Salesforce管理员必须知道的21个功能，你都搞懂了吗？（下）

Posted 2023-04-19

参考技术A 上篇文章我们将Salesforce关键功能分成了3类，每个管理员都应该知道的功能（ Level 1 ）、有经验的管理员应该知道的功能（ Level 2 ）和新功能（ Level 3 ），并介绍了10余种功能。本篇文章将趁热打铁继续讲解。

Level 2

全局选项列表值集 （Global Picklist Value Sets）

选项列表是一种Salesforce字段类型， 用于限制用户在Salesforce中填充字段时可以选择的值 ，也被称为下拉菜单。

选项列表值集可以有效地 创建了一个值列表，由多个对象上的选择列表字段引用 。将选项列表绑定在一起，如果进行更改，它将反映在使用该值集的每个选项列表上。最常见的用例是潜在客户转换字段映射（潜在客户字段到联系人/客户/业务机会字段）。

记录类型（Record Types）

记录类型是一种 将多个记录分组为该对象的一种类型的方式，因为这些记录有很多共同点 。记录类型支持不同的页面布局、不同的字段（必填或非必填）以及不同的选项列表值，可以应用于Salesforce中的任何标准或自定义对象。

有时使用记录类型而不是简单的新页面布局是最好的选择，管理员应该了解何时使用记录类型以避免过度设计Salesforce组织。

个案公式（Case Formulas）

Salesforce公式字段与Salesforce个案对象经常容易混淆，个案公式仅在特定情况下使用。

个案公式是 根据一系列值检查给定的表达式 。如果表达式等于某个值，则返回相应的结果。如果它不等于任何值，则返回else_result。

Level 3

动态交互（Dynamic Interactions）

动态交互是 交互式组件 ，例如列表、数据输入表单、图表或地图。虽然初始组件是由开发人员创建的，但管理员随后可以将其添加到Salesforce布局中，管理员可以控制组件如何与页面上的其他组件交互，以及应该采取的操作。这些组件是 可重用 的，因此只需要创建一次，就可以重复使用。

Einstein机会评分

Einstein Opportunity Scoring为每个业务机会提供一个介于1~99之间的数字，表示 该业务机会最终成单的可能性 。让Einstein指导公司的销售团队，销售经理和销售代表可以根据Einstein机会分数以及有关影响分数的因素，确定推进业务的流程和优先级。

自2020年3月，Einstein Opportunity Scoring这项功能已免费提供。

客户团队（Account Teams）

Salesforce客户团队在Winter '20中获得了重大升级，解决了自该功能过渡到Lightning以来遇到的多重限制。客户团队只是在一个帐户上一起工作的用户，按照团队角色来确定客户团队。 

管理员应该考虑启用此功能来 管理中大型销售团队 ，这些团队需要更大的客户所有权灵活性。

行级公式（Row-level Formulas）

公式可用于报表中对记录进行分组、计算或比较记录中的数据。 行级公式已添加到Lightning报表生成器中。此前，管理员需要在对象上创建一个自定义字段，由于这些公式，现在大多数情况已经不需要这样。

行级公式应用于单个记录，并出现在创建公式的报表的每一行上。 例如，可以检查同一记录上的两个字段是否具有相同的值。

分析按钮（页面分析器）

Lightning App Builder中的分析按钮提供了桌面的 预测页面加载时间和移动设备的页面性能指数 ，以及改进页面加载时间以获得更好的终端用户体验的最佳实践和建议。这可以分析记录页面的字段、相关列表组件和元数据。

URL黑客

Lightning Experience最初不支持URL hacking，被自定义操作取代了。然而，在2020年初，Salesforce决定恢复URL黑客攻击。URL Hack是一个 自定义构建的按钮，用于创建新记录 ，并根据当前所在的记录使用静态或动态字段预设一些默认值。

Salesforce数据掩码

Salesforce Data Mask是一个托管包，用于 保护沙盒组织中的机密数据 。因此，在沙盒环境中进行开发/测试的任、何人，都不会看到违反组织合规性政策的数据。

调试模式（Debug Mode）

Lightning Components是Salesforce背后的强大力量。但有时，组件可能会抛出错误消息。因此就需要调试模式。

调试模式（Debug Mode）是隐藏在设置区域中的一个很棒的工具，它可以成为查找原因并最终消除这些错误的好帮手。

工具包php / Salesforce：改变lang

我想知道是否可以使用php工具包为salesforce修改API中使用的语言？或者我必须使用每种语言的帐户。

答案

不，您不需要单独的集成帐户。

但是你应该多写一下你的用例。无论如何，你应该以org的主语言插入数据。只有在用SELECT TOLABEL(Some_picklist__c) FROM Account编写查询时，语言才有意义，对吗？也许如果你有一些公式字段可以引用一些自定义标签......

你应该能够从PHP发出一个update操作给你自己的用户改变你的语言（字段名称是LanguageLocaleKey和有效值 - 好吧，你可以从用户的选项列表中取出它或者这也应该工作：https://help.salesforce.com/articleView?id=faq_getstart_what_languages_does.htm&type=5