数据中台｜商业智能（BI）平台建设

Posted 2021-04-02 PM产品经理自修笔记

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什么是BI平台？

BI 的全称是Business Intelligence，也就是商业智能，是指使用数据仓库技术、在线分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析，实现商业价值。

BI 是一套数据分析的方案，可以为企业提供决策依据的解决方案。

为什么要自建BI平台？

1、满足更多的业务场景：商业软件即服务（Software as a Service ,SaaS)产品的基础是通用性，不能很好的满足个性化需求，且成本高，开发周期长；

2、安全性与领地意识：BI 涵盖数据处理等敏感操作及企业经营核心数据；

3、系统横向贯通的诉求：需要与众泰下的其他系统横向对接，采购商业化 BI 系统难以满足这样的诉求；

如何建设BI平台

产品使用流程

以用户为切入点，可以把BI平台的使用者分为两类：内容加工者和内容使用者，以“为什么要使用”“怎么使用”展开思考。

//内容加工者：使用 BI 平台做数据处理、数据分析与数据可视化制作的人群，包括数据开发人员、业务分析师与产品运营人员等。

//内容使用者：查阅报表的人群，涵盖企业内几乎所有员工，查看方式包括BI报表平台（PC端）、移动 BI（移动端APP）、数据大屏、邮件，以及其他集成方式。

BI平台用户使用流程图

BI平台内容生产流程图

综上，我们总结 BI 平台的 4 项主要功能：数据接入、数据处理、可视化分析与内容分发。

产品架构设计

产品架构的优劣直接影响产品未来的拓展性和业务发展，所以产品架构设计需要基于产品使用流程，结合产品的商业模式与运营模式完成。

常见的产品架构设计方式：

//按照产品功能模块展开设计：若产品相对独立，或者上下游的依赖关系清晰适用。

//按照产品业务逻辑展开设计：若产品与企业多个系统存在依赖关系与数据流转关系，且系统角色复杂适用。

BI 平台相对独立，且上下游依赖关系清晰，因此选用按照产品功能模块展开设计的方式。BI 平台作为一个具备 SaaS 化能力的商业智能系统，还需要具备完善的用户管理与平台运营功能。因此，可以讲 BI 平台自下而上分为 5 部分：基础服务、数据接入、数据处理、可视化分析与内容呈现。

BI平台产品架构图

以上产品架构我们可以看作是 BI 平台的骨架，在设计过程中，还需要考虑：功能优先级、用户价值与体验、产品扩展性。

主要功能是什么？

数据接入

需要考虑如何把各类数据源接入进来，以及如何管理与监控各类数据源的当前状态。

BI 平台需要适配的数据类型包括：大数据平台、关系型数据库、文本数据源、API 数据源及内置数据源。在进行功能设计时需要注意：增删改查空异常（网络异常、用户操作权限变动等）

如果仅满足于中台体系建设下的数据接入，则可以将 BI 平台与数据中台的数据仓库完全打通，由 BI 平台定时（或实时）获取数据中台的数据源信息。用户无需进行手动添加，即可在BI平台选择对应的数据源，进行读写权限的申请。

考虑到 BI 平台还需要接入其他数据源，所以在满足中台数据源接入的同时，还需要为用户提供手动添加数据源的功能。

数据处理

通过对已接入的数据源的数据表进行二次计算等操作，创建新的数据集，以便用户进行可视化分析。

数据集，就是一张新的数据表，为提高用户可视化分析时取用数据的效率，BI 平台建设会建设一个中间层存储各类数据集，避免每次数据调用重新计算。，数据集可以分为以下三类：

//数据表类：通过直连或抽取的方式，接入已连接数据源的数据表，支持设置数据表字段等操作，如选择抽取字段、设置字段别名等；

//SQL类：通过编写 SQL 完成数据加工，可以使用聚合、分组、排序等函数，支持用户对同一数据源下的多张数据表进行加工处理；

//自助配置类：通过可视化的拖拽操作完成数据加工，支持字段设置、新增列(虚拟字段)、数据筛选、分组汇总、多表合并等操作；

可视化分析

从数据集到图表，再到仪表盘，包括：数据分析（指标、维度设置）、图表设置和仪表盘设置（仪表盘样式、过滤条件、图表联动与图表跳转）。

内容分发

内容分发：把内容分发给用户，内容分发渠道包括：BI报表查看平台、移动APP等。在实际分发过程中常会遇到报表数据权限控制等问题，未解决此类问题，我们对用户与报表进行拆分：

//用户：

1）用户：用户主体下最小的单元，就是一个个查看报表的用户。

2）组织架构：公司的部门结构，BI平台大多数面向B端企业，所以可以复用企业组织架构，实现用户分组。

3）用户组：为方便权限管理，可以将具有相同属性或者类似权限的用户划分为一组，也可以将用户组与组织架构关联。

//报表：

1）报表：报表主体下的最小单元。

2）报表组：按照报表的类型进行归类分组，如将收入类报表归类在收入主题下的文件夹。

3）数据表：报表所用的数据表。考虑到多张报表会使用相同的数据表，可以通过管理用户数据表权限，实现报表数据权限的管理

//分发流程（分发场景）

1）报表为主体：选择报表，设置数据权限，选择用户，报表分发

2）用户为主体：选择用户，选择报表，设置数据权限，报表分发

内容参考来源：张小墨所著的《数据中台产品经理》

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