挚金资本安琪：边缘计算发展趋势与投资机会

Posted 2021-07-22 边缘计算社区

2021年5月15日，边缘计算社区牵头组织举办的全球边缘计算大会在深圳成功召开，本届全球边缘计算大会主题是“相信边缘的力量”，活动现场共有超过500+来自政、产、学、研、用各界的企业负责人、权威技术专家、通信科技从业者、边缘计算研究者、边缘计算投资机构等参会，共话边缘计算·工业互联网议题及真知见解，现场反响十分热烈。

挚金资本首席分析师安琪受邀参会，从投资机构的视角阐述边缘计算的商业逻辑和潜在投资机会。

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【为什么看好边缘计算】

挚金资本在研究和追踪声学的两年时间里，我们致力于在服务项目方的同时也积极关注行业内的最新动态和发展趋势。挚金资本关注到边缘计算起源于一个很小的点——“智能硅基麦克风”。

硅基麦克风是一种尺寸非常小的元器件，以手机为例，常用的尺寸是2718，也就是尺寸为2.7mm*1.8mm的元器件。但市面上已经推出的智能麦克风能实现的功能却非常丰富，比如低功耗唤醒、拾音和一定程度的远场语音交互，这也让她意识到着现在算力的下沉已远超过了过往的假设。

把问题的视角转到更加宏观的层面，可以看到越来越多专注于边缘算力建设和相关应用落地的创业公司不断涌现，行业的关注度也越来越高。

【边缘计算公司业务的三类侧重点】

边缘计算创业公司业务聚焦点可以分成三类：

首先，专注于ToB业务的公司，主要涉及企业级边缘云的部署和改造、工控化改造以及业务上云等服务。这类项目直观迎合市场需求，商业模式上因为行业还处于早期发展阶段，项目制的落地较多，她认为发展至后期会有一些团队沉淀成一个相对标准化比较高、能够尽量减少定制化程度的商业模式。

其次，基于政府主要的toG类的业务，典型包括各个地方的园区、智能安防监控等类型的项目。这样的项目需求是很多样化的，对数据并发和解构有比较多的要求。

再次，以电信运营商为主导的业务推动，实际上这类现象在国内和国外都很普遍，尤其以欧盟为典型，欧洲有很多电信运营商开始积极地投入一些相对早期的项目，提升自己在AI端的能力，做一些相关的标的投资或业务联动。

    

【边缘计算+垂直领域的分析】

AR/VR和边缘计算的结合安琪比较关注的领域，在2015~2016的VR/AR投融资浪潮过后，行业经过了洗牌，逐渐沉淀了一批以B端服务为核心的终端设备厂商。在去年到今年的这个周期，可以明显的看到关于VR和AR的投资重新火热起来，且硬件从B端应用向C端应用的拓展的预期开始进入机构的视野。

5G来临之后，硬件层面晕眩等固有的问题，有明确的改善预期。除此之外，安琪更看好的是结合边缘计算后在内容制作和分发层面带来的改善，例如云渲染、游戏的即时反馈、VR/AR内容的极速分发等。 

智能安防也是重点关注的方向。安防是一个很成熟的赛道，这个领域也不断的在涌现新的需求。尤其是“雪亮工程”的进一步推进，目标是希望把民用摄像头接入公安的后台系统。这项工程涉及到海量的基础设施，而且由于部门特性必须通过边缘计算实现，给边缘计算中算力盒子等基础设施建设相关产品带来了良好的行业预期。

【边缘计算投资主体】

在股权投资市场上，2020年全球关于边缘计算的投资金额大概是在20亿美金，把边缘计算拉到电信这个大行业来看，其作为新兴细分市场上表现可圈可点，但也可以看到行业发展仍在较早期的阶段。

投资方也风格各异，VC和PE作为投资机构的主要关注新兴应用、技术壁垒高的公司，产业投资方更多寻求产业上的联合，同时科技巨头公司投资逻辑相对脉络比较清晰，更关注并购标的的业务能力，以达到充实技术能力或拓展业务覆盖的目的。

行业整体趋势向好，基于边缘架构的基础设施是短期内能够看到的增长预期。从长期来看，围绕着边缘计算+的细分领域应用也会持续涌现。

挚金资本首席分析师安琪整体非常看好边缘计算的发展趋势，未来将更关注行业内业务具有通用性的底层逻辑的公司，以更高效敏捷的方式实现快速的增长。

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挚金资本是由东方富海、险峰长青、力合清源等八家国内专业的风投机构共同打造的早期投资机构及精品投行，专注于集成电路、先进制造、新材料、5G云计算、人工智能、大数据等科技领域，致力于在行业中发掘以创新为驱动的未来独角兽，成为其成长路上的首选资本伙伴，期待更多地创业者、投资人与我们携手同行。

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