工作要结果不要过程？数据分析不再用Python +Excel VBA！

Posted 2023-05-05

参考技术A 最近从一位HR朋友那里听到了一件有趣的事情：

他们公司正在招聘销售助理岗，一个经验丰富的面试者各方面都很优秀，马上要发offer的时候，他问了一句”要汇总销售报表吗“？HR点头说道“销售管理需要写日报、周报、月报”，面试者竟然直接起身，表示坚决不干。

我的HR朋友对此很是疑惑不解，问我：【日报、周报这样的报表有那么可怕吗？不就是把每天的资料汇报一下吗，有这么夸张吗？】

虽然我很替这位HR朋友感到心疼，但是我还是更能体会到这位销售被日报折磨的痛苦，因为日报、周报绝对不是别人眼中填填数、写写总结那么简单！

其实不光是这位销售，现在不少企业都实行着周报、月报制度，像生产流水线上的岗位更是要一天一报，虽说是为了实现更好地向下管理和向上回馈资料，但大家的精力都是有限的，各种手工而又流于形式的日报月报非常浪费时间，有时候不知不觉你就成为真正的“表哥表嫂”。

当然不能！就拿生产制造企业来说，监控每天的专案进度和生产资料是至关重要的，哪怕这些报表制作起来繁琐浪费、重复复杂，但是企业不得不通过日报对生产资料进行即时把控。

既然制度取消不了，那么有没有一种办法或者工具，能够实现快速制作日常报表，最好能自动生成日报、周报、月报呢？

当然有！想要实现自动化报表生成，关键在于两点：资料的自动录入、报表范本的自动生成。

所谓的范本录入，就是指只需要制作一次范本，就可以在以后直接套用，你只需要将每天的资料录入就可以了；而自动发布，指的是设定定时调度，将录好资料的报表定时发布到平台上，不必临时抱佛脚。

想要同时实现这两个功能，报表高手一般用的是Python+Excel VBA，但是写程式码的难度太大，一般人根本上手不了，也没必要花精力去学。对于普通的报表人，一款既简单方便又能实现一键范本生成、并能定时发布的报表工具简直就如同救星一般，能够最大化减少自己重复的报表工作时间。你还别说，这样的神器还真的有，那就是我今天要说的——FineReport。

接触报表的人应该都听说过FineReport，它是国内报表市场占有率第一的企业级报表工具，可以说明企业快速搭建起报表资料决策系统，建立起资料包表中心，像什么中国式复杂报表、决策报表、战情室 资料视觉化 什么的，在FineReport面前都不在话下。

其实很简单，实现报表自动化只需要解决三个难题：做报表前的取数问题、报表范本的自动生成问题、报表完成后的自动发布问题。下面我来一一分析一下，FineReport是如何解决这三大难题，让报表人从此摆脱被日报、月报这种流水式固化报表的折磨的！

假如我是一家制造企业生产流水班组的组长，我每天必做的一项任务就是将今天的产品生产资料写成日报，这就产生了一个问题：

如果领导想要看我某一天的日报资料，我要从哪里给到他资料呢？所有的资料都在一堆excel表里，在没有生产计画系统的情况下，我又该怎么取数呢？

对于一些资讯化程度较高的企业来说，这个问题很好解决，只要将生产线的生产计画与达成进度录入生产计画系统，做报表的时候直接从系统取数即可。

但是对于大部分公司来说，几乎不会有一个完整的生产计画系统来支撑报表平台的搭建，生产进度只能用Excel汇总列印，或者记录在生产黑板报上来安排生产季度，报表人的取数工作可想而之会有多么的困难。

这也就是为什么很多人在做日报周报月报的时候，想要的资料取不出来，想填报的资料又放不进去，费了半天时间做的一堆日报只能留在自己手里，这样的报表就完全失去了价值。

而FineReport实现报表自动化的第一个关键要点，就是报表平台的直连资料库。

换句话说，FineReport相当于在 资料库 的支撑下搭建了一个资料中心，所有的生产资料都可以集中到系统中去，通过业务包的形式进行管理，并将资料库中的资料按照栏位即时更新，想做报表时就可以直接从库中取数；同理你也可以将其集成到OA系统、ERP系统之中，随时取数、找数做报表。

解决了资料库的问题，我就可以制作日报的范本了，然而为了实现报表自动化，我希望我只需要做一次日报，然后将其作为范本，以后再需要时可以直接调取。

其实，利用FineReport就可以实现这个功能，你可以将制作好的范本保存在资料平台中，再需要制作日报时就可以直接将范本调出来，大大减少制作报表的流程和时间，将繁琐复杂的日报变成再简单不过的取数填数。

固化范本的实现方式也比较简单，FineReport采用的是参数过滤，将日报、周报、月报中需要进行筛选的时间栏位添加参数，然后对相应的资料格添加过滤条件，就可以做出固化的报表范本，比如下面这种：

同时对于不同的报表适用物件，你可以用FineReport设计出不同类型的范本，比如总部一个范本，分厂一个范本，不同的班组有不同的范本，透过在几个范本之间设定钻取关系后就可以实现对企业报表资料的分级把控，需要时就直接调用。

同时，我们做日报周报的时候不免要涉及很多资料和专案进展情况，这个时候单纯枯燥的数位很难直观反映资料情况，而你就可以通过FineReport的仪表板、进度条等功能，用图表来反映生产进度的健康情况，同样的自己只需要调用范本填数就可以。

有了范本，很多人还是会有一个问题，有的业务人员不想用系统录入资料，还是习惯用Excel填报，这种情况该怎么实现报表自动化呢？

很简单，FineReport有多种方式来确保在基层的生产资料的录入，既可以支援固定样式范本的填报报表，也支援Excel范本的直接导入。

比如，IT人员可以根本业务人员的需要设计填报范本，业务人员只要定期打开范本填报生产计画或者生产结果即可；或者IT人员也可以为业务人员设计基于固定EXCEL表格的导入范本，只需设计好资料库与范本的表结构，业务人员即可一键导入日常工作中在Excel中的资料。

填好了报表范本，我面临的下一个问题就是如何自动上报？一般情况下企业每天的日报都是定时上报的，但是每次都需要手动上报报表，一旦自己临时有事，就会导致报表延迟上报。

这个问题也比较好解决，只要通过定时调度功能，你就可以将做好的报表定时发布出去，从不厌其烦的重复发布操作中解脱，方便快捷地设置日报、月报、季报、年报等任务，不需要额外的工作。

如果你是每天等着别人提交日报、汇总资料的管理者，FineReport可以帮你自动完成资料汇总和整理，你唯一要做的就是打开手机，随时随地在移动端查看你需要的报表资料。

而假如你是要每天做日报、每天定时上报的资料人，你就可以利用FineReport的定时调度与消息提醒功能，定时生成报表结果，将每日、每月的生产报表推送给对应的管理者。

其主要的步骤就是定时任务设定，然后伺服器便会在指定的时间自动完成设定的任务，接着生成所需要的档，最后将生成的结果以邮件、短信、平台消息通知的方式通知给想要查看报表的人，及时地进行分析与决策。

最后我们回到自动报表本身，其实对于大多数企业使用者来说，报表是需要定期产生、定期发布的，导致我们不得不定期的做同样的事情来得到使用者要的报表，但是这样低效率、高成本的报表生成方式早就过时了。

相反，自动化报表流程不仅可以减少人力、时间成本，对于企业报表层面的资料中台建设也是最最基础的要求，关键点还是上面提到的三点：

另一方面，我们从工具的角度看，因为要面向企业大多数用户，必然不能使用复杂的程式设计语言，Excel在自动报表方面的局限性也很差，所以最好是像FineReport这样将功能打包成模组，使用者只需要轻轻点击就可以完成，这样才能真正地实现报表自动化。

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