用项目管理同时办理300个案件的律师是怎么做的？ | iCourt

Posted 2021-05-02 iCourt法秀

Alpha项目模板

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单位：广东广信君达（白云）律师事务所

编者按

在律师业务竞争激烈，趋近同质化当下，律师服务已开始逐渐向行业法律服务转型，不少律师团队都已经接触到各大行业里批量化的案件或法律服务，如银行业的不良资产清收、房地产业的签约按揭等。这类批量法律服务的管理，是很多律所和律师团队遇到的痛点。

 

如何运用项目管理思维与工具，建立适合批量法律服务的运作机制，提高团队的协作效率，同时保质保量办理300个案件？且听作者与你分享。

2016年我们团队参加了iCourt苏州主任年会，当时，我们团队只有3个人，年创收刚破百万。如何提高创收，找到可以开拓的市场并匹配上相应的人力，是我们当时最关注的问题。受“行业法律服务”“法律服务项目化”的新思维启发，我们团队决定“尝鲜”，定位行业里的批量化案件。

 

第一年，我们实现了创收翻10倍，破千万。笔者团队的主办律师利用项目管理思维与工具，现阶段最高峰可以同时办理300个案件，与100多名散布在省内各市的经办团队高效协作。今年是第二年，创收有望突破5000万。

 

极速的增长很好地验证了我们当时“铤而走险”的正确性，笔者就此拟通过团队实践经验，和各位同行交流批量法律服务破局过程中，项目管理思维与工具的运用，以期引发更多更有价值的讨论。

批量化案件的管理痛点

批量化案件，是特定行业领域内的，同质化的法律服务。为何我们觉得这类法律服务难以管理，因为不同于独立个案，律师除了要关注批量案件本身，更需要关注如何协同办公、提高效率、降低成本、避免出错，这类法律服务的管理痛点与案件特点同样突出。

 

以批量银行不良资产诉讼清收案件为例，痛点有以下四点：

1. 单体业务体量小，但麻雀虽小五脏俱全，每个案件都会经历完整的流程，各类诉讼节点繁多，极易导致工作跟进不系统；

2. 经办人员多，经办律师间如何协同办公、如何共享工作成果及工作经验，如何考察每个人的工作量，在传统的案件管理模式中都容易流于形式；

3. 批量案件的文书版本多且类似，在文书层面往往产生大量的重复工作；

4. 客户总觉得这类案件什么律师都能做，很难向客户体现我们的工作量和专业度。

为什么要项目管理？

工程项目的管理与律所法律服务管理有许多共通性，而工程项目管理是最典型的“花最少的钱，办最大的事”，在尽可能节省成本的情况下，把握好工程质量、工程进度两个关键节点，这与律师的诉求是一致的。

通过Alpha搭建的项目管理系统，我们的思维得以跳出传统的以案件为核心的管理思路，重新建立了以客户为核心的管理体系，将批量案件的项目管理划分为层次分明的五部分，即客户、案件、阶段、任务、节点。

不同于个案，我们以【客户】作为批量法律服务管理的起点，我们会为这个客户匹配服务律师，并创建属于他的全套任务模板、文档模板，为每个客户编制独立的工作流程，制作独立的文档汇编，出具工作计时报告等工作。

Alpha项目管理系统下按客户不同设置的任务组

在客户项下，我们会为他的每一个案件/服务独立建立子项目，并对案件项下的服务阶段、任务做精细化、流程化管理，每个具体任务都会结合经办律师的经验总结设置检查项，实现对批量案件/服务的精准节点把控。

项目管理破局一：工作任务流程化

批量法律服务的特性决定了会有大量重复的工作内容及工作流程，而在传统的律所案件管理体系中，往往会安排固定人员负责同类事务，但如此就导致所有的知识积累都集中到人，对于新介入工作的律师或律师助理，就需要花费大量的时间进行重复的培训，还极易产生遗漏。

 

通过Alpha项目管理系统，我们可以将这种重复发生的任务进行流程化整理，对每一个案件、阶段、任务的注意事项和细节要求进行节点把控。

Alpha项目管理系统下的任务流程设置

比如有个案件要在天河法院立案，我们就会导入一个天河法院立案的节点，这个节点是所有协办律师的经验总结，里面就已经包括了天河法院立案的程序要求，立案需要的文书模板，立案时的注意事项。

 

而随着我们工作经验越来越丰富，也会不断把一些新情况、法院的政策、心得更新进我们的任务流程，让节点控制不断完善，更加强大，做到案件流程的极致管理。

Alpha项目管理系统下的具体任务内容

项目管理破局二：项目文档模板化

文档是律师工作的核心，我们的大部分工作最终都会汇总成为一份份法律文书。同样的，在批量化法律服务中，会产生大量重复使用的文书版本，而我们将这种文书版本模板化，并传到Alpha的项目中，所有律师、律师助理可以轻松提取和使用这些文书模板。

Alpha项目管理系统下的文档

在批量法律服务管理中，我们强调律师团队每个人的参与度。现在很多团队会去寻找一些所谓的“标准化模板”，并要求律师按照这个模板来规制工作。

 

但我们认为，与其使用一个理想化的标准，不如从最适合团队业务特点的角度出发，创造一个属于自己的模板。而且，在文版模板化及任务流程化管理的过程中，我们要求每个律师、律师助理将他们个人的经验，个人的见解加入到模板中，而非一言堂的领导说教形式，让所有协办律师共同“发明”适合自己和团队的协作模式，并打造为属于我们的专属语言。

Alpha项目管理系统下的文档共享

项目管理破局三：服务报告可视化

可视化是法律行业近两年大热的一个词汇，但很多律师并不真正知道可视化该怎么用。

 

笔者在几年前去一个银行客户处拜访时，客户的部门老总曾提到说我们团队提供的服务是最用心的，问其缘由，该老总打开手机微信的微信运动，跟我们说我们团队的主办律师每日的运动步数都是其他服务律所主办律师的几倍，可见他是用心奔走于各个法院催办案件。这微信运动步数其实就是一种最直观的工作量的可视化。

 

在使用Alpha批量法律服务管理中，我们会形成可视化的工作计时清单、针对特定客户的文档汇编、项目成员的可视化工作安排等多种形式的报告，让客户以最直观、最震撼的方式感受到我们的法律服务的量与质。

Alpha项目管理系统下一键导出的任务计时列表

最近，我们非常荣幸地成为了首批内测Alpha一键导出法律工作【服务报告】的白名单用户。一键导出的服务报告，涵盖了上面提到的所有内容，极大地解放了我们过去手动整理服务报告的时间，非常期待此项功能的正式上线。

Alpha项目管理系统下导出服务报告的入口

Alpha项目管理系统下一键导出的服务报告

项目管理破局四——项目经验体系化

目前绝大多数的律师团队，在团队协作过程中，都使用了“经验——经验”的分享模式，比如经办律师在立案过程中，发现法院要求的文件份数改变了，就在微信群中告知其他协办律师。

 

这种模式对于团队成员而言，似乎始终在学习新知识、积累经验，但是事实上这种经验分享，不固定也不系统，效果并不好，甚至有时成功者都不知道自己成功的原因，就将错误的经验传承给了后来者。

 

利用Alpha的项目模板体系，我们可以很方便地将经验转化为方法论，将每个人工作中的经验、工作中产生的文件都固化下来，把工作中碎片化的经验在Alpha项目模板中记录下来。

Alpha项目管理系统下的任务模板

通过这种工作经验的累计，就形成每个重复产生的工作流程的模板、每份重复使用的文书的模板、每个具体工作注意事项的汇总，最终形成同类型批量法律服务的体系。

 

笔者团队将两大类批量法律服务——不良资产清收与商品房签约，都做成了体系化的项目模板，也即将入驻Alpha共享模板库。期待我们的共享，能够促进行业法律服务生态圈的搭建。

Alpha项目管理系统下的律所模板库

结语

“思维决定了技能的上限，工具决定了技能的下限”，这是笔者在iCourt课堂听到并引以为座右铭的句子。

 

在这个法律服务市场受互联网影响已经产生质变的时代，法律服务已逐渐向产品化、精细化甚至极致化发展。我们的管理思维是否可以与时俱进、我们对工具的使用是否能跟上时代变革的步伐，才是真正决定律师能否实现批量案件项目管理的破局点，才是我们能否打造互联网时代，行业法律服务品牌的关键。

专栏编辑：欣欣向容 | 排版编辑：方玉莹

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