金蝶K3 wiseV13.0新增了哪些功能

Posted 2023-05-10

参考技术A 新版产品K/3 WISE 创新管理平台 V13.0，主要新增和完善了以下功能
基于用户角色的工作台
新增用户角色工作台，在工作主控台用户可以显示我（当前登录用户）的日常工作、我的关注、我的跟进、我的信息、我的助手以及信息中心。通过个人工作台或角色预置，用户可快速了解和处理自己手头上的工作，通过催办功能，可直接电话、邮件、协作方式联系处理人快速处理业务单据。体现了集中管理，高效工作模式。
Ø 社交化构建企业协作空间
近年来WEB2.0，移动技术、社交网络的出现，企业广泛应用这些技术进行沟通、协作、分享，通过金蝶云之家和K/3 WISE产品帮助企业管理人员或中工通过关注业务对象，实现对业务对象处理过程的实时动态跟踪, 可对异常情况及时进行协调处理,确保业务的顺利完成。例如，对某客户或业务员的某张销售订单感兴趣，那么可通过关注该订单，了解与该订单相关的生产安排、库存、信用核查、审批、发货、装运、收款等信息，构建社交化ERP协作平台。
在K/3 WISE 创新管理平台 V13.0体现如：销售合同评审、销售订单评审、采购订单评审等业务；
Ø 制造精细化应用
本版主要新增两点：新增领料工作台 整合领料模式
本版本新增领料工作台功能，整合各种领料模式新增领料工作台，领料工作台支持多种领料模式：按欠领数量、补足已领套数、根据库存数量领料、配套领料等五种领料模式；领料工作台根据计算本次需领用数量，可以生成多个类型的出库单据：领料单、调拨单、受托领料单；按选定的任务单加载需领用物料清单，支持任务单的同时多选，可在不同任务单不同投料单中选择物料生成领料单；
领料工作台整合各种领料模式后，优势明显：由计算完成计算，提高工作效率，减少手工计算出错的机会；直接由系统按照领料优先级自动匹配仓库，减少人工操作；通过此集合工作台集中领料作业，提高领料发料的快捷操作，同时还可进行调拨作业；计划人员或生产人员可以通过领料工作台查询任务单物料配套情况，提前做好物料安排。
Ø CRM完善
本版本客户关系管理改造了系统主界面和优化了功能模块，增加了日历视图、职员管理、价目表、项目管理、呼叫中心、移动销售、组织架构、数据授权、微博集成等功能，具体模块划分为日程管理、客户管理、市场管理、商机管理、销售过程、服务管理、决策分析、交互中心（呼叫中心、移动应用、消息中心、审批中心、邮件中心、短信中心、讨论中心、即时通讯、企业微博）、客户门户、移动销售（客户管理、商机管理、活动管理、任务管理）、系统管理。
本版的主要亮点：
1、强化项目式销售过程管理：加强售中业务的协同管理，完善商机项目赢单后的交付管理及全过程； 实现售前与售中信息的集成应用，满足企业对项目交付的跟踪需求；实现项目交付的全过程控制，促进交付过程的标准化、制度化； 项目成员可互相了解日程安排，提高业务协同的工作效率，保障项目成功交付。
2、增加呼叫中心：满足企业有关呼叫中心的业务需求，帮助业务人员及座席提高工作效率，快速响应客户的需求及投诉；与K/3 CRM完整集成在同一业务平台，有效的帮助企业实现主动营销及主动服务，提高企业的营业收入；与其他接触渠道协同交互，帮助企业提高客户满意度和提升企业的品牌形象。
3、支持CRM快速客户化定制：提高eBos开发平台的系统性能及稳定性；Bos IDE支持直接选择单据，实施方便，不需掌握专业SQL编程，只要有C#基础就可应用eBos插件开发向导开展二次开发；降低二次开发的编程难度，提高软件开发效率；帮助提高机构、伙伴、客户的项目实施速度及交付能力。
通过本版的完善，以全新的面貌进行展示用户体验，通过了解客户行为及客户价值、精确定位目标客户、快速吸引及获取目标客户、灵活产品设计及实现、利用洞察力来做好执行、服务好客户、让客户决定、做好有价值客户的挽留、持续改进及业绩提升等关键行动，帮助企业进行多接触渠道整合营销模式的服务转型，实现“以客户为中心”的战略。
Ø 汽配行业平台
本版本新增了生产线管理模块，实现物料配送工位，能点涉及：
1. 按配送规则，自动获取物料配送的时间点和生产线具体工位
2. 按生产任务单批量且自动生成配送列表，提供手工干预配送规则
3. 批量生成物料配送计划单，让物料配送方（仓库或供应商）及时将物料送达车间，避免缺料或物料在生产现场的积压

Ø 其他方面功能完善
a) 质量管理完善
本版本对库存检验流程进行了完善。库存物料在待检、在检时，正在进行库存检验流程的物料数量进行“锁定”处理，不允许待检或正在检验的数量进行出库（出库/调拨等）处理。
b) 生产任务管理其他方面完善
本版本除新增领料工作台外，还有新增生产任务单信息汇总表、自动倒冲领料功能、任务单变更退料功能、批量生成下级任务单、模拟发料考虑计划跟踪号、BOM子项物料相同时生成投料单分录不合并功能，另外对在制品扣减逻辑，工序跟踪类任务单改制功能和可视化排程功能做了改进。
c) 物料需求计划完善
本版本物料需求计划针对不同客户应用场景增加了四套维护好的计划方案，同时在有替代料和考虑批量调整的情况算法、预计量调整的算法、MRP运算指定MPS计划订单的算法等有了重大突破；在MRP计算结果及逻辑的可追溯性方面有较大改进，可以对计算过程指定保存路径，方便查找和追溯；计划订单批量维护增加了F6批量填充的功能，优化了计划员工作台性能。
d) 生产数据管理完善
本版本在BOM表头增加了工艺路线名称的显示，方便用户使用BOM时查看对应的工艺路线；BOM位置号扩展到4000字符，基本满足所有行业的需求，另外更新物料仓库时可选择是否同步更新BOM中物料的仓库，BOM支持批量引出、批量维护，替代关系支持引出，BOM单PDM引出增加了导入条件和标准模板，订单BOM可以进行仓库、仓位的维护，增加了订单BOM成本查询的功能，优化了客户BOM查询和引用性能。
Ø 供应链完善
本版本供应链系统完善功能体现在易用性改造和性能优化方面，增加了序时簿和单据支持工具条自定义、单据界面可直接联查关联单据、常用单据进行了字段精简并调整单据布局、单据预设过滤方案；另外针对单据F7选择基础资料、单据选单等功能进行了性能优化，提高了录单速度和大数据量的支持。
Ø 人力资源完善
HR考勤软硬件一体化：人力资源新增和完善了考勤机一体化、工资加密邮件发送等功能。考勤机一体化实现了考勤系统和考勤机信息的同步，进一步提高了企业的精细化管理水平。
Ø 财务完善
本版本提供了新小企业会计准则科目及相应财务报表模板，资产模块新增了红字资产领用单操作流程，作业成本完善了委外工序费用分配等功能，优化了各成本模块的费用分配、成本计算的性能，网银新增活期转定期、定期转活期、工资单等功能，同时能在线查询定期存单。
成本完善：
e) 实际成本：任务单汇报完成后，产品入库单增加不良品类型的入库业务，并在成本计算时，不良品类型的入库不参与实际成本计算；
f) 2、在产品盘点表对于完工入库产量只取入库单中正常品的产量，保证了盘点表数据的准确性。
g) 3、作业成本，增加支持委外工序费用归集与分配、成本计算的应用。

金蝶KIS软件用户管理及权限授权

参考技术A

金蝶KIS软件用户管理及权限授权

　　用户管理用于对系统的操作员进行授权，让企业可以更细致管理不同使用人员。下面是我为大家带来的金蝶KIS软件用户管理及权限授权的知识，欢迎阅读。

　　1、新增用户和用户组

　　选择【基础设置】→【用户管理】，进入用户列表。

　　窗口右侧可以实现用户组和用户的新增、修改和删除功能。

　　金蝶KIS系统默认有“系统管理员组”和系统管理员组的成员“manager”，系统管理员组和该组的用户不用授权，默认拥有所有权限。

　　添加的用户必须隶属于一个用户组。只有光标定位于用户组时，“用户组设置”中的修改和删除按钮才可用。

　　单击右侧用户设置的【增加】，进入新增用户界面。

　　用户组名直接下拉选取已经存在的用户组，系统默认取新增时鼠标定位的那个组。用户姓名既可以通过后面的按钮或F7选择“基础资料”中的职员，也可手工添加。密码允许为空。

　　2、授权：

　　用户组授权后，新增的用户首先直接继承用户组的权限，但用户还可以修改权限，最终以用户的权限为准进行控制。新增用户后，还可以修改用户组的权限，修改后的用户组权限只对以后新增的用户有效，对现有用户没有影响。当光标定位于用户或用户组上时，授权按钮才可用。

　　授权按钮可以实现对用户以及用户组的授权。对用户组的授权，授权调出的`界面同用户授权。以用户授权为例，界面如下：

　　左侧为树型结构列示，右侧为对应功能和权限列表。

　　用户：默认显示授权用户名称，要是为用户组授权，则显示用户组。

　　授予/取消所有权限：对所选用户进行整体操作。

　　全选/全清：对应界面的整体操作。

　　授权：起保存作用。

　　关闭：关闭授权窗口。如果权限有改变，并且没有授权，关闭时给与提示：“权限有变化，是否保存?——是/否”。

　　业务单据授权范围：

　　所有用户：能处理所有用户录入的业务单据。

　　本组用户：只能处理本组用户录入的业务单据。

　　当前用户：只能处理本人录入的业务单据。

　　金蝶KIS系统判断用户是否有权限查看该单据，是根据单据的“制单人”是否在当前用户的权限范围内。

　　这里的授权范围只对以下功能起作用，且一选定后对所有单据生效：

　　1、所有业务单据序时簿的查询(序时簿中心和单据中的调阅序时簿)。

　　2、单据上的前单后单。

　　3、购货单的选择采购订单/选择采购收货单/选择估价入库单、估价入库单的选择采购订单/选择估价入库单、销售单的选择销售订单/销售发货单/选择委托代销单、委托代销单的选择销售订单/选择委托代销单。

　　专家温馨提示：

　　1、基础资料授权中的客户和供应商授权有独有的金额查看控制，不授予此权限，则直接从基础资料或者通过F7调用客户、供应商时看不到预收、应收、往来和信用额度等金额列。

　　2、业务单据-其他授权中可以设置是否“显示采购单价模糊查询窗口”和“显示销售单价模糊查询窗口”，可以对单据的单价录入时弹出的模糊查询窗口进行控制，不授予此权限，则在单据界面的单价列不会弹出价格信息。此权限控制功能仅适用于高级版和标准版

　　3、基础资料中的辅助资料授权包含了结算期限、结算方式、结算账户、区域、行业、文化程度、职员类别、职务、客户等级、交货地点、交货方式等修改频率较低的基础资料，可以统一授权。

　　4、启用数据授权。此权限控制功能仅适用于高级版

　　可以通过勾选“启用数据授权”，对客户、供应商、仓库进行明细数据授权，对应数据授权范围的核算项目后勾选“启用”表示用户具备该核算项目的查看权和使用权。现对用户组暂不支持启用数据授权，通过“引入其它用户授权”的功能变通实现。

　　金蝶KIS云简介

　　金蝶KIS云是金蝶集团面向小微企业打造的管理软件产品，金蝶KIS云结合企业管理实际需求，为企业提供数字化解决方案，助力企业上云。金蝶KIS云包括金蝶KIS云·旗舰版、金蝶KIS云·专业版 、金蝶KIS云·标准版、金蝶KIS云·迷你版等系列产品。

　　金蝶KIS专业版如何新增用户及用户授权

　　步骤1：

　　用管理员manager登录软件后，点击【基础设置】-【核算项目】

　　步骤2：

　　点击【职员】-【新增】，输入【代码】【名称】

　　步骤3：

　　点击【基础设置】-【用户管理】

　　步骤4：

　　点击【新建用户】-【选择职员】-【浏览】双击要新增的用户，用户说明和密码选填，点击【确定】

　　步骤5：

　　如果该用户拥有所有权限，直接双击【系统管理员组】，再双击该用户，点击【确定】

　　步骤6：

　　如果该用户拥有部分权限，选中该用户，点击【权限管理】，点【高级】，根据所需权限自由勾选，点【授权】即可。

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