数字藏品年终盘点：从长坡厚雪到无人问津，潮起潮落的2022

Posted 2023-04-01 央链 直播

文/尹宁

出品/陀螺研究院

数字藏品，无疑是2022年我国区块链界最为瞩目的应用，在这一年中，数字藏品行业从高歌猛进到急速刹车、从企业扎堆到巨头退场，从需求高涨到被迫出清，经历了跌宕起伏、高潮迭起的发展历程。

上半年，在元宇宙、Web3所推动的数字空间探索爆发中，数字藏品异军突起，在NFT流入的本土改造、大厂入局的花团锦簇、官方机构扎堆的集中爆发中迸发出数字资产耀眼的光芒，搅动了区块链产业的一江春水，开启了区块链消费应用的新兴大门。

从下半年开始，数字藏品频频成为高悬梁上的韭菜镰刀，供需重构、暴力出清、巨头离场，多重利空重创数字藏品界，对于其商业模式有效性的猜想即使到如今也争议频频，而监管的瞩目也进一步引发数字藏品合规化的迷思。

目前，数字藏品行业正以一种极端冷静的状态迎接将至的年关。数字藏品是否已死？答案尚未见分晓，但在很长一段时间，如今年的盛况将不复存在。

回顾：数字藏品这一年，潮起又潮落，终至共潮生

序幕（1-3月）：需求初显，基建优化，大厂烽火引诸侯

数字藏品在今年伊始的引爆点是大厂数字藏品平台的入局。作为以数字化形式流转的商品，数字藏品并无实体通用的撮合平台，由于以区块链底层作为承载媒介，数字藏品的创作门槛相比传统商品较高，因而对于数字藏品市场而言，除了市场需求的持续培养，交易平台的存在也不可或缺。

从市场来看，经过2021年将近半年的公众培育后，数字藏品市场已经集中第一批种子用户，具备一定的购买力，尤其是在新华社在其官方APP上发布中国首套新闻数字藏品后，数藏趋势已显，其购买价值初步显现。2021年12月底，粉丝粒升级正式上线鲸探App，加之幻核，开年后数字藏品平台两家独大，阿里与腾讯系成为了数藏崛起的先锋战队。在战略引领与市场刺激下，众多已有区块链基础的大厂名企积极跟进，京东、百度、网易纷纷启动藏品平台建设，灵犀、百度超级链数藏平台推陈出新，互联网大厂们掀起了数字藏品平台建设的第一轮高潮。

 

但对于当时的大多数大厂而言，数字藏品仅是基于现有市场补充作为产品矩阵的拓宽以构建引流新入口，例如京东、百度等多是在APP新增数字藏品入口，而非推出专用APP。而从基础设施来看，数字藏品构建仍以蚂蚁链、至信链等主流联盟链为主，云服务与运营费用相对高昂。

转折在1月底，BSN区块链服务网络推出NFT基础设施BSN-DDC基础网络后，数字藏品平台的建设与使用门槛大幅度降低，基建的完善推动了藏品的发展。各种联盟链纷至沓来，众多中小企业开始参与其中，数字藏品由互联网以点带面快速向全产业范围转移。

数藏之风迅速蔓延，平台数量飞速增长。截止到2022年3月底，我国数字藏品平台数超过70家数字藏品交易平台，鲸探、幻核、灵稀、百度数字藏品平台、元视觉、嗨易购、虹宇宙等生态与技术资源强势或上市企业背书的平台引领第一梯队，ibox、唯一艺术等开放二级交易平台为补充迅速发展。

潮起（3-6月）：机构涌现，高潮迭起，数字藏品进入爆发期

在积极的市场行情下，数字藏品的发行频次与频率成为了关注重点，从产业链来看，随着底层技术提供方以及交易平台的完善，同时，数字藏品作为数字文创与品牌宣传的新兴工具备受追捧，具有议价权的IP版权方与发行方逐渐开始延伸触角构建专有平台。

众多企业与机构躬身入局，数藏市场上演饕餮盛宴。3月开始，数藏平台以月均超过100家的高速飙升，到6月底，数字藏品平台数达到681家，芒果、视觉中国、哔哩哔哩等强IP企业也积极参与其中，我国超过25家上市公司进军数字藏品领域，12家A股上市公司推出数字藏品平台。官方机构也未免俗，国家级区块链基础设施“星火·链网”推出数字原生资产(DNA)服务网络，人民网、中国青年报社、江西报业、新华社等众多官方媒体机构基于此纷纷推出数字藏品平台；而鉴于数藏背后的用户优势，国内商业银行联动效应凸显，百信银行、邮储银行山东省分行、西安银行、北京银行、招商银行均基于流量拉新发布数字藏品。

 

市场逐步火热，用户借以藏品买卖获利，藏品遭到哄抢，除传统加密领域外，邮币卡、鞋团等传统炒资也开始关注此领域，用户类别多样化。由于供需差异以及人为制造的稀缺，数藏平台卖方市场凸显，仅到4月底，头部平台鲸探交易总额6200万元，藏家超过100万人，而开放二级市场ibox日流水一度超过亿元人民币。

 

在火热的背后，暗藏的危机也若隐若现。数字藏品爆火掀起了炒作风潮，价格暴涨暴跌，OTC、赊购、脚本抢购等交易乱象屡见不鲜，诈骗、非法集资等风险持续增加；从平台角度，众多平台资质不明，技术属性模糊，部分甚至直接以图片的形式谎称上链进行销售，同时元数据存储多在链下，无法保证数字藏品的可持续性；IP授权真实性难以判别，数字藏品侵权比比皆是。

 

在此背景下，监管也正逐渐收紧。4月13日，中国证券业协会、中国互联网金融协会、中国银行业协会三大协会联合发布关于“坚决遏制NFT金融化证券化倾向”的倡议，从一定角度对NFT合规方向进行了规范，明确了NFT的不适用标的范围（证券、保险、信贷、贵金属），并再次划定“NFT币化与支付”红线，而倡议通过金融领域的自律组织而非文化类组织作为主体发布，已可看出NFT金融化有抬头趋势并且已被监管部门关注。

另一方面，《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》印发，其中明确提出文化产权交易机构要充分发挥在场、在线交易平台优势，推动标识解析与区块链、大数据等技术融合创新，为文化资源数据和文化数字内容的确权、评估、匹配、交易、分发等提供专业服务。在监管收紧的趋势下，众多文化产权交易所也成为了数字藏品合规探索的首要途径，海南国际文化艺术品交易中心、杭州国际数字交易有限公司、山东文化产权交易等逐步试水数字藏品在文创领域的发展。

（潮落）6-9月：行业自律、腾讯离场、数字藏品拐点到来

6月后，为规避乱象，行业自律扎堆，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会、中国通信工业协会区块链专业委员会等多家机构推出数字藏品规范或倡议。6月30日，在中国文化产业协会牵头下，百度、腾讯、蚂蚁、京东等近30家机构联合在京发起《数字藏品行业自律发展倡议》，明确要求反对数字藏品二次交易和炒作、提高准入标准。

微信也于同一时间发布新规，账号涉及虚拟货币相关的发行、交易与融资等内容，一经发现，微信公众平台将根据违规严重程度，对违规公众账号予以责令限期整改及限制账号部分功能直至永久封号的处理，账号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，也按本条规范进行处理。

回顾市场，数字藏品市场在6月迎来拐点。随着平台数量不断激增，市场上藏品总数也随之不断增加，在用户增速下降的现状下，市场供需关系重构，市场逐渐从卖方市场转为买方市场，数字藏品陷入存量竞争，流动性开始逐渐降低。头部平台诸如鲸探发售频次加速，腰部平台藏品滞销，而由于炒作备受追捧的二级市场，龙头平台舆情不断，数字藏品价格去泡沫程度走高。多家龙头平台深陷舆论漩涡，无故锁仓、虚假宣传、内部操控、价格做庄，频频爆出跑路传闻，部分热门藏品跌价超80%。

 

在市场下行周期中，平台仍在日益增多，高峰时超过2000家，竞争呈现白热化趋势。用户逐步以发行平台评级为核心购买标准，IP背景、权益规划、持续运营成为数藏在平台可销售的必备条件，流量向大平台不断集中，中小平台逐步开始清退。为刺激新用户加入，新兴平台发售愈加关注宣传与玩法，除了IP赋能外，合成、产权、白名单、空投等玩法多样性不断增强。

7月，市场爆出重磅消息，界面新闻曝出腾讯正计划裁撤旗下数字藏品平台“幻核”，尽管后续幻核回应称一切正常，仍引起市场震荡。8月16日，数藏平台幻核发布公告，宣布基于核心战略考量做出的业务调整，正式停止数字藏品发行，进行全面清退。尽管由于消息偷跑以及可全额退款等公关手段，幻核并未遭用户诟病，但从深层次而言，腾讯幻核的裁撤重创数字藏品，作为占据战略先机与监管嗅觉的互联网巨头，其退出引发数字藏品实用性与价值性的双重迷思，也宣告数字藏品市场正式迈入寒冬期。

寒冬期一直从7月延续至9月，其中上线的数藏平台诸如央数藏(YSC)、光明数藏等多以国有背景或大型企业主导，而已有平台正积极创新玩法自救，实体权益附加与增加消费流通成为趋势，例如鲸探推出上线实物定制功能，用户可将拥有的数字藏品付费定制为T恤或装饰画，百度推出可跨链数字藏品。尽管其中仍不乏利好，例如上海数据交易所在全国率先设立数字资产板块，整体仍难掩市场低迷。

共潮生（10-12月）：官方机构仍在入场，重构需求缓慢筑底

在本年最后一个季度，高速发展将近一年后，合规化与标准化成为了数藏的关键词。

数字藏品市场由混乱无序逐步迈入标准化阶段，市场步入成熟期。自《数字藏品合规评价准则》与《数字藏品通用标准 1.0》后，广东省互联网协会区块链专业委员会等机构出台《发行NFT数字藏品合规操作指引》，基本覆盖发行所有细分领域，具有较为完善的框架性与实用性。

另一方面，国家级与地方级监管部门已然开始对数字藏品有所监测。继国家版权局启动《国家版权局等四部门启动“剑网2022”专项行动》后，11 月 10 日，河南省地方金融监督管理局官方公众号发布关于数字藏品投资的风险提示，提示指出近期监测发现，多家数字藏品交易平台打着“金融创新”的名号，以数字藏品交易为噱头实施新型金融诈骗，并提出要高度警惕以数字藏品为代表的NFT(非同质化通证)四大投资风险，包括流动性风险、质量风险、数字信息安全风险以及金融化风险。

 

在监管趋严与市场下行的双重影响下，交易平台迎来大范围清退潮。11月，自幻核被裁撤后，腾讯 TME 旗下 QQ 音乐宣布关闭其“TME 数字藏品”业务，知情人士透露腾讯在综合监管因素与业务方向后决定放弃此业务。自此，腾讯系彻底离开数藏界。

大型平台轰然倒塌，中小平台连锁反应不断。艺数链、元境Meta、元狐艺术等近20家中小型数字藏品平台发布清退、清算公告，纵观平台关停缘由，公告中行业风险、市场停滞等词高频出现。清退潮未止，数藏平台的合并潮开始兴起，部分数藏平台寄希望于通过平台间的合并升级以减少市场容量，匹配市场需求，俗称数藏平台的供给侧改革，但由于合并所带来的股权控制与主体变更，这也成为了非合规平台方脱离的重要手段，在高度市场化情况下，围绕合并已构建完整产业链，合并费用相当低昂，价格仅数千元不等。

 

但尽管在此种环境下，也仍有平台上线。在素材收集将近半年后，工业和信息化部工业文化发展中心旗下数字藏品展示与交流的官方平台“天工数藏”于年末发行了首批工业化数字藏品，主管部门亲自下场，给行业带来久违的利好，也为行业存续奠定坚实基础。可以看出，在国家文化数字化大背景下，摒除金融炒作的数字藏品作为数字文化的代表性产物，仍具备一定的价值性，而天工数藏的推出也正反映出该点，尽管藏品并未全部售罄，但需求已在缓慢筑底。据同伴客数据显示,2022年12月12日-12月18日数字藏品国际周指数上涨7.1点至26.0点,国内周指数上升32.0点至88.6点,数字藏品综合价值周指数上涨17.1点至51.0点。

年终总结：从泡沫到成熟，产业链基本完善，竞争格局凸显

纵观数字藏品今年的跌宕起伏，发展至今，其也更多作为炒作品而非商品存在，实用价值不显，多数数字藏品平台仅为盈利手续费而存在，市场对其也诟病良多。但经过一年发展，数字藏品行业的成熟度也在不断提升，基础建设日益优化，产业链条逐渐完善，其产业生态在泡沫破灭后也正处于恢复期。

从技术角度而言，数藏的大规模应用推动了全国联盟链建设热潮，从传统企业到官方机构，中国文化链、高能链、光芒链层出不穷，实现了我国NFT技术用例的落地，尤其是在基建端，创新突出。例如BSNDDC与星火链网DNA的构建，极大降低了NFT的建设成本，为NFT技术发展垒就基石；百度超级链采用中继方案推出的可跨链数字藏品，可快速支持公链、私链、联盟链等任意新区块链框架接入，用户可通过百度超级链操作平台资产组件，拓宽数藏的消费场景。

从产业链角度，数字藏品已然构建出涵盖上、中、下游的产业链条，版权方、发行方、底层技术提供方、交易平台均包含在内，平台租赁、资质办理、媒体服务等服务端也不断完善，产业链呈现出重点版权企业横纵一体化延伸趋势。尽管市场暴力出清明显，但监管机构、大型企业、文化企业均扎根于此，市场仍有约千家数字藏品平台，细分程度持续加深，形成了以综合性交易平台为主，以社区化中小型平台为辅，电商、工业、传媒、文娱、体育等垂直领域平台不断完善的市场化发展格局。鲸探在幻核离场后一家独大，IP议价能力强，以百万用户跻身为综合性平台之首，而诸如百度、数藏中国、趣链等其他企业市占率则相对较低，但仍以长线运营能力获取一席之地。传统企业、官媒与机构则多围绕自身业务，关注垂直门类，例如天工数藏聚焦于工业领域，新华网与新闻传媒相契合。此外，由于合规趋势，文交所相关机构也占据一定市场份额。

 

而在应用方向来看，数字藏品以数字图片为载体的单一炒作形式已逐步向实体绑定迁移，标的多样化程度提升，社区性、趣味性、实用性大大增强。随着泡沫性的降低与数字原生空间的蓬勃发展，长期来看，除小部分平台深耕于数藏行业外，在版权、文化、品牌等重点领域深耕发展外，其他平台会逐渐拓宽数藏范畴，利用NFT技术在品牌营销、凭证、票证、账户管理、知识产权等细分领域方向发展。

 

从合规角度，在文旅部、工信部、上海数据交易所等官方机构引入以及省级地方风险提示而言，平台合规审查正在加速，数字藏品合规化与许可牌照化已成必然。但由于行业影响有限，目前监管与治理仍以自律规则为主，国家级与地方级监管部门已开始对数字藏品有所监测，监管时机的确认与市场走势有较大相关性。另一方面，我国数字藏品市场已有从行业自律层面延伸至大规模规范性流通环境构建的趋势，标准性与完整性都在迅速提升，但也可预见，由于资质获取与权益属性，数字藏品将持续向官方机构主导倾斜，独立企业发力点若非基于合规的基础上，向独创性、社区化、垂直化、细分性演进，后续将承压严重。

结语

数字藏品，作为一种新型可确权、可追溯的符号化消费模式，在文化艺术、版权内容、品牌营销方向的作用凸显，不仅高度契合当下Z时代的消费观，在我国文化数字化战略背景下，也仍有积极的应用价值。

而从其在我国诞生伊始，藏品这一词就决定了其的炒作趋势，价格泡沫、产品欺诈、平台跑路，众多乱象成为了其发展之路上难以摆脱的桎梏。藏品是否还能回归至商品？收藏属性能否仅成为其的部分而非全部？在暴力出清的需求重构中，市场已经给予了答案。

但无论如何，作为区块链消费端的典型应用，它无疑推动了区块链产业发展与公众认知培育，在第十批境内区块链信息服务备案名单中，甚至有超过58.45%是数字藏品项目。

长期而言，或许与区块链相一致，混乱与秩序并存将成为行业发展永不停歇的主旋律。

2022年车联网政策年终大盘点

2022年车联网相关政策和法规持续加码。大致可以分为道路测试、产品管理、交通管理和基础支撑四方面。道路测试主要涉及开放道路测试、示范应用、商业应用等；产品管理包括产品准入、生产、销售、检验、升级、召回、回收利用等；道路交通管理包括通行主体、交通责任与车辆保险、交通执法、营运资质等；基础支撑涉及到网络安全、地理测绘、数字基础设施、信息通信等诸多领域。本文盘点2022年国家部委、地方智能网联政策，和道路测试与示范管理规范。

文 | 吴冬升

（1）国家部委智能网联相关政策

2022年国家部委相关政策中，涉及到众多智能网联发展规划内容，如表1所示。

表1 智能网联部委政策

部委	政策	时间
国务院	《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》	2022.1
工信部、国家互联网办公室等十二部门	《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》	2022.1
交通运输部、科技部	《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》	2022.1
工信部	《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》	2022.3
交通运输部	《交通强国建设评价指标体系》	2022.3
交通运输部、科技部	《“十四五”交通领域科技创新规划》	2022.3
国务院安委会办公室	《“十四五”全国道路交通安全规划》	2022.7
住建部、发改委	《“十四五”全国城市基础设施建设规划》	2022.7
交通运输部	《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）	2022.8
工信部	《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿）	2022.9
工信部	《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》	2022.10
工信部、公安部	《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》	2022.11

2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出要完善设施数字化感知系统，推动既有设施数字化改造升级，加强新建设施与感知网络同步规划建设。在智能交通领域开展基于5G的应用场景和产业生态试点示范。推动车联网部署和应用，支持构建“车―路-交通管理”一体化协作智能管理系统。

2022年1月，工信部、国家互联网办公室等十二部门印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》，在车联网安全领域，提出面向在线升级（OTA）、远程诊断监控、自动驾驶、车路协同、智慧交通等典型场景，针对智能驾驶系统、联网关键设备、网络基础设施、车联网服务平台等网络安全需求，在轻量化防护、安全认证、数据合规、威胁监测、应急处置、检测评估等方面的安全解决方案。

2022年1月，交通运输部、科学技术部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》，提出加快新一代信息技术在交通运输公共服务、交通运输监测预警、综合应急指挥和监管、交通运输舆情主动响应、驾驶培训等领域应用。促进道路自动驾驶技术研发与应用，突破融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能计算平台、感知—决策—控制功能在线进化等技术，推动自动驾驶、辅助驾驶在道路货运、城市配送、城市公交的推广应用。

2022年3月，工信部印发《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，提出到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准，完成50项以上急需标准的研制。

2022年3月，交通运输部印发《交通强国建设评价指标体系》，我国综合交通运输体系覆盖范围广，区域间、城乡间、行业间发展不平衡。综合考虑，交通强国建设评价指标体系按照1个国家综合指标、5个行业指标和31个省域指标进行设置。

2022年3月，交通运输部、科学技术部联合印发《“十四五”交通领域科技创新规划》，提出要大力发展智慧交通，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，推动5G通信技术应用，实现重点运输通道全天候、全要素、全过程实时监测。突破道路交通运输组织、路网监测、仿真测试、运营管控等智能化、自主化技术。

2022年7月，国务院安委会办公室印发《“十四五”全国道路交通安全规划》，深化道路交通联网联控技术应用，推进城市交通精细组织，加快部署蜂窝车联网（C-V2X），推动交通设施网联化改造，加强交通信号联网联控，强化交通出行诱导服务。研发推广机动车和非机动车电子标识等技术，构建车辆数字身份注册认证体系，推动可信数字身份在车联网、自动驾驶技术等方面的应用。

2022年7月，住建部、发改委联合印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。推进城市通信网、车联网、位置网、能源网等新型网络设施建设。开展车城协同综合场景示范应用。推进面向车城协同的道路交通等智能感知设施系统建设，构建基于5G的车城协同应用场景和产业生态，开展特定区域以“车城协同”为核心的自动驾驶通勤出行、智能物流配送、智能环卫等场景的测试运行及示范应用，验证车—城环境交互感知准确率、智能基础设施定位精度、决策控制合理性、系统容错与故障处理能力、智能基础设施服务能力、“人—车—城（路）—云”系统协同性等。开展基于无人驾驶汽车的无人物流、移动零售、移动办公等新型服务业，满足多样化智能交通运输需求。推动有条件的地区开展城市级智能网联汽车大规模、综合性应用试点，探索重点区域“全息路网”，不断提升城市交通智能化管理水平和居民出行服务体验。建立完善智慧城市基础设施与智能网联汽车技术标准体系。预计建设智能化道路4000公里以上，建设智慧多功能灯杆13万基以上，建设新能源汽车充换电站600座以上，累计建成公共充电设施150万个。

2022年8月，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽（电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。

2022年9月，工信部印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿）, 智能网联汽车标准体系横向以智能感知与信息通信层、决策控制与执行层、资源管理与应用层三个层次为基础，纵向以功能安全和预期功能安全、网络安全和数据安全通用规范技术为支撑，形成“三横两纵”的核心技术架构，完整呈现标准体系的技术逻辑，明确各项标准在智能网联汽车产业技术体系中的地位和作用。

2022年10月，工信部印发《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》，对于生产企业准入许可，除了此前的要求之外，还要求生产智能网联汽车的企业同时应当具备车辆产品网络安全、数据安全保障能力。对于产品准入许可，要求智能网联汽车产品同时应当符合预期功能安全、功能安全、网络安全和数据安全相关标准、技术规范要求，其中具有自动驾驶功能的产品应当通过风险测试评估。

2022年11月，工信部、公安部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》，在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。

（2）各地“十四五”规划中的智能网联政策

除了国家部委相关政策之外，2022年各地出台的“十四五”相关规划中也提到发展智能网联汽车产业，如表2所示。

表2 各地“十四五”智能网联相关规划

省市	政策	内容	时间
广西省	《广西新能源汽车产业发展“十四五”规划》	车联网（智能网联汽车）产业跨行业融合取得突破，L3级别（第三级别）智能汽车实现广泛应用和规模量产，新车渗透率达到50%以上。	2022.1
辽宁省	《辽宁省“十四五”城乡建设高质量发展规划》	加快布设城市道路基础设施感知系统，开展试点区域道路、交通标识、护栏、视频监控等设施改造。完善试点区域5G通信网联布局，与车路协同设备（RSU）技术创新融合。	2022.2
安徽省	《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》	构建以合肥、芜湖新能源汽车重大新兴产业基地为全省汽车产业核心发展区，探索构建跨城市的区域产业协同机制，打造“合肥—芜湖”双核联动、相互促进的一体化创新产业链。发挥马鞍山、安庆、滁州、阜阳、淮南、宣城、六安等地商用车、汽车零部件及氢能发展优势，培育形成各具特色和竞争优势的汽车及零部件产业集群。	2022.2
湖南省	《湖南省智能网联汽车产业“十四五”发展规划（2021-2025年）》	产业规模方面，全省汽车年产量突破150万辆，其中智能网联汽车渗透率超过70%。基础设施方面，智能交通系统和智慧城市相关基础设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网联（5G-V2X）在部分城市道路、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。	2022.3
云南省	《“十四五”推进云南省车路协同自动驾驶试点示范建设的指导意见》	建设面向高速公路及复杂交通环境的车路协同、自动驾驶等技术应用开放路段，路段涵盖桥梁、隧道、主干道、匝道、服务区等构筑物，建设自动驾驶汽车开放道路，提供车路协同自动驾驶真实环境。	2022.5
北京市	《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》	2025年智能网联汽车产值突破7000亿元，智能网联汽车(L2级以上)渗透率达到80%。“十四五”时期完成1000公里智能网联道路建设，率先成为道路智联领先城市。	2022.5
重庆市	《重庆市城市基础设施建设“十四五”规划（2021—2025年）》	在“两江四岸”核心区、两江协同创新区、西部科学城重庆高新区开展智能感知道路试验段建设，对道路物联设备、智能网联汽车、交通运行状态等动态和静态数据进行全息感知。	2022.6

（3）各地智能网联专项政策

2022年各地还纷纷出台智能网联相关专项政策，如表3所示。

表3 各地智能网联专项政策

省市	政策	内容	发布时间
海南省	《海南省车联网先导区（项目）建设实施细则（征求意见稿）》、《海南省车联网（智能网联汽车）产业发展规划》（征求意见稿）、《海南省车联网（智能网联汽车）产业发展三年行动计划（2023-2025年）（征求意见稿）》	到2025年，在省内构建起较为完善的车联网产业链，凝练总结一批具有较高技术水平和推广应用价值的车联网应用场景，开展大范围推广应用，探索形成具有区域特色的海南省车联网产业集聚区；智能网联商用车运营数量超200台，自动驾驶里程超800万公里，覆盖封闭区域、限定区域、城市道路、高速路等行驶环境。到2035年，将海南建设成为全国车联网重点产业示范区。	2022.5、 2022.11
云南省	《“十四五”推进云南省车路协同自动驾驶试点示范建设的指导意见》	建设面向高速公路及复杂交通环境的车路协同、自动驾驶等技术应用开放路段，路段涵盖桥梁、隧道、主干道、匝道、服务区等构筑物，建设自动驾驶汽车开放道路，提供车路协同自动驾驶真实环境。	2022.5
江苏省	《关于加快推进车联网和智能网联汽车高质量发展的指导意见》	有侧重分阶段推进路侧基础设施建设，着力夯实车联网数字化基础，促进5G+车联网协同发展，加强公共领域应用拓展，深化细分行业应用渗透，优化公众出行应用体验，推动商业模式创新。	2022.6
安徽省	《支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》	组建运营省智能网联汽车产业主题母基金；支持合肥建设“双智”试点城市。	2022.7
湖南省	《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022—2025）》	以772平方公里直管区域为重点，推动智能网联汽车道路测试、示范应用和商业化运营先行先试、加快落地，打造全国首个智能网联汽车创新应用示范区；支持深入开展智能网联汽车道路测试，开展全无人测试、逐步实现全域开放、推动智能网联汽车高速公路测试落地。	2022.8
陕西省	《西咸新区加快智能网联汽车产业发展行动方案（2022—2025年）》、《西咸新区关于支持智能网联汽车产业发展的若干措施（试行）》、《西咸新区鼓励智能网联汽车产业技术创新的若干措施》	启动建设秦汉自动驾驶产业园，推动产业链创新链深度融合；加快建成总里程200公里的车路协同开放道路，围绕“车—路—云—网—图”，打造了自动驾驶车路协同区，实现了场景应用示范，为构建具有全国影响力的智能网联汽车全产业集群奠定基础。	2022.9
重庆市	《重庆市自动驾驶和车联网创新应用行动计划（2022—2025年）》、《重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划（2022—2025年）》	全市新建车路协同道路长度超过1000公里、改造路口数量超过1200个，智慧高速建设超过500公里。	2022.10
上海市	《上海市车路协同创新应用工作实施方案（2023-2025年）》	提出以实现车路协同技术商业化应用为目标，重点推进18个各具特色的创新应用项目。到2025年，建成智慧高速公路和智慧城市道路（含快速路）超过800公里、智慧路口超过500个；针对大型（备案泊位数300个以上）和特大型（备案泊位数1000个以上）公共停车场（库），建成示范性智慧公共停车场（库）超过100个。	2022.11
合肥市	《关于进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策（公开征求意见稿）》	支持公共领域电动化推广应用；加快网络预约电动物流车推广应用；支持换电试点城市建设，推广“车电分离”新模式；支持新能源汽车下乡；优化新能源汽车使用环境；支持智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点建设，加快智能网联测试应用；支持燃料电池推广应用；支持产业链协同发展，强化产业链供应链生态体系建设；支持新能源汽车和智能网联汽车领域的社会组织培育发展。	2022.5
淄博市	《关于印发淄博市2022年智能网联汽车场景建设任务的通知》	2022年淄博在张店区、临淄区、高新区等区县投放环卫保洁、安防巡检、移动零售、物流配送、观光接驳、公共交通、危险品运输、矿山开采等8类智能网联车辆680台。	2022.5
深圳市	《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》	国内首部关于智能网联汽车管理的法规，对智能网联汽车自动驾驶的定义、市场准入规则、路权、权责认定等多方面进行了具体规定。《条例》将为全国其他城市制定自动驾驶准入政策提供参考标准，有望加速我国自动驾驶立法进程。	2022.6
深圳市	《深圳市培育发展智能网联汽车产业集群行动计划（2022-2025年）》、《深圳市关于促进智能网联汽车产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》	引导形成特色集聚、区域协同的产业发展格局，加快南山区智能化、网联化关键技术研发，抢占智能零部件创新制高点。推动坪山区提升智能、电动零部件和整车集成能力，开展智能网联汽车多场景应用测试验证。在深汕特别合作区布局智能网联汽车生产制造，打造智能网联汽车零部件和装备制造产业集聚地。扩大多元场景综合应用，丰富示范应用场景，有序开放街区、道路、机场、港口等作为智能网联车辆示范应用场景，鼓励开展开放场景内自动驾驶出租车、公交、短途接驳、物流配送、清扫车等形式的示范应用。	2022.6、2022.10
郑州市	《关于加快新能源及智能网联汽车产业发展的实施意见》	加快车联网建设，推进现有道路基础设施的适应性改造和智能化基础设施建设，积极创建国家级车联网先导区。	2022.6
广州市	《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》	智能网联汽车3级（含）以下级别自动驾驶汽车新车装配率超过50%，4级自动驾驶汽车初步实现规模化生产。基本建成全国领先的5G车联网标准体系和智能网联汽车封闭测试区，国家级基于宽带移动互联网智能网联汽车与智慧交通应用示范区初具规模。	2022.7
福州市	《福州市推动智能汽车产业发展实施方案》	福州将围绕建设特色鲜明的智能汽车应用示范城市的目标，在发展基础、开放场景、技术研发、示范引领、完善制度五个方面提出多项重点任务，推动智能汽车产业发展。福州新区将建设智能汽车数字车城，在188平方公里范围内，实现包括无人驾驶公交+网约车、无人化配送、智慧停车、赋能城市管理在内的多种智能化场景应用。	2023.1

（4）各地开放道路相关政策

开放道路测试和示范方面，国家部委、各省市均纷纷出台相关道路测试和示范管理规范。如表4所示，不完全统计，全国有30多个省市区出台了智能网联汽车测试和示范管理规范或实施细则，其中北京、上海、天津、重庆、江苏、浙江、湖南、河南、广东、海南、吉林等出台了省（直辖市）级法规。上海、江苏、浙江、安徽出台了跨省市的《长江三角洲区域智能网联汽车道路测试互认合作协议》。

表4 各地自动驾驶测试与示范政策汇总表

区域	省份	城市	法规	时间
工信部、公安部、交通运输部		（国家级）	《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》	2018-4
工信部、交通运输部、国家标管委		（国家级）	《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》	2021-2
公安部		（国家级）	《道路交通安全法（修订建议稿）》	2021-4
工信部		（国家级）	《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》（征求意见稿）	2021-4
网信办		（国家级）	《汽车数据安全管理若干规定（征求意见稿）》	2021-5
工信部、公安部、交通运输部		（国家级）	《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》	2021-7
工信部		（国家级）	《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》	2021-8
工信部		（国家级）	《关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》	2021-9
交通运输部		（国家级）	《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿）	2022-8
工信部		（国家级）	《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿）	2022-9
工信部、公安部		（国家级）	《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》	2022-11
中国智能网联汽车产业创新联盟等		（行业级）	《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》	2018-8
中国汽车工业协会		（行业级）	《智能网联汽车自动驾驶功能测试技术规范》	2019-10
中国汽车工程学会		（行业级）	《智能网联汽车测试场设计技术要求》	2020-4
上海、江苏、浙江、安徽		（区域级）	《长江三角洲区域智能网联汽车道路测试互认合作协议》	2019-9
华东	上海	上海	《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》	2018-2
		上海	《上海市智能网联汽车测试与示范实施办法（征求意见稿）》	2021-7
		上海	《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》	2022-11
	江苏	（省级）	《江苏省智能网联汽车道路测试管理细则(试行)》	2018-9
		（省级）	《关于做好智能网联汽车公共测试道路管理有关工作的通知》	2019-4
		（省级）	《江苏省道路交通安全条例(修订草案)》	2022-11
		南京	《南京市智能网联汽车道路测试管理细则（试行）》	2019-11
		苏州	《关于苏州智能网联汽车公共测试道路的公告》	2019-11
		无锡	《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》	2021-9
		无锡	《无锡市车联网发展促进条例(草案)》	2022-8
		无锡	新版《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》	2022-9
	浙江	（省级）	《浙江省自动驾驶汽车道路测试管理办法（试行）》	2018-8
		杭州	《杭州市智能网联车辆道路测试管理实施细则（试行）》	2018-8
		杭州	《杭州市智能网联车辆道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》	2021-6
		嘉兴	《嘉兴市智能网联汽车道路测试管理办法实施细则（试行）》	2019-12
		湖州	《湖州市自动驾驶汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2019-4
		德清	《德清县关于支持开展自动驾驶测试服务的七条意见》	2019-6
	安徽	合肥	《合肥市智能网联汽车道路测试管理规范实施细则（试行）》	2019-7
		合肥	《合肥市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2020-8
		芜湖	《芜湖市智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》	2022-8
	福建	平潭	《平潭综合实验区无人驾驶汽车道路测试管理办法（试行）》	2018-3
		莆田	《莆田市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》	2019-8
	山东	济南	《济南市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》	2018-7
		济南	《济南市智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》	2021-9
		青岛	《青岛市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》	2020-10
华中	湖南	（省级）	《湖南省智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2019-11
		长沙	《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2018-4
		长沙	《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V2.0》	2019-7
		长沙	《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V3.0》	2020-7
	湖北	武汉	《武汉市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2018-11
		武汉	《武汉市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）》	2022-8
		襄阳	《襄阳市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2018-12
	河南	（省级）	《河南省智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》	2018-11
		（省级）	《河南省智能网联汽车道路测试与示范管理办法（试行）》	2021-9
华北	北京	北京	《北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（试行）》	2018-8修订
		北京	《北京市自动驾驶车辆道路测试能力评估内容与方法（试行）》	2018-2
		北京	《北京市自动驾驶车辆封闭测试场地技术要求（试行）》	2018-2
		北京	《北京市自动驾驶车辆测试道路管理办法（试行）》	2019-6
		北京	《北京市自动驾驶车辆模拟仿真测试平台技术要求》	2020-1
		北京	《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》	2020-11修订
		北京	《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》	2021-4
		北京	《无人配送车管理实施细则》（试行版）	2021-5
		北京	《北京市智能网联汽车政策先行区高速公路及快速路道路测试及示范应用管理实施细则（试行）》	2021-7
		北京	《北京市智能网联政策先行区智能网联客运巴士道路测试、示范应用管理实施细则（试行）》	2022-3
		北京	《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》	2022-4
		北京	《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》	2022-7
	河北	沧州	《沧州市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》	2019-9
		沧州	《沧州市智能网联汽车道路测试和示范运营管理办法（试行）》	2020-12
		保定	《保定市人民政府关于做好自动驾驶车辆道路测试工作的指导意见》	2018-1
		保定	《保定市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则》	2018-12
		雄安	《雄安新区智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》	2021-8
	山西	阳泉	《阳泉市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》	2020-9
	天津	天津	《天津市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》	2018-7
东北	吉林	（省级）	《吉林省智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》	2022-10
	吉林	长春	《长春市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》	2018-4
	辽宁	大连	《大连市智能网联汽车道路测试管理实施细则 (试行)》	2020-12
华南	广东	（省级）	《广东省智能网联汽车道路测试管理规范实施细则（试行）》	2018-12
		（省级）	《广东省智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》	2022-11
		广州	《关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见》	2018-12
		广州	《广州市南沙区关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见（试行）》	2018-4
		广州	《南沙区智能网联汽车道路测试实施细则（试行）》征求意见稿	2021-5
		广州	《关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营政策的意见》、《在不同混行环境下开展智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的工作方案》	2021-7
		深圳	《深圳市关于规范智能驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见（征求意见稿）》	2018-3
		深圳	《深圳市关于贯彻落实〈智能网联汽车道路测试管理规范（试行）〉的实施意见》	2018-5
		深圳	《深圳市智能网联汽车道路测试开放道路技术要求（试行）》	2018-10
		深圳	《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（草案修改二稿）》	2021-8
		深圳	《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》	2022-7
		深圳	《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》	2022-11
		肇庆	《关于加快推进肇庆市自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见》	2018-4
		肇庆	《肇庆市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》	2021-5
	广西	柳州	《柳州市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》	2019-2
		柳州	《柳州市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（征求意见稿）》	2021-3
		柳州	《柳州市高速场景智能网联汽车封闭场地测试规程（征求意见稿）》	2021-3
	海南	（省级）	《海南省智能网联汽车道路测试实施细则（试行）（公开征求意见稿）》	2019-1
西南	重庆	重庆	《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》	2018-3
		重庆	《自动驾驶开放道路准入测试方案》	2018-5
		重庆	《自动驾驶道路测试远程监控与管理系统技术规范》	2018-5
		重庆	《重庆市自动驾驶道路测试管理办法（征求意见稿）》	2020-5
		重庆	《重庆市永川区智能网联汽车政策先行区道路测试与应用管理试行办法》	2022-8
	四川	成都	《成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则（试行）（征求意见稿）》	2021-9
		成都	《成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则（试行）》	2022-6
西北	陕西	西安	《西安市规范自动驾驶车辆测试指导意见（试行）》	2019-2
		西安	《西安市自动驾驶车辆道路测试实施细则（试行）》	2019-2
	宁夏	银川	《银川市智能网联汽车道路测试和示范应用管理实施细则（试行）》	2020-3

- END - 

▎政策解读系列

政策解读系列之一：混行试点、准入管理、无人配送，自动驾驶政策持续突破

政策解读系列之二：智能网联在规范管理中求发展

政策解读系列之三：各地“十四五”规划促智能网联新发展

政策解读系列之四：2021年车联网政策年终大盘点

政策解读系列之五：车联网2022上半年“十四五”规划大盘点

政策解读系列之六：各地车联网政策大盘点（2022上半年）

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