科技云报道：云巨头的中场战事：PaaSSaaS成为关键破局点？

Posted 2022-07-28 科技云报道

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近日，调研机构Canalys发布的2022年第一季度中国云计算市场报告显示，中国云市场整体保持高增长，2022年Q1中国云市场总体规模达到73亿美元，同比增长21%。在市场份额方面，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”市场份额合计占比达到78.8%。

然而，相对于在市场规模上的较快增长，云巨头在云计算方面收入的增长速度却在放缓。得益于前几年互联网行业红利释放，云计算取得了突飞猛进的发展，但随着国内互联网行业的流量和用户时长的见顶，云计算的增速放缓属于正常现象。不过，国内全行业数字化转型的趋势不会变，如何在其中寻找机遇，是各大云厂商面临的考题。

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云巨头增速放缓已成既定事实**

5月底，阿里公布2022年第四季度及2022财年业绩。其中，阿里云EBITA利润（息税前利润）从2021财年的亏损22.51亿元改善为2022财年的盈利11.46亿元，值得注意的是，这是阿里云成立13年来首次年度盈利。

2022财年阿里云收入相比2021财年同比增长23%，增速有所放缓。其2021财年，来自云计算业务的收入同比增长50%。而这种增速的放缓在阿里云已经持续了快一年的时间。过去一个财年，阿里云各季度收入分别为160.51亿元、200.07亿元、195.39亿元、189.71亿元，同比增速分别为29%、33%、20%、12%。

不仅是阿里云，腾讯云也是如此。目前腾讯不再单独公布腾讯云的收入，而是将其纳入到金融科技和企业服务的业务范畴内。腾讯财报显示，2022年一季度金融科技与云整体收入428亿元，同比增长10%，低于市场15%~20%的增速预期。同期，百度智能云业务营收达39亿元，同比增长45%，相比前几个季度均超50%的高增速也有下降。

国内云市场相对疲软，反观国际市场，今年一季度亚马逊等几大国际云巨头的增速却很亮眼。亚马逊云科技（AWS）在今年一季度增长非常亮眼，营收增长37%达184亿美元，占亚马逊总收入的16%左右。同时，作为最早实现盈利的云巨头，其净利润同比增长近57%，达65.2亿美元。

阿里云在财报中表示，2022财年的收入同比增长放缓，主要是由于互联网行业头部客户逐渐减少使用阿里的海外云服务，以及来自中国互联网行业客户的需求减少所致。腾讯云也给出了类似的原因，其在财报中解释，收入同比下降是缘于重新定位了 IaaS （基础设施即服务），从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同。

国内互联网行业因整个行业的流量和用户时长见顶，造成行业性的云服务增速下降，各大云厂商的营收增速也随之放缓。同时，以移动云、联通云等为代表的“国家队”正在加速赶超互联网云大厂，倒逼着各大互联网云厂商对产品及业务做出更为智能化的升级，同时加速布局新生态成为行业未来发展趋势。

云竞争进入2.0时代，PaaS、SaaS将成角逐疆场

一般而言，企业有三种云计算服务模式可以选择：软件即服务（SaaS），这是一个完整的软件应用程序，具有用户界面；平台即服务（PaaS），开发人员可以在其中部署自己的应用程序的平台；基础设施即服务（IaaS），提供机器、存储和网络资源，开发人员可以通过安装自己的操作系统、应用程序和支持资源来管理。

如果说IaaS市场已经相对固化，那么PaaS和SaaS的竞争才正酣。在云行业，IaaS底层标准化程度高，但毛利率仅为10-15%，在竞争市场份额的初期，只要舍得投入，规模都会快速增长。相比而言，PaaS与SaaS的毛利率可高达50%-70%。PaaS、SaaS是基于IaaS底层基础设施衍生出的系统级和应用级服务，更凸显定制化的商业服务和产品技术等能力。

如今，各大云厂商都在不约而同地将触角伸到PaaS、SaaS领域。腾讯表示，要重新定义云业务的发展重心。今年一季报中，腾讯表示，将不再聚焦于规模增长，而是更看重企业服务业务的健康增长，主动缩减亏损业务，并将资源集中于视频云及网络安全等领域的PaaS解决方案。

在通信及协作SaaS方面，腾讯融合打通了企业微信、腾讯会议及腾讯文档，腾讯在2021年年报中也表示，要优先考虑扩大SaaS的业务规模，国际市场上核心企业服务SaaS（如CRM软件）商业化的成功经验，以及本土PaaS支出的重大规模及高速增长，印证了核心企业服务SaaS在中国的商业化潜力。

为了加强PaaS和SaaS的联动，腾讯早已做了较长期的准备。早在2019年腾讯推出千帆计划，孵化一系列连接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代码等等，提供账号、数据层面的连接能力，在财务、HR、工业等赛道，基于这些连接器和商业伙伴建立合作。

阿里财报也透露了其战略重心变化。过去十年，阿里云以飞天云操作系统为核心，建立了自研芯片、服务器、计算、存储、网络等软硬一体的新型计算体系架构。2020年，阿里云先后推出的“云钉一体”战略，以及发布“无影”云电脑，将云的使用形态推向更易用的界面，以及更个性化的设备终端。

阿里云与钉钉紧密结合的“云钉一体”，为企业尤其是中小企业提供了一个灵活开放的SaaS平台。而钉钉的开放PaaS平台是一个DAU过亿的超级App，具备强大的品牌认知度和服务商体系，其以即时通信的高频场景，去带动低频的行业应用，将行业解决方案嵌入企业沟通流，提供了高效的开发工具和分发平台，从而大幅降低了SaaS开发的门槛。

2020年6月，字节跳动旗下企业技术服务平台火山引擎正式上线。去年底火山引擎被列为六大核心业务板块，升级为独立BU，发布全系云服务产品，字节跳动开始全面进入公有云市场。在最初阶段，字节云就把中心放在了PaaS与SaaS领域。字节跳动在云基础设施方面虽然基本覆盖主流IaaS产品，但中期仍需要持续加强。作为近年来增长最快的互联网公司之一，字节跳动在短视频、信息分发、广告营销等领域具备深厚积累，因此在应用端，将持续推进内容与视频分发、营销数据管理、AB测试、内容制作与分析等领域的PaaS及SaaS应用产品。

尤其是字节云旗下办公协同SaaS产品飞书的发展势头强劲，与企业微信、钉钉竞争激烈。在远程办公大环境下，钉钉、企业微信和飞书之间的竞争更为激烈。QuestMobile的4月最新数据，飞书MAU增至619万；企业微信4月MAU略降至9530万；钉钉MAU略增至2.26亿，从增速上看，基数小的飞书增速最快。

据艾瑞咨询研究院估算，从2016年起，中国企业级SaaS市场规模就呈稳步扩张趋势，预计到2023年将达到1304亿元。而根据产业互联网媒体B2B内参数据，2021年国内SaaS赛道共有268起投融资事件，平均每月22起。今年前4个月国内的SaaS赛道有近百家企业获得融资，总融资金额超过百亿。从整个市场的增速看，PaaS市场增速也已经明显高于IaaS市场。2021年下半年中国公有云IaaS市场同比增长40.1%，PaaS市场同比增速为55.7%。

在IaaS蛋糕被头部大厂快速分食后，中小企业用云需求将是中国云市场的新蓝海。目前，中小企业数目超过4000万。在线办公协同、低代码、云原生、分布式等开放、开源的云服务能力将为中小企业数字化转型提供更多助力，正成为各大云厂商发力的技术方向。随着云业务的深入发展，头部云厂商在PaaS和SaaS市场的竞争才刚刚开始。

云计算是高速增长的市场，导致很多厂商追逐风口。但云计算行业不仅需要有耐心、强大的技术、雄厚的资本以及长期的积累作支撑，还要俯下身来倾听客户需求。云计算赛道足够宽阔，但是生态中的参与者各有分工，既要有人搭好底层基础架构，也需要有人构建上层平台和应用，只有做自身最擅长的事情，才能找到通向胜利的路径。

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