「CDAS 在线」Excel商业智能最常用的3大类分析方法，你会几种？

Posted 2021-04-20 CDA数据分析师

作者   CDA 数据分析师

商业智能报表到底是什么？商业智能是实现商业洞察的手段，把数据转换为智慧的过程。商业智能报表有商业洞察形式的报表，它需要几个步骤： 业务理解、数据收集、数据处理、数据展现 ，这是传统解释。

再往深入一些来看，Excel商业智能应该具备最基本的功能，首先是技能上，懂得分析方法、业务知识，还要有实践技能。分析方法，商业智能最主要的分析方法有两块：透视分析，可视化分析。在Excel上把这个东西做出来所需要的技能包括Excel BI技能，Excel基本功能，Power插件等，你如果想用Excel表格功能就必须要牺牲两个插件：Power View、Power Map，因为它们没办法和Excel单元格数据进行交互。

 

技能中涉及到Excel高级图表的制作技巧，一个是专业图表，一个是交互性图表。Excel每个图都是由多个小组件组成的，到底以什么形态组合你的图，你的想象力有多远就能做出多酷炫的图，公式功能，你在使表格工具时候必须要会的。还有少量的VBA技能。

 

一个报表至少具备以下几点：一个是批量处理数据，这点是Power Query和Power Pivot共同解决的。我们做数据分析的时候，第一步是业务理解，它要求你去创建一个完全符合你业务形态的数据模型，这里任何公司任何业务都不是单一存在的，不是一个数据源能够描述全面的，你需要把所有涉及当前业务分析的相关数据都在一个项下，才能用数据描述你的业务，才能做有效的数据分析，不同数据源的数据搭建在一起，形成立方体。这是Power Pivot实现的，用视图模式，利用拖拽，可以非常方便的搭载。

 

接下来和大家分享干货。商业智能报表中用到的主要分析方法给大家列出来了，主要有三类，对比分析，结构分析，透视分析，以及其他分析。

透视分析

透视表，透视图，不同维度筛选，使用Power Pivot的DAX表达式可以自定义大量复杂的汇总规则。

对比分析

对比分析 ，纵向对比，动态图表是这样的效果。

 

时间序列条，显示不同时间点区位图，还可以把显示区段改了，改成5天、半天、全月，还有进度日期。当然，我如果高兴的话还可以加入星期，餐饮业对星期敏感性远比日期要高，做同比的时候不能拿日期做同比，要拿第几个月第几个星期做对比，这才有意义。

 

对比分析，这里为大家简单列了几个，一个是仪表盘，这是我们最熟悉的表达形式，主要用于体现最为关键的数字指标，能够起到让阅读者马上抓住重点，增强印象的作用。但也有面积大，信息量少的去点，所以一般在传递最为重要信息的时候使用仪表盘。还有图标集，图标集包括五星图标、红绿灯这些，还有温度图、方块图等等，都是表达方式。这都是通过条件格式与公式的组合应用完成的，掌握技巧后制作非常简单。 

接下来横向对比指的是部分与总体，或者部分与部分、对象与对象之间的对比，横向值对比，横向趋势对比，横向占比对比。

差异分析

差异分析，雷达图是分析比较有效的一种手段。

还有各种对比，包括标准值、平均值、计划值，标准对比，你是及格还是优秀。

再往下是最经典的同比环比，本期值与同期值之间的对比/环比，本期值与上期值之间的对比，最主要是关注同比增长率和环比增长率，我们一般用各种预警图标，箭头、三角的形式来体现。

预警分析

预警分析是KPI分析，有一个预警色填充单元格，然后进行对比。

还有Excel里新加的图标集、红绿灯可以完成。Excel最终设了五个图标集，最小的是红绿灯那个。透视分析，使用数据透视图表功能进行多维度、多层次、多规则的透视分析。结构分析，有漏斗图，瀑布图，成本构成占比图。大家可能会做图，但你知道在哪用这个图吗，所以这里给大家展示的是该在什么情况下用这个图，这点非常重要。

其他分析

还有结构分析，杜邦分析，我花了半天制作的杜邦分析，主要用于财务分析。

当然，它还可以扩展到财务以外，所有有关系的都可以用到这种方法。然后是展开的其他的分析方法，比如变化分析，分析不同的商业阶段，一般我们都说怎么不用漏斗图，其实用漏斗图什么都看不到，只能看到上面长底下短，更主要的进行漏斗分析是要体现变化，上周和当周对比，看变化程度是什么。你用标准模板是做不出来这个图的，图表可以很好的体现静态，你要把动态业务环境用图表表现出来有难度，这是给大家一种思路，用这种方法可以展现动态变化趋势。这是财务指标构成图。

然后是分组分析，更复杂的统计方法我们也用不到，一般商业智能很难用到。

下面这个图是我发明的，叫折现图环形图的嵌套图表，在一张图表里就能体现分析结果。

这个需要自己去定制。然后是矩阵分析，这里用的比较多，也是比较传统的分析方法，以上讲的是可视化图表分析方法。

接下来我举两个业务分析。

 

• 第一个，财务杜邦分析仪

洞察构成及占比，杜邦分析仪用刚才的数据，制作时长一天，做出来的效果完全不一样了。

不只看到关键指标什么样的情况，而且还知道它的详细构成是什么样的情况，是哪个指标最大程度影响了它的变化。到这一步，我制作的报表是有洞察力的，领导从这个报表中可以得到更多的分析。

我如果是总公司，把分公司数据汇总到Power Query，Power Query里把数据进行加工，然后进行汇总，最后用公式引用出来。我只需要做一次，以后次次把数据更新就能显示当前的情况。老板很高兴，比如你是入职第二年的财务人员，你旁边也是入职第二年的财务人员，第三年你们俩拿的工资就不一样了，所以Excel直接影响你的个人收入，你不仅仅是单纯的制表，你还要考虑怎么提高自身价值，考虑把原先的数据进行分析和有效利用起来，这是业务人员完全可以独立完成的。

 

• 第二是销售漏斗分析方法。

销售漏斗是由每一个量化好的销售阶段来完成的，怎么样才能提高销售收入，最有效的方法是把每一个销售阶段商机都管理好，所以销售运营的核心本质它是一个风险管理，我需要把每一个销售阶段的商机风险降到最低，这是核心思想。这里边运用到数据分析，整套销售运营业绩图里边，对销售管理的数据分析这块起到的作用非常多，在很多环节里都发挥重要作用。

讲到销售运营，销售运营也是最复杂的，是事中环节，也就是O2C，它是企业销售的生命线，它涉及的维度也最多，数据质量最差，你让我拿spss做建模分析怎么做呢，所以商业智能分析最有效。

这里有几个维度，这是某大公司用的销售运营报表，数据罗列的非常整齐，标了不同的颜色，但也不知道看哪，这就是没有商业洞察力的普通报表。整理之后，这是我做的商业智能销售管理分析，非常简单，数据还是之前的数据，但发挥作用非常大。

从上面这层能够知道到底哪个销售环节出了问题，当前销售人员是在哪个销售商机内出现了最大的问题，再往右看，构成商机的转换是不是正常，也就是说，当商机达不到目标值的时候，我们可以做出两种判断。第一种判断是让我的销售人员推进商机，把低层级商机往高层级商机推进，第二种方法是添加商机总量。如果你选错了，就像炒股一样，危及到整个企业生命。本来销售资源有限，你把有限资源分散开，该找新商机的不找新商机，导致你就是崩溃季度，什么商机也得不到。所以我们先看问题点在哪，看销售阶段怎么构成的，然后是细节。这只是整套的分析的其中一部分，单独拿出来跟大家进行讲解。

 

刚才讲的这两个分析都是基于你对业务的理解制定的分析方法。

这个是房屋查询仪表盘，不仅分析数据走向，还可以用VBA进行筛选。餐饮业，餐饮业是快消行业，讲究快速，当前数据马上要知道结果，这个时候需要用Power Query、Power Pivot。

讲到这里，我们提一下Excel BI的优缺点。优点是技术门槛低，业务人员可以直接参与进来。二是小巧灵活，更改方便，可应对多变的业务环境。三是成本低，中小企业也可轻易入手。四是可最快速的响应数据更新，保证信息时效性。缺点也是四点：可处理数据量上比商业软件少，它毕竟是Excel，像BAT那种公司数据量导到Excel里不可能，不现实。不易进行联机处理，处理速度比商业软件慢，可视化上需下功夫。结合实际需要选择你最为理想的商业智能解决方案。

 

这个是电子表格服务项目，有几个培训，如果大家有兴趣的话可以联系我，或者就想找我设计模板，我也可以做。这个是20小时直播课。课程里包括了所有刚才咱们提到的公式、图表、业务分析方法，所有都在里边。

 

看完 CDAS 2016 中国数据分析师行业峰会的嘉宾分享，CDAS 2016可能在你脑海中留下了深刻的印象，但是相信我，CDAS 2017 我们会更让你惊艳，甚至惊叹。2017 CDAS 中国数据分析师行业峰会——「跨界互联 数聚未来」· 7月29日·北京中国大饭店，我们等你。。。

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