天下之事，合久必分，分久必合

Posted 2023-03-04 david_lv

天下之事，合久必分，分久必合，物极必反，否极泰来。

只不过这个泰来，有时候可能是明天，有时候可能是一年，有时候可能是十年，有时候可能是一百年，有时候可能是五百年。

（1）

美国SaaS的起源背景我过去说过无数次。为什么美国的SaaS公司大部分创建于2001-2006年这段时间？美国的SaaS为啥是订阅商业模式？

就是因为美国的SaaS公司是由两部分人汇聚-碰撞-融合而成的。一部分是来自企业软件的人，在1995年之后美国互联网热-资本热的时候出来创业互联网但失败，还有一部分人是来自互联网的人，在2001年美国互联网泡沫破裂之后无法融资只能转行做企业应用。

来自企业软件的人，他们熟悉企业客户，但是却不想再像过去一样做软件安装软件卖软件。来自互联网的人，他们熟悉互联网技术、互联网技术架构、互联网思维模式，但是他们不熟悉企业客户和企业销售交付方式。

这两帮失意人汇聚-碰撞-融合在了一起，这就形成了我们现在看到的：

技术架构：多租户

部署：公有部署

商业模式：订阅付费

（2）

AWS是在2006年发明了云计算，就是因为Amazon的第三方商家开放平台，很多商家进驻进来做买卖，商家有自己的后台管理软件管理采购-库存-发运等等，这些软件需要和Amazon的订单连接在一起。AWS全名叫Amazon WebService，本意就是通过WebService技术来进行数据传输同步、系统集成。

但是第三方商家的IT水平千差万别，所以Amazon的数据和商家的软件的同步、系统的集成，老是出这毛病那毛病，这就影响生意。所以Amazon心想统一提供IT基础设施，你们都来我这个IT基础设施上部署软件-运维，我来保障IT基础设施的统一和稳定。这就是AWS出台的背景。

所以AWS在2006年发明云计算的时候，使用虚拟机技术把一台高性能物理服务器切割成N份，这种思维很正常。当然，在1998年，ASP应用托管服务就是这么干的，所以AWS这个思维并不新鲜，都是历史一脉相承的，很自然的做法。

AWS可以把一台服务器用虚拟化技术切割成N个虚拟服务器。但是，Amazon第三方商家平台却不能这么搞，不可能一个商家一个商家店铺软件啊。第三方商家平台一定是一个统一大应用，在逻辑层隔离为一个个商家店铺。这和企业SaaS多租户就是一样的原理。

所以SaaS这种公有云-多租户的应用，最好的方式就是所有客户一套应用，在逻辑层隔离，为了让这套应用有高性能来接待所有客户，就得把这个应用打碎为一个个小应用，这些小应用可以快速部署到无数台物理服务器上共同高性能接待所有客户，而且这些小应用之间还能很容易集成融合成一个大应用。

所以就出现了咱们常说的：用算分离、存算分离。

用算分离：

• 小应用-微服务、容器打包、快速CICD-DevOps部署监控运维。这才是真正的云，而把一台高性能物理服务器切割成若干个虚拟服务器，那怎么能算真正的理想的云呢？
  

• 应用产生的数据，全甩给独立的数据存储，而不是和应用待在一起。有的存储在独立的分布式文件系统上，有的存储在独立的数据库上，有的存储在独立的数据仓库上等等。
  

存算分离：

• 刚才咱们说到应用产生的数据存在各种数据存储方式里。那这些数据用的时候怎么用？这就是从2009年之后发展起来的大数据技术：大数据计算引擎、大数据查询引擎、大数据搜索引擎和推荐引擎等等。

（3）

2004-2006-2009这五年是互联网Web2.0热潮。Facebook在2004年上线在2006年爆发，时代周刊在2006年把YOU作为年度关键词。美国人所谈的数字营销-私域流量概念在那时候已经产生。2010年IBM提出数字化转型就在这个背景下。

上述我们提到美国SaaS公司大多创建于2001-2006，经过十年发展，这就到了2011-2016年，开始爆发威力了。

Gartner提出数字化转型是2011年，福布斯Cloud 100榜单是起自2015年。中国企业服务热潮是起自2014年。所以大家根本不用迷茫-失望什么，咱们连十年都还不到呢。最起码，咱们2025年再看。

如果一件事，你十年都看不清楚，那么你这个人也不用看清楚了。

如果你不知道这个桌面上谁是傻瓜，那么大概率，你就是那个傻瓜。

（4）

观福布斯历年Cloud 100榜单，你会发现大量的系统基础设施厂商，有云的、运维的、安全的、数据库的、大数据的、中间件的。

也就是说，美国兴起了一大批创业独角兽公司，也和中国喊的口号一样，去IOE。它们也想一个个单点去挖IOE的墙角，拆解了IOE的产品线。

回头来看，倒是美国的云计算巨头们，把从虚拟服务器、分布式存储、数据库和大数据、人工智能、微服务中间件，全都做了一个遍。在云计算之前，世界上还没有一家IT巨头能够拥有这么多产品线。即使是IBM也只是擅长服务器和主机，即使是EMC也只是擅长存储，即使是Oracle也只是擅长数据库。

这全是拜开源软件所赐啊。所以我过去说过云计算三步走：

• 大批量低成本进货（甚至白牌ODM）、高价零售出货，赚批零差的钱
  

• 零成本开源软件云上运行，赚大规模统一运维的钱

• 自研软件甚至硬件，赚高科技的钱
  

（5）

2014年，纳德拉被任命为微软CEO。微软从2016年营收-市值开始发动，在2019年走向快车道，红的发紫发紫的。

观福布斯历年Cloud 100榜单，你也会发现大量的文档-协同创业独角兽。它们似乎在一个个单点拆解Excel、Word、OneNote...，也似乎在一个个单点在拆解Teams（Hotmail邮箱、MSN Message IM、Skpye语音）。

不过咱们看最近两年，微软倒是越战越勇，在线注册-在线缴费-订阅续费的Office套件营收高涨，Teams企业协同通信也远远超过了Slack、Zoom这样的创业独角兽公司。

（6）

观福布斯历年Cloud 100榜单，你也会发现大量的创业独角兽公司在拆解Adobe的产品线。如Canva、Figma等等。

不过咱们回头看，Adobe自从2016年以来，把产品改为在线注册-在线缴费-订阅续费模式，Adobe的营收和市值在噌噌往上涨。

在2021年下半年到2022年上半年，短短一年时间，许多企业SaaS市值跌了30%-60%，而Adobe、AutoDesk这些老家伙，市值却涨到了TOP 10之内。

仔细想一想也对，他们的东西是某些客户人群的工作工具-刚需，但是过去软件模式和微软Office工作工具套件遇到的问题一样：就是被人盗版的利害。现在软件不用动，只需要改变商业模式：在线注册-在线缴费-订阅续费，就能打击盗版。订阅续费看似是减少了当年营收财报，但彻底解决了盗版带来的营收又弥补了回来，这一里一外一算，这营收-市值，噌噌涨啊。

（7）

从2011年以来，Scott发明了一个词叫MarTech。十年过去了，MarTech的云图上的公司已经无所不包，横穿了广告-营销-交易-销售-客服-售后-协同-数据...，数量也突破了一万家。

观福布斯历年Cloud 100榜单，你也会发现大量的创业独角兽公司聚焦在广告-营销-交易-销售-客服-售后...，你会发现，它们不就是在一个个点在拆解Salesforce么？

Salesforce除了销售和客服这两个产品外，其他产品都是并购而来，形成了完整的广告-营销-交易-销售-客服-售后整个价值链产品体系。

Salesforce通过收购也形成了完整的平台：

• 协同平台Slack

• 开发平台

• 集成平台Mulesoft

• 数据平台Tableau

• 云平台Heroku

Salesforce在过去疫情三年，市值涨的嗷嗷的，一度超过了拥有服务器、存储、中间件、数据库、ERP-HR-CRM产品体系的Oracle公司。

Salesforce的2022年营收财报预计在3月中旬发布，听说营收和市值会双双超过ERP鼻祖SAP。

（8）

虽说Salesforce在2022年营收和市值会双双超过SAP，但SAP在2022年营收增长率也超过了11%。

观福布斯历年Cloud 100榜单，你也会发现大量的创业独角兽公司似乎也在拆解SAP的产品体系，有人做商旅报账费控，有人做预算-合并报表，有人做资金管理，有人做薪资...。

但SAP也不是老气横秋，2019年换上来的全新一代的SAP 决策层，CEO、CTO、首席产品官、首席应用产品研发官，一水的80后。

SAP的产品线也是通过收购出击纯公有云多租户SaaS应用，构建了SuccessFactors HR产品线，和SAP ERP云中的HCM产品集成在一起。SAP通过收购整合的CRM产品线，也和SAP ERP云中的SD产品集成在一起，构成了管理软件和业务执行软件的融合。

SAP还重新像1997年那样探索了企业应用与电子商务融合创新的路线，推出了商业网络四大服务：全球采购寻源网络-全球仓储物流网络-全球供应链金融网络-全球资产运维网络。

（9）

天下之事，不外乎合久必分，分久必合。