盘古开源解析：2021年中国汽车行业运行情况总结及2022年汽车行业走势预测

Posted 2022-02-05 盘古开源

回顾2021年车市，受缺芯影响汽车厂商减产，众多公司看好汽车市场争相跨界造车，在多重挑战下努力实现汽车市场的恢复和增长。展望未来，中国的汽车消费还是存在较大的增长空间，预计2022年中国汽车总销量为2750万辆，但是汽车芯片供应仍将吃紧。

2021年汽车行业热门事件

1、因缺芯汽车厂商减产

2020年底开始爆发的“缺芯”潮至今还未平息，2021年由于“缺芯”，通用、福特、本田、丰田、长城等一线厂商也受到缺芯影响，出现不同程度的减产，连蔚来也被波及。据AFS的数据，截至2021年12月19日，全球汽车市场累计减产约1023.2万辆，其中中国汽车市场累计减产198.2万辆，占总减产量的19.4%。AFS预计，受制于芯片短缺，2021年全球累计减产1131万辆。

2、科技公司争相跨界造车

2021年小米、百度等科技公司纷纷进入整车制造领域，掀起跨界造车新一波浪潮。2021年1月，先是百度携手吉利组建了“集度汽车”。2021年3月，小米集团董事长兼CEO雷军宣布小米集团进入智能电动汽车业务，首期投资100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。2021年11月，小米汽车落户北京经济技术开发区，2024年首车将下线并实现量产。2021年5月11日，周鸿祎宣布，360集团战略投资哪吒汽车，完成全部投资后，将成为哪吒汽车第二大股东，持续为哪吒汽车提供互联网赋能。同时，周鸿祎还成为了哪吒汽车的产品经理。2021年3月2日，由百度组建的智能汽车公司——集度汽车悄然成立，吉利控股集团成为其战略合作伙伴。11月29日，百度、集度和高通技术公司宣布，预计于2023年上市的集度汽车首款车型，将采用由百度和高通共同支持的智能数字座舱系统。2021年12月，AITO品牌正式推出智能豪华SUV——AITO问界M5。AITO问界M5完全由华为消费者设计团队设计。

3、新能源汽车专项保险上线

2021年12月，人保财险、平安财险、太保产险等均顺利签出新能源汽车保险保单，成为行业首批使用新条款承保新能源汽车保险业务的公司。依据新规定，新能源汽车车身和三电在行驶、停放、充电过程中发生问题，都可享受商业险赔付。

4、国家推动“双碳”目标

2021年10月，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案的通知》，提出将积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用。此外，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确了十点碳达峰碳中和工作重点任务，包括推进经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业结构、加快构建清洁低碳安全高效能源体系、加快推进低碳交通运输体系建设、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用等。得益于“双碳”目标，新能源汽车也将进一步全面发展，将会朝多元能源发展，以此促进绿色出行。

5、重庆宣言引领汽车行业发展方向

2021年11月10日，中汽协受中国汽车T10峰会委托，重磅发布了“2021中国汽车T10峰会《重庆宣言》”。宣言主要内容包括：勇担“一定要把民族汽车品牌搞上去”的历史重任，立大志、尽全力，做强做优做大民族汽车品牌。坚持自主创新，加快技术突破，携手打造行业整体优势，共同破解汽车芯片和基础软件发展瓶颈。树立绿色发展理念，践行“双碳”战略，抢抓电动化发展的历史机遇，加速推动新能源汽车健康发展。立足新发展阶段，担当产业转型责任，加强产业跨界合作和深度融合，构建产业发展新生态。

6、一汽马自达被收购“南北马自达”合并

2018年9月，国家市场监督管理总局反垄断局官方网站公示了《长安马自达汽车有限公司收购一汽马自达汽车销售有限公司股权案》，其中提及，长安马自达将以股权和现金为对价收购一汽集团和马自达持有的一汽马自达汽车销售有限公司（即一汽马自达）100%的股权。拟议交易完成后，一汽马自达将成为长安马自达的全资子公司。

据悉，2021年8月，马自达发布官方声明，待国家相关政府部门批准后，长安马自达将变更为由三方共同出资的合资企业，出资比例分别为（马自达）47.5%、（长安汽车）47.5%、和（中国一汽）5%。一汽马自达将变更为由马自达及（新）长安马自达共同出资的合资企业，（新）长安马自达将承继长安马自达和马自达的相关业务。

2021年汽车行业发展现状

1、汽车市场回暖

2021年，汽车市场在多重挑战下努力实现恢复和增长。1-11月，汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5%和4.5%，增幅比1-10月均继续回落1.9个百分点。与2019年同期相比，产销同比分别增长0.5%和1.5%，产量增幅比1-10月回落0.1个百分点，销量增幅比1-10月扩大0.1个百分点。

中汽协分析，2021年12月很难像往年出现翘尾效应。预计2021年汽车销量约2580万辆，与2020年基本持平，乘用车销量约2100万辆，与去年2000万辆相比，仅有不到5%的微幅增长。

2、汽车消费增长

中国经济持续复苏，居民整体收入明显恢复，有利于汽车消费市场的复苏。国家政策方面，延长补贴和车辆购置税免征年限、推动新能源汽车下乡，推动汽车消费增长。2021年1-11月，国家统计局汽车类消费品零售总额达39215亿元，占社会消费品零售总额的9.8%，同比增长9.7%。

3、汽车制造业营收增长

随着新能源汽车的大力发展，2020年中国规模以上汽车制造行业营业收入及利润开始增加。2020年中国汽车制造业营业收入为81557.7亿元，同比增长3.4%。利润总额为5093.6亿元，同比增长4.0%。2021年1-11月，规模以上汽车制造业营业收入77221亿元，同比增长7.1%。利润总额4763.1亿元，同比减少3.4%。

4、汽车出口保持快速增长

2021年11月，汽车企业出口20万辆，环比下降13.6%，同比增长59.1%。1-11月，汽车企业出口179.3万辆，同比增长1.1倍。

2022年汽车行业预测

1、汽车消费增长潜力大

目前从汽车保有量来看，中国还有增长空间和潜力。部分城市出现政策调整，汽车经过一段时间的调整，未来的空间和潜力将比较大，比如，推动二手车市场加快流转，包括逐步取消地方的限制性政策，通过二手车盘活带动新车市场成长壮大。总的来看，中国的汽车消费还是存在较大的增长空间，整个消费将保持比较好的增长态势。

中汽协预测，2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%，其中，乘用车销量为2300万辆，同比增长8%；商用车销量为450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量为500万辆，同比增长47%。

2、汽车芯片供应仍将吃紧

由于汽车芯片产业基本被瑞萨、恩智浦、英飞凌等全球大供应商垄断，以博世为代表的一级供应商国际巨头几乎都把汽车芯片的工厂建在东南亚地区，这次新冠疫情爆发，导致芯片产业直接减产40%。

为了缓解芯片短缺问题，上游代工厂开始增建工厂、扩充产能，但新建产能从建厂到产能释放需要多年时间，才能真正进入整车厂供应链。因此，汽车芯片短缺将持续到2022年。

3、自主品牌乘用车市场份额进一步提升

2020年品牌乘用车共销售774.9万辆，同比下降8.1%，市场份额38.4%。2021年1-11月，中国品牌乘用车销量840.6万辆，同比增长25.1%，市场份额提升至44.1%，同比提高了6.4个百分点。

新能源汽车乘用车销量中，中国自主品牌占据绝对优势。此外，在传统燃油车和混合动力汽车领域，自主品牌的市场竞争力也越来越强。预计2022年中国自主品牌乘用车市场份额进一步提升。