怎么看待云计算的下半场

Posted 2022-08-05 杨鑫newlfe

整体可以理解为：以PaaS和SaaS为主，并且以IaaS为辅，单一的Iaas只会导致用户先上云后自建。

最近的一则新闻很有意思“欧盟对微软云进行反垄断调查”。三月份时，有三家欧洲的云计算厂商投诉微软，说微软云在欧洲进行不正当竞争，比如抬高其他云计算平台使用微软软件的成本，并且将微软云相关的多款产品捆绑销售，限制消费者的自由选择。四月初，欧盟反垄断机构对微软云计算业务展开反垄断调查。而就在上周，微软总裁布拉德·史密斯作出回应，称微软正在调整，要与欧洲本地的云计算厂商有更多合作，让它们可以更容易地为客户托管Windows和Office软件。

其实这种策略在很多公司都出现过

当前全球市场份额排名：

1.亚马逊云Amazon Web Services

2.微软云Azure，

3.阿里云 Alibaba Cloud

4.谷歌云 Google Cloud

…

可能在很多人的印象当中，微软还是一家软件公司，但其实，微软已经成功转型成了一家云计算公司。

Azure也是微软收入最多的产品之一，也就是微软的云计算平台。

根据微软在4月底最新发布的2022财年第三财季财报，Azure第三季度同比增长了46%，营收达到114亿美元。

这也是Azure首次超越Office，成为微软所有产品中占比最大、增速最高的一个。

国内的阿里云也在22财年首次实现了盈利。

亚马逊云的固执那么高，AWS也是功不可没的工程。

根据行业研究机构Gartner最新数据，2021年全球云计算市场中，前五名分别是：亚马逊、微软、阿里、谷歌、华为。

其中亚马逊占38.92%，微软占21.07%，从市场份额上看，微软和老大亚马逊还有差距。

亚马逊云AWS起步较早，2006年就推出了，最高时曾占据了全球52%的市场份额，而现在却掉到了不到40%；微软云是后来者，一开始市场份额很小，后来一步步扩大地盘，到现在拿下了全球1/5的市场份额。再来看利润率，2021年亚马逊云利润率为不到30%，而微软云利润率为44%，比亚马逊云高出不少。

为什么会有这种差异呢？实际上，同样是做云计算，亚马逊云和微软云各自的侧重点不一样。

亚马逊云主要以IaaS（Infrastructure as a Service）为主，也就是云计算的基础设施服务。云计算厂商需要在各个地区去建数据中心，购买服务器、存储等基础设施，然后把这些算力出租给客户。甚至可以说，IaaS的业务本质就是出租服务器。想要实现业务不断增长，就得不断购买新的服务器、扩张数据中心集群，这是一种非常重资产的生意，投入大、利润薄。

站在客户的角度，客户用IaaS服务的动机也很明确，就是降低成本，因为租比买便宜。而且，因为算力和算力之间是通用的，就像电力和电力是一样的，对客户来说没有区别，当然是哪家便宜就用哪家。事实上，亚马逊云一直以来就是业内的“价格杀手”。据统计，从推出到2020年5月，亚马逊云一共降价了82次。在这样的“暴力降价”面前，实力不足的中小玩家根本扛不住。事实上，现在全球云计算的市场集中度在不断提高，前面说的五大巨头的市场份额在不断扩大。

和亚马逊主要做IaaS、走低价路线不同，微软身为老牌软件巨头，一开始就是从PaaS（Platform as a Service）切入云计算的。PaaS是指，不但给客户提供云计算的基础设施，还在基础设施上配置了操作系统、中间件、运行时等等，从而搭建起了一个软件开发平台，客户在平台上开发自己的应用，只需要关注自己的业务逻辑，而不需要关注底层。

除了PaaS，微软还在大力发展SaaS，这就是现在经常说的“软件即服务”，客户干脆连应用都不用自己开发了，直接用部署在云端的软件和数据就好了。打个比方，云计算厂商就好像是房东出租房子，IaaS相当于“水电气三通”的毛坯房，PaaS相当于精装房，而SaaS是拎包入住的酒店式公寓。提供的服务越来越好，收取的费用当然也越来越高。事实上，微软云真正赚钱的地方就是SaaS业务，包括Office 365套件、客户关系管理系统Dynamics、协同软件Teams等等。

站在客户的角度，它上云的动机也不一样了。用IaaS主要是为了降低成本，而用PaaS和SaaS主要是为了提升业务质量，从而增加收益。换句话说，客户对PaaS和SaaS的价格没有那么敏感，只要增加的收入能够覆盖掉上云的成本，客户就愿意用。而且，客户换个服务器很简单，但是如果要换数据库或者业务应用，都会相当谨慎，不会轻易更换。

换句话说，同样是做云计算，PaaS和SaaS是比IaaS更好的生意，利润厚，客户黏性大。所以我们看到，最近几年微软云的势头很猛，直逼亚马逊。微软在PaaS和SaaS上的突出能力，反过来也带动了IaaS业务的发展。就像一开始说的，欧洲云计算厂商投诉微软云搞垄断，就是因为客户想用微软SaaS服务，同时也就选了微软的IaaS。

那么，这个道理亚马逊不明白吗？当然明白，但是它的核心能力不在这儿。PaaS和SaaS本质上拼的是软件能力，这对于微软来说是看家本领，但对亚马逊来说就有点勉为其难了。不得已，它只好引入IBM、SAP、Oracle等公司的软件产品，部署在自家云上，用来提高客户的黏性。

目前，国内的云计算大厂，包括阿里云、华为云、腾讯云、以及最近成立的国资云等等，情况其实和亚马逊差不多，都是做IaaS为主。国内的各大云厂商其实目前也是目标重视未来的趋势，基于通用的Iass研发和推广Pass和Sass，仅仅Iass是无法满足未来发展的。

在这种情况下，包括阿里云、华为云、腾讯云的国内云计算大厂都在转型。具体来说，就是从亚马逊模式转向微软模式，从主要做IaaS到重点发展PaaS和SaaS。现在钉钉、企业微信、飞书、LowCode等等功能杀成一团，其实不只事关单个产品，而是对SaaS业务的争夺。

如果理解各大厂商占有的当前市场是靠Iass，那么如何赢得比赛，关键就在于下半场，怎么做好Sass？怎么决定未来发展趋势。

附：

部分数据和论点来自“Gartner”和“得到”文章《为什么云计算厂商集体学微软》