Salesforce Spring '20新功能集锦系列

Posted 2020-11-27 51free-online

一、使用Data Mask保护沙盒数据

 

对于Salesforce管理员和开发人员，Data Mask是功能强大的新数据安全资源。管理员可以使用数据掩码自动加密沙盒中的数据，无需手动保护数据和沙盒组织的访问权限。

 

01、适用范围

 此更新适用于Enterprise, Performance, and Unlimited版本，仅支持Lightning Experience。

 

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02、更新原因 

Data Mask使用平台原生的混淆技术来加密所有完整或部分沙盒中的敏感数据。加密过程使你可以根据数据的敏感度，使用不同的掩码级别来加密部分或全部敏感数据。

数据被加密后，无法再次对其进行加密。这个不可逆的过程可确保不会以可读或可识别的方式将数据复制到另一个环境中。

 

03、操作步骤

Data Mask是一个托管包，您可以在生产环境中安装它。然后，从生产环境创建的任何沙盒中运行加密过程。

 

 

三、访问回收站中的报表和仪表板

 

在“ Lightning Experience回收站”中管理已删除的报表和仪表板。现在，你可以查看、还原和永久删除报表和仪表板，而无需切换到Salesforce Classic。

 

01、适用范围

此更新适用于Group，Essentials，Professional，Enterprise，Performance，Unlimited和Developer版本，仅Lightning Experience可用。

 

四、使用对话修复功能处理错误

 

当机器人拥有准确的信息时，它们可以成为有力的帮手，并且通过对话修复功能，机器人能够轻松地捕获格式化文本。当电子邮件或电话号码的格式不正确时，机器人可以向客户提出建议，如果客户需要进一步的帮助，机器人可以将客户转给客服。

 

01、适用范围

此更新适用于Enterprise, Performance, Unlimited, and Developer版本，Lightning Experience和Salesforce Classic都适用。但是，Einstein Bots仅在Lightning Experience中可用。

 

02、可用对象

拥有Service Cloud和Chat用户许可证的组织或拥有Digital Engagement用户许可证的组织都可以使用Einstein Bots。每个组织每个月可为每个拥有活跃订阅的聊天或数字互动用户提供25个Einstein Bots对话。

 

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03、操作步骤

对话修复可以添加到任何对话问题元素，每个问题允许两次修复尝试。

 

 

五、计算报表结果中的唯一值

 

这一新功能可以查看报表以唯一计数返回多少个不同的值。例如，商机报表通常会列出同一客户的多个商机。在“客户名称”列中添加唯一计数，以查看报表中显示多少个单独的客户值。唯一计数在报表底部显示为总计，在每个组中显示为小计。

 

01、适用范围

此更新适用于Group，Essentials，Professional，Enterprise，Performance，Unlimited和Developer版本，仅Lightning Experience可用。

 

02、操作步骤

要为字段添加唯一值计数，请在列中单击下拉箭头显示唯一计数。

 

 

在汇总公式中使用唯一计数，但不适用于行级公式。 要在汇总公式中使用唯一计数，请从汇总菜单中选择“潜在客户来源Lead Source”和“唯一Unique”之类的字段，然后单击“插入Insert”。或输入字段的开发人员名称，后跟：UNIQUE，例如LEAD_SOURCE：UNIQUE。