赛迪顾问2020-2021中国云计算市场报告：中立云计算厂商向传统IT大厂发起挑战

Posted 2021-06-29 智客前沿

​2021年是“十四五”的开局之年，也是数字“新基建”迎来蓬勃发展的重要年份，云计算作为产业数字化转型的基础设施，被规划纲要草案列入数字经济发展的重点产业。近日，赛迪顾问发布了2021年《中国云计算市场研究年度报告》（以下简称《报告》），对全球及中国云计算市场规模和中国市场的竞争格局进行了分析，并对未来中国云计算市场发展做出展望。

《报告》指出，受新冠肺炎疫情影响，全球大多数企业线下活动受到明显冲击，线上服务的需求激增，带动了公有云市场的稳定增长，但政企明显减少了对私有云部署需求。整体看，2020年全球云计算市场销售额为2957.6亿美元，增速为9.8%，增长进一步放缓。

从中国云计算市场规模看，新冠疫情对线下服务造成明显冲击，给私有云的部署和交付带来了阻碍，2020 年中国私有云市场规模增速明显下降；另外，公有云方面，2020年云直播、云游戏、云医疗、云课程等云应用规模呈现高速增长态势，带动公有云高速增长。整体看，2020年中国云计算市场依然保持较快增长，市场规模达到 1922.5 亿元，同比增长 25.6%。

从区域结构看，华东、华北地区新经济发展繁荣，对云计算资源需求量大，这两个地区是中国云计算市场发展领先的区域，市场份额分别达到了32.1%、27.8%，占比合计接近60%。另外，西南地区云计算市场规模呈现高速增长，市场份额进一步提升。

从行业结构分布来看，中国网络服务行业仍是云计算销售额占比最大的行业市场，2020 年市场规模为 845.7 亿元，但增速有所降低。2020年，智慧交通基础设施建设加快、政务加快数字化转型，交通和政务领域的云计算市场呈现高速增长态势，市场份额进一步提升。

目前中国云厂商较多，市场竞争比较激烈，有龙头云厂商、传统软件企业、电信运营商、创新创业企业等四类参与主体，《报告》对2020年中国云计算市场的主流厂商进行了竞争力分析。阿里云、腾讯云先发优势明显，稳占据市场头部位置。浪潮拥有较为完整的云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础，多年来在政府、电信等主要私有云应用领域深耕，已在云市场占据一席之地。华云、UCloud等作为专业的云计算厂商，通过自主研发产品，深耕重点行业和客户，规模效应逐渐凸显，已成为云计算领域重要的挑战者。

此外，《报告》对中国云计算市场的主力厂商的市场表现做出了详细评价。

◼ 阿里云阿里云从 2009 年开始布局云计算，逐步形成了以公有云、混合云、私有云、大数据、中台等为代表的政企上云用云方案，依靠先发优势、完整生态和技术能力，营收和市场份额不断提升，2020 年营业收入为 556 亿元，同比增长 57%，在云计算市场持续处于领导者位置。2020 年 6 月，阿里云推出“云钉一体”战略，将作为新兴操作系统(PaaS)的钉钉与阿里云 (IaaS)融合，进一步提升自身在IaaS和PaaS领域的竞争力。另外，随着传统大型企业数字化转型加快，阿里云加大布局电网、钢铁、水泥、化工、汽车、交通等领域的云市场，已积累一批大型客户和典型案例。

◼ 浪潮浪潮全面布局云计算领域，能够为客户提供云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云服务。至 2020年底，浪潮基于7大核心云数据中心以及50个二级云数据中心，已为 25 个省(区，市)，151个地级市，10000+政府部门提供云计算服务。目前，浪潮基于在分布式云领域的探索和实践，正式发布“1231”业务战略，即1个统一架构、2个关键领域、3项融合能力、1个安全体系，并重磅推出“分布式云+”行动计划——1+2+N+生态，即打造一朵分布式云，聚焦数字政府和工业互联网2大重点领域，提供政企上云方案，助力政企客户数字化转型。

◼ 用友网络用友网络以财务软件和 ERP 起步，经过30多年的发展，形成了以用友云为核心，云服务、软件服务、金融服务融合发展的战略布局。用友网络云产品布局完善，包括营销、采购、财务、人力等领域云，工业、制造、金融、餐饮、能源等行业云， NC Cloud、U8 Cloud、YonSuite 等云ERP，云服务业务累计付费客户数超60万家，已成为国内领先的企业云服务商之一。2020年用友网络云服务业务(不含金融云服务业务)收入34.2亿元，同比增长73.7%，继续保持强劲增长，云服务收入占总营收的比重为40%。目前，用友正加快布局PaaS领域，2020 年8月，用友正式发布低代码开发平台 YonBuilder，帮助用户通过“零安装，低编码，可视化”来构建适用于不同场景的应用，让企业低成本、便捷地实现商业创新。

◼ 华云数据华云数据成立于 2010 年，已成为中国云计算市场的挑战者，致力于通过自主创新研发的通用型云操作系统安超®OS 将企业复杂的IT架构云化，打造管理统一和体验一致的云平台，为用户提供数据中心云化、云上办公、安超云基座、公有云等方案。其中数据中心云化基于通用型云操作系统安超®OS，采用微服务架构，提供超融合、私有云、混合云等功能套件， 能够满足客户定制数据中心云化的需求;云上办公方案以安超桌面云(ArcherDTTM)产品为核心，可以满足普通办公、高等院校、远程办公等多种场景的应用需求。华云数据坚持自主研发，获得了500 多项知识产权，连续3年被中国互联网协会评为“中国互联网综合实力百强企业”。目前华云数据在政府金融、教育医疗、能源电力、交通运输、电信和制造业等十 几个行业打造了行业标杆案例，客户总数超过 30 万家。

◼ UCloudUCloud(优刻得科技股份有限公司)成立于 2012 年，致力于打造一个安全、可信赖的云计算服务平台。2020 年1月， UCloud正式登陆科创板，成为中国首家在科创板上市的公有云公司，2020年云业务营收增长超过 60%，其中私有云增速为 375%。UCloud 自主研发 IaaS、PaaS、大数据流通、AI 等系列产品，并逐渐向边缘容器、高性能计算等重点领域拓展，逐渐形成了较为全面的技术和产品储备，能够提供公有云、私有云、混合云、专有云等综合性行业解决方案，可以满足互联网、金融、新零售、制造、教育、政府、医疗健康等在不同场景下的业务需求。目前，UCloud 依托位于亚太、北美、欧洲 等地的31个数据中心，已为全球3万家以上客户提供云服务，服务上市公司327 家，另外 UCloud 正在乌兰察布和上海青浦自建数据中心，布局超大型混合云。

◼ 戴尔科技戴尔科技作为云基础架构提供商，与 VMware 联合推出了戴尔科技云平台，该平台由资源平台、数据平台、创新平台三大 平台组合而成，通过一致性架构、一致性管理和一致性服务，并基于机器学习的端到端监控管理，实现三大平台的自动化管 理和运维，能够提供从边缘计算到数据中心再到云计算的一站式、端到端的解决方案和服务。2020年5月，戴尔科技全面 集成 Tanzu和 vSphere 7, 率先实现了支持原生虚拟机和 Kubernetes 容器，极大降低 IT 架构的运维难度，同时更好满足云原生应用的开发和管理。2020年9 月，戴尔科技推出“Flex on Demand”即用即付“即服务”形式的产品组合解决方案，借助弹性收费模式，客户可以大幅降低IT预算、灵活应对业务快速增长和激增的工作负载，让私有云和数据中心拥有公有云的消费模式和弹性。

对于中国云计算市场的未来发展趋势，《报告》认为，“上云用数赋智”成为企业发展的行动指南、“新基建”进程加快、大型企业变革 IT 架构等，这为云计算为代表的新一代信息技术产业带来了广阔的发展空间，未来三年中国云计算仍将保持高速增长，预计到2023年市场规模将达到3670.5亿元。另外，在需求驱动下，未来三年中国公有云市场仍处于高速增长态势，到 2023 年中国公有云市场规模将达到2236.4亿元。私有云也将迎来黄金发展阶段，未来三年中国私有云将稳定增长，预计到2023年中国私有云市场规模将超过1434.1亿元。