Tigo Energy宣布筹资5,000万美元以支持增长计划

Posted 2023-01-13 sinat_41698914

加州坎贝尔--(美国商业资讯)--智能太阳能和储能解决方案的领先供应商Tigo Energy, Inc.（简称“Tigo”或“公司”）已与L1 Energy签署最终协议。L1 Energy将购买Tigo新发行的5,000万美元可转换债券（简称“债券”），支持公司通过部署其智能太阳能和储能解决方案和偿还现有债务来把握未来的增长机遇。协议签署后，该交易即告完成。

该债券的固定年利率为5.0%，36个月到期。投资者可以选择将债券转换为Tigo普通股或因上市公司事件（包括与特殊目的收购公司的合并）而产生的同等权益工具。转换价格基于5.5亿美元的投前估值，不包括就债券发行的股份以及因上市公司事件发行的任何此类适用股份。

Tigo董事长兼首席执行官Zvi Alon表示：“我们期待利用这笔资金来推进公司使命，提供优化安全性、产量和成本的关键太阳能解决方案。这项投资，加上我们与Roth CH Acquisition IV Co.的业务合并产生的预期收益，将使我们在进入公开市场并延续强劲增长轨迹的过程中处于有利地位。”

2022年12月6日，Tigo与Roth CH Acquisition IV Co. (NASDAQ: ROCG)(“ROCG”)宣布了一项旨在使Tigo成为一家上市公司的业务合并协议。待交易完成后（需经ROCG股东批准并满足其它惯例要求），合并后的公司将更名为“Tigo Energy, Inc.”，并有望在纳斯达克上市，股票代码为“TYGO”。该交易预计将于2023年第二季度完成。

关于Tigo Energy, Inc.

Tigo成立于2007年，是开发和制造智能硬件和软件解决方案的全球领导者。这些解决方案可提高民用、商用和公用事业规模太阳能系统的安全性，提高能源产量并降低运营成本。Tigo将其柔性组件级电力电子(Flex MLPE)和太阳能优化器技术与基于云的智能软件功能相结合，用于高级能源监测和控制。Tigo的MLPE产品能够充分提升性能，实现实时能源监测，并提供需要代码的组件级层面的快速关断功能。公司还为民用太阳能与存储市场开发和制造逆变器和电池存储系统等产品。如需了解更多信息，请访问www.tigoenergy.com。

关于Roth CH Acquisition IV Co.

Roth CH Acquisition IV Co.是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。Roth CH由Roth Capital Partners和Craig-Hallum Capital Group的子公司共同管理。公司于2021年8月5日进行首次公开募股，筹集了大约1.15亿美元。如需了解更多信息，请访问www.rothch.com。

关于L1 Energy

L1 Energy是LetterOne (L1)旗下的能源投资部门。L1正在建立一个安全、可持续增长的能源集团，是业内公认的首选合作伙伴，致力于推动向低碳和更循环的经济转型。L1成立于2013年，是一家总部位于卢森堡的长期投资集团，管理着超过200亿美元的资本，专注于对社会可持续繁荣至关重要的行业。L1认为，长期资本、无与伦比的行业专业知识、世界一流的团队和积极参与，最终将为投资者、员工和社会带来回报，并打造发挥重要作用的企业。

其他信息及获取途径

上述交易细节仅供参考之用，其中包含Tigo、Roth CH IV和Roth CH IV的全资子公司Roth IV Merger Sub Inc.之间的拟定业务合并（简称“拟定业务合并”）的相关信息，并与业务合并协议中预期的交易相关。Roth CH IV已就拟定的业务合并提交S-4登记表，其中包括将发送给Roth CH IV股东的委托书初版，以及就拟定业务合并登记Roth CH IV证券的初版招股说明书（不时修订，简称“登记声明”）。Roth CH IV向美国证券交易委员会提交的登记声明中提供了对拟定业务合并条款的完整描述。Roth CH IV敦促投资者、股东和其他感兴趣的个人阅读登记声明以及其它提交给美国证券交易委员会的文件，因为这些文件将包含有关Roth CH IV、Tigo和拟定业务合并的重要信息。如果证券交易委员会宣布登记声明生效，终版委托书/招股说明书和其它相关文件将在为拟定业务合并投票设定的股权登记日邮寄给Roth CH IV的股东。股东和其他感兴趣的个人也可免费获得委托书副本，只需将请求发送至以下地址：Roth CH Acquisition IV Co., 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660。初版委托书和终版委托书（一旦可用）也可在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)免费获取。本新闻稿提及的网站所包含的信息或可通过这些网站访问的信息不以引用方式纳入本新闻稿，也不是本新闻稿的一部分。

前瞻性陈述

本通讯包含《1995年私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述，包括但不限于Roth CH IV和Tigo对未来财务、业务表现或条件的预期或预测。前瞻性陈述本质上受到风险、不确定性和假设的影响。一般而言，非历史事实的陈述，包括关于我们可能或假设的未来行动、业务战略、事件或经营结果的陈述，均属于前瞻性陈述。在这些陈述之前、之后或之中可能会出现“相信”、“估计”、“预期”、“预估”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“预定”、“期望”或“打算”等词语或类似表述。此类前瞻性陈述包含风险和不确定性，可能导致实际事件、结果或表现与此类陈述所传达的大相径庭。Roth CH IV在2021年8月6日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股最终招股说明书的“风险因素”标题下，指出并讨论了其中的某些风险。这些风险因素是确定未来结果的重要考虑因素，应全面审查。这些前瞻性陈述均为诚实表达，Roth CH IV和Tigo认为这些陈述有合理的依据。但是，不能保证这些前瞻性陈述中指出的事件、结果或趋势会发生或实现。前瞻性陈述仅反映发表之日的情况，除非法律要求，否则Roth CH IV或Tigo均无任何义务且明确否认有义务更新、更改或以其它方式修订任何前瞻性陈述。

除了之前在Roth CH IV向SEC提交的报告中披露的因素以及本通信稿中其它地方指出的因素外，以下因素亦可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史表现大相径庭：(i)对Tigo战略和未来财务业绩的预期，包括其未来业务计划或目标、预期业绩和机会以及竞争对手、收入、产品和服务、定价、运营费用、市场趋势、流动性、现金流和现金使用、资本支出，以及Tigo投资增长计划和寻求收购机会的能力；(ii)发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变化或其它情况；(iii)在宣布拟定的业务合并及其预期的交易后，可能对Roth CH IV或Tigo提起的任何法律诉讼的结果；(iv)由于未能按照预期条款和时间获得Roth CH IV股东的批准，以及未能获得合并所需的监管机构批准或获得批准的条件超出预期等原因，无法完成拟议合并；(v)拟定企业合并或其它企业合并可能无法在Roth CH IV的企业合并期限前完成的风险，以及可能无法获得企业合并期限的延期；(vi)拟议合并的公布和完成会扰乱Tigo现有业务和未来计划的风险；(vii)确认拟议合并的预期收益的能力；(viii)与拟议合并有关的意外成本；(ix) Roth CH IV普通股现有持有人的赎回金额高于预期；(x) Roth CH IV的证券流动性和交易量有限；(xi)地缘政治风险和适用法律或法规的变化；(xii) Roth CH IV和/或Tigo可能受到其它经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(xiii)运营风险；(xiv)新冠疫情以及地方、州和联邦对解决该疫情的反应可能对我们的业务经营以及财务状况和经营业绩产生不利影响的风险；以及(xv)拟议合并的完成被大幅推迟或不发生的风险。

本通讯稿中的任何财务预测均为基于假设的前瞻性陈述，这些假设本身会受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多不在Roth CH IV和Tigo的控制范围内。虽然所有的预测都必然是推测性的，但Roth CH IV和Tigo认为，预测距编制日期的距离越远，未来财务信息的编制涉及的不确定性水平越大。预测结果所依据的假设和估计存在固有的不确定性，并受到各种重大业务、经济和竞争风险及不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测中包含的结果大相径庭。本通信稿中包含的预测不应被视为表明Roth CH IV和Tigo或其代表认为这些预测是对未来事件的可靠预测。

年化、预估、预测和估计的数字仅用于说明目的，不属于预测，可能无法反映实际结果。

上述因素清单并非完整清单或包含个人在考虑投资Roth CH IV时可能希望获得的所有信息，也无意构成投资Roth CH IV的决策基础。读者应仔细阅读上述因素以及登记声明和其它报告中的“风险因素”部分描述的其它风险和不确定性，Roth CH IV已经或将不时向美国证券交易委员会提交这些报告。可能存在Roth CH IV和Tigo目前尚未知晓的其它风险，或者Roth CH IV和Tigo目前认为不重要的风险，这些风险可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预期结果产生差异。出于这些原因，我们提醒投资者和其他利害关系人，请勿过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。所有关于Roth CH IV和Tigo、拟定的业务合并或其它事项以及归属于Roth CH IV和Tigo或其代表的后续书面和口头前瞻性陈述都明确完全适用于上述警示声明。