从业人员没有技术职称。（见图3）可见，演艺装备行业从业人员整体学历水平不高，且仍以劳动密集型企业为主。其中，涉及研发、品牌代理、系统集成等环节的企业，高学历员工占比较高；从事制造、安装、批发零售等环节的企业，高学历员工占比较低。

1.4

资产类型

从登记注册的法人单位类型来看，股份制和私有资产类型企业占统计总数的88.4%，而在1000人以上的11家企业中，国有企业4家，合资企业1家，其他均为股份制和私有企业。（见图4）。由此可见，私有资本在演艺装备行业不论在数量上还是规模上，都占据绝对比重。

此外，1000人以上国有企业还有诸如中建八局第二建设有限公司、同方股份有限公司、中国京冶工程技术有限公司等实力雄厚的国企。这表明演艺装备行业乃至整个文化产业强劲的发展势头，引发了其他行业主体和资本的关注，他们纷纷设置文化产业板块，以综合实力向文化产业渗透，进一步形成演艺装备行业资源配置的新格局。

1.5

上市情况

调查显示，1169家企业中，上市公司30家，其中主板上市公司4家、中小板上市公司2家、创业板上市公司2家、新三板上市公司22家。此外，30家上市公司在地域分布上为：东部28家，中部2家。（见图5）主板上市的4家企业业务范围广泛，涵盖专业音响、专业灯光、舞台机械以及会议扩声等多个领域，且均为系统集成商，企业规模较大，实力也较为雄厚。例如，浙江大丰实业股份有限公司是一家国家重点高新技术企业，2017年主板上市；公司拥有400余项专利，是全球领先的文体设施系统集成商；公司2017年实现营收17.07亿元，同比增长5.57%，净利润2.29亿元，同比增长14.13%。从上市的时间节点看，30家上市公司的上市时间主要集中在2015〜2017年间。这得益于近年来国家政策对文化产业的大力支持，以及文化市场的繁荣。

“十三五”以来，国家将文化产业的重要性上升到国家战略层面，提出到2020年要让文化产业成为国民经济支柱性产业。2016年，文化及相关产业增加值占GDP的比重提高到4.14%，首次突破4%。而据最新统计数据分析，2017年文化及相关产业增加值占GDP比重4.29%，比2016年占比4.14%增加0.15个百分点。

文化产业大发展、大繁荣成绩背后，不乏金融资本的身影，仅2016年，文化产业基金就新增241支。截至2017年12月31日，沪深股市共有文化上市公司192家、总市值23675.96亿元，分别占沪深股市上市公司总数和总市值的5.5%、4.1%。2017年文化产业融资总额3418.12亿元，比2016年的2561.11亿元增长近33.5%。

2017年，国家相关部门出台了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《文化部“十三五”时期文化发展改革规划》等多个政策文件，在文化立法、体制改革、新兴产业等多个维度谋篇布局，文化产业变革驶向纵深。广州、北京、上海相继发布推动文化产业发展、支持文创企业融资的政策措施，进一步推动了包括演艺装备企业在内的文化企业的上市进程。促进优秀的文化企业进入资本市场也越来越成为政策支持的重点，文化产业与金融融合发展的政策环境持续利好。

据本次统计显示，30家上市企业中，新三板上市公司占比约73%，表明演艺装备企业充分利用国家政策对于中小微企业的融资支持，拓展融资渠道以促进自身发展。而20家新三板上市企业位于东部地区，则凸显出东部在资金、技术、人才方面的聚集效应。

1.6

行业结构

对参调单位按经济活动性质进行分类，分别为专业音响843家、专业灯光781家、舞台机械603家、视频服务600家、乐器厂商186家、会议扩声668家、其他类别147家。（见图6）。需要说明的是，有些企业双跨不同类别，所以各类别法人单位数据之和大于1169家。

专业音响、专业灯光、舞台机械是传统演艺装备行业的三大支柱，就统计数据来看，目前，三大产业依旧是演艺装备行业的业务重心，70%以上的企业涉及这三个领域的设备生产销售，且规模较大的企业往往三个领域同时兼顾。

值得注意的是，视频服务和会议扩声两个业务门类异军突起。近年来，随着互联网科技的发展，超高清电视、虚拟现实、人工智能等新技术日新月异，特别是视频转播、网络直播等传播形式又备受市场青睐，由此催发了视频服务的内在需求和更高要求。在市场需求和国家政策的双重催发下，视频服务也成为演艺装备行业的主体业务之一，超过一半的参调企业涉足视频业务。

此外，近年来，随着社会经济的发展，交通广播系统、楼宇建筑传声以及国内外大型会议、会展等领域，对音视频品质提出更高要求，音视频系统集成也成为演艺装备行业的重点服务领域，超过60%以上的企业提供此类服务。

经济和科技的发展带来了市场变革，也提供了大有作为的舞台。演艺装备行业乘势而上，不但扩展了自身业务范围，更为国家发展贡献了一份力量。

从产品服务领域分布看，专业场馆占44.8%、户外演出46.2%、影视22.9%、体育场馆22.9%、娱乐场所39%、展览展示31.9%、公共广播14.3%、音视频系统12.9%、建筑声学5.2%、景观照明9%、其他类别33.8%。（见图7）由于部分领域划分跨域重合，相关数据存在跨域计算问题，但从中可以看出，演艺装备服务正在向大型集成系统化发展，单一结构的服务类型正在不断减少。

1.7

地区分布

统计显示，目前中国演艺装备产业的地区集中度较高，参调企业主要分布在东部地区850家，占72.9%；其次是中部地区178家，占15.1%；西部和东北地区分别为102家和39家，分别占8.7%和3.3%。（见图8）此外，在地域上，30家上市公司中，东部28家，中部2家。而1000人以上11家企业则全在东部。300人以上的43家企业中，东部40家，中部1家，东北部1家，西部1家。

可见，行业发展与地区经济发达情况紧密相连，呈现地域发展不平衡态势，演艺装备企业主要集中在东部发达地区。上市公司、规模较大公司更是集中在东部地区。

同时，此种分布也与演艺装备行业自身的产业特点相吻合。目前，演艺装备行业已经形成京津冀、江浙沪、珠三角三个演艺装备企业集聚区。装备制造企业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲，代理商主要集中在北京、上海等大城市，工程商分散在全国各地。

此外，演艺装备行业也有显著的产业集群特点，例如广东的灯光音响生产基地、天津市静海区和河北省武强县的乐器文化产业基地、扬州的琴筝乐器基地等。

（未完待续）

节选自《中国演艺装备科技蓝皮书》（2016-2017）及《演艺科技》2018年第10期  中国演艺设备技术协会《中国演艺装备行业统计数据分析报告》，转载请标注：演艺科技传媒。更多详细内容请参阅《演艺科技》。

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