奇点将至——VR产业四大发展趋势
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文 | 开山
VR不是个新概念，早在上世纪50年代就有首款VR设备出现。去年以来，5G、云计算、芯片和显示技术的发展，以及疫情的催生共同推动VR产业进入了起飞的新阶段。设备规模加速上量，内容题材日益丰富，爆款游戏加速设备放量，用户增长又反哺内容丰富，VR生态正逐步进入良性循环，呈现四大发展趋势：虚拟社交或成重要应用；企业VR市场规模五年内有望超过消费者市场；融合创新将持续推动用户体验提升；终端出货量未来几年将稳步增长，2024年预计超7500万台。
01 VR是个老的新概念
虚拟现实是个老的新概念，自上世纪50年代首款VR设备出现，已过去了70个年头。
2014 年 Facebook 以 20 亿美金收购虚拟现实公司 Oculus，VR 设备开始受到市场关注。随后索尼、HTC 等厂商纷纷推出了自己的 VR 产品，将 VR 市场推向了一个高潮。2016 年 索尼正式推出首款虚拟现实头戴设备 PS VR 。2015 年-2016 年的 VR 热潮，成为当年消费电子行业的一个亮点。但是在实际体验时，晕眩感、分辨率低、体积大、价格贵等缺点却使得 VR 产品在后面两年一直不温不火。直到5G的出现，推动VR进入了一个新的阶段。
02 VR进入起飞新阶段
由于5G的大规模部署，以及芯片、显示技术和算法等的不断进步，共同推动VR产业重回快速发展轨道，2020以来呈现加速发展的新态势。整个产业角度来看，当下VR/AR产业技术成熟度正处于稳步爬升恢复。表现在终端规模开始规模上量，VR头显出货有望达到1000万奇点。同时，内容生态日益丰富，爆款游戏的发布成为VR 设备增长的催化剂，而VR 用户增长又反哺内容壮大，呈现良性循环势头。
1）设备规模上量，场景与功能定位逐渐丰富
2020年随着芯片、显示技术、5G和算法等技术的成熟以及高性价比的爆款产品推出，VR重新成为热门话题，AR/VR 成为5G时代的重要应用场景之一。
2020年10月13日，Facebook发布高性价比产品Oculus Quest2，与第一代 Quest 相比，Quest 2 更轻更薄，售价为 299 美元起，比上一代便宜了 100 美元。同时硬件升级，体验提升：
舒适度：支持无线使用；轻10%，503克；透视模式，防止撞伤；
清晰度：支持90Hz刷新率（部门场景支持120Hz）刷新率；像素比第一代高50%，单眼近2K清晰度；自定义瞳距；
续航：手柄4倍的电池使用时长；
延时：通过算力升级+Phase Sync帧时管理技术，大幅降低应用延时，有望增加沉浸感，减少眩晕。
Oculus Quest2发布后销量持续超预期。2020 年 9 月发布之初预定量就达初代 5 倍，发售不到半年时间，累计销量就已经超过历代 Oculus VR 头显的总和。据 SuperData 统计，Oculus Quest2 20Q4 单季度销量达109.8 万台，据映维网保守预计，2020 年 Quest 2 销量约 250 万台，2021 年以来销量已接近 150 万台，累计销量已接近 400 万。
扎克·伯格认为当 VR 的活跃用户达到 1000 万时，是生态的奇点，VR 生态才能获得足够的收益。2021 年 Oculus Quest 2 销量翻倍可期。据映维网保守估计，2021 年全年 Oculus Quest 2 销量有望达到 500 万台，乐观估计2021年Oculus Quest 2出货量有望达到1000万台，奇点将至。
据统计2020年全球发布VR头显超过13款。2021 年 Quest 2 出货量占据所有独立 VR 设备的 87%。
2）内容题材日益丰富，VR产品由尝鲜向消费阶段过渡
VR内容题材日益丰富。截至 2021 年 3 月，Steam、Oculus 及 SideQuest 三平台的VR应用总数分别达到 5790、2330 及 1176 款，合计环比增长3.5%，其中 Steam平台独占内容达4841款，占比约 83.42%，这其中主要为游戏，占比达 80%。Facebook Quest 平台内容收入已达到1.5亿美元，35款游戏收入达到百万美元，沉浸声、手势识别与虚拟化身等特色内容制作SDK陆续发布。随着 VR 内容的丰富、设备体验升级以及售价不断下探，促成 VR 产品由尝鲜者阶段向消费者阶段快速过渡。
3）爆款游戏加速设备放量，用户增长又反哺内容丰富，VR生态呈现良性循环态势
2020 年初 VR 原生 3A 大作《半条命：Alyx》上市好评如潮，点燃消费级VR应用市场，据青亭网，2020 年全年VR 游戏销量同比增长 71%，仅《半条命：Alyx》贡献度就达 39%。在 Quest 2 强劲销售驱动下，《Beat Saber》、《POPULATIO:One》、《Onward》等爆款游戏频现，截至 2020 年 9 月，Quest 平台上超过 35 款游戏收入超过百万美元，而四个半月后的 2021 年 2 月进一步突破 60 款，在付费内容中占比达 1/3，其中 6 个作品的收入规模更是达到千万级别。2021年还将有多款VR游戏上线。
VR 头显活跃用户数量持续增长。其中，主流VR 游戏平台 Stream 活跃用户持续增长，2021 以来逐月创新高，根据 Valve“Steam 硬件和软件调查”数据显示，2021年1月Steam月活VR头显用户占比首次突破 2%，3 月进一步增至 2.3%再创历史新高。根据 roadtovr 基于调查数据以及 Valve 和 Steam 的官方数据点的模型估算，今年来每月在 Steam 上实际使用眼镜的数量连续创下新高，3月份估计已超过 300 万。
03 VR产业四大发展趋势
趋势一：虚拟社交或成VR重要应用
VR通过创造虚拟场景，打破空间距离，可在虚拟环境中满足真实的社交需求。去年以来多款虚拟社交类应用越来越流行，有望成为重要的VR场景之一。
目前已有多款VR社交产品上线运行。其中VR Chat于2017年上线，在2020年11月在线人数超过2.4万人，52%是VR用户。VR产品形态也逐渐从单一走向复合，Facebook于2020年开放《Horizon》注册，定位VR社交平台，通过虚拟世界让玩家在虚拟世界中满足综合社交、娱乐与聚会需求。
疫情催生下，为用户提供可参与活动的社交VR变的越来越流行，2021年2月，热门VR社交应用Rec Room月活人数超100万，是流量最多的VR社交应用之一。社交需求作为刚性需求，未来有望带动VR用户与内容跨越式增长。
趋势二：当前消费者应用主导 VR 市场，五年内企业市场规模有望超过消费市场
当前 AR/VR 市场中，VR 消费者市场规模 50 亿美元，占比 81.97%；其中 VR 硬件设备，VR 游戏市场是重要构成。
消费者市场中，VR 已广泛运用于房产交易、零售、家装家居、文旅、安防、教育以及医疗等领域。其中，根据赛迪顾问的统计2018 年游戏占比 35.66%，视频占比 20.32%，直播占比 11.22%，为当前市场规模 top 3 应用领域。
据微软预测，至 2025 年，企业市场规模（184 亿美元，占比 43.64%）将超过消费市场（159亿美元）。当前企业市场主要由一线工人（FLW）类需求主导，且主要集中在离散制造、流程制造相关行业，但坐办公室的信息工人（IW）类企业市场也正开始受益于 AR/VR 带来的工作潜力，包括如协作场景、虚拟会议和设计评估等。两类企业市场分别将在 2025年增长到 90 亿美元和 94 亿美元。
趋势三：融合创新将持续驱动VR用户体验提升
VR包括单机智能和网联云控两条技术路线。未来两种形态将不再是简单叠加，而是云、网、边、端的有机融合，并重新界定并迭代一批新技术、新产品、新标准和新业态。虚拟现实关键技术体系如下图所示。
具体来看，在近眼显示方面，快速响应液晶与硅基OLED作为主流显示技术，处于规模量产阶段，Micro-LED（微型发光二极管）有望迅速发展。光学领域，作为下一代人机交互平台，视觉质量、眼动框范围、体积重量、视场角、光学效率与量产成本之间的取舍和优化组合，成为驱动技术创新的主要动因。
渲染方面，云渲染、人工智能与注视点技术引领VR渲染2.0。交互性体验和支撑工具如WebXR、OS、OpenXR快速发展推动内容制作行业向前迈进。
云化虚拟现实作为主要发展路径之一，有助于优化用户体验，降低终端门槛，丰富内容并有利于版权保护。5G的快速普及，为云化虚拟现实提供了强有力的网络支撑。云化虚拟现实终端架构拥有更宽广的技术纵深，有利于适配各类云化业务。随着Qculus Quest、华为VR Glass、Vive Focus Plus、Pico Neo2等代表性终端串流功能引入，终端不再受制于功耗与算力。在应用上，也催生了视频内容上云、图形渲染上云与空间计算上云。可以说，整个体系中，终端是门槛，业务是基础，网联是保障，协同是核心。
趋势四：终端出货量与市场规模将稳步增长
据IDC统计，受新冠疫情影响，2020全球虚拟现实终端出货量为630万台，VR、AR终端出货占比分别为90%、10%。预计2024年终端出货量超7500万台，AR占比提升至55%，2020-2024五年间出货量增速约为86%，其中VR、AR增速分别为56%、188%，预计2023年AR终端出货量有望超过VR。
市场规模上，2020年IDC统计全球虚拟现实总规模为900亿元人民币，其中VR市场620亿元，AR市场280亿元。预计2020年-2024年年均增长率为54%，其中VR增速约45%，AR增速约66%，到2024年预计两者份额均为2400亿元人民币。
04 面临问题
目前，国内VR产业的技术演进与产业生态尚未定型，虚拟现实效果与用户预期存在明显落差，多数还处于“展厅级、孤岛式、小众性、雷同化”的阶段，如何真正实现“产业级、网联式、规模性、差异化”的目标成为共性的挑战。多数企业缺乏对底层基础与关键技术的研发投入，片面追求单一性能参数，对云、网、边、端融合创新投入不足，导致缺少对重点发展路径的投入和前瞻性布局。未来，需要不断强化基础研究，在关键细分领域不断突破的同时，需要注重与5G、人工智能、云计算等技术的融合，面向特定场景进行商用潜力的应用技术研发。
END
参考文献
1、中国信通院，《虚拟（增强）现实白皮书》，2021年3月；
2、国盛证券，《VR风云再起，应用多点开花》，2021年4月；
3、天风证券，《VRAR趋势已现，奇点将至》，2021年5月。
| 作者：开山
「5G行业应用」特邀专栏作者，行业研究员，十年国际领先ICT企业从业经历，目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。
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