IDC报告深度分析：智能照明势头迅猛，安防仍是重要推动力

Posted 2022-05-26 智哪儿

作者 | 牧之
编辑 | 小沐
出品 | 智哪儿 zhinaer.cn

近期IDC发布的中国智能家居调研报告，存在很多核心信息点，但媒体鲜有针对性解读。「智哪儿」结合自身观察，为读者做一番细致的梳理。

智能照明，几乎是任何一个智能家居品牌都会涉足的领域。前几天「智哪儿」关于宜家智能家居的文章就介绍到，宜家最早布局智能家居，就是从智能照明着手的。可见，照明作为家庭刚需，是承担智能化转型的第一站。

近期，知名调研机构IDC发布的报告，又进一步夯实了智能照明的产业地位。「智哪儿」结合多项统计数据，为大家带来细致分析。

1.

智能照明领跑

第一项数据是IDC近日发布的关于2021年的统计。数据显示，在2021年全年，中国智能家居设备出货量高达2.2亿台，环比增长9.2%。IDC强调，尽管没有实现两位数增长，但设备迎来了升级，在人机交互、通信互联和销售渠道方面都有所加强。

IDC进一步预测，2022年中国智能家居设备出货量将达到2.6亿台，实现17.1%的增长。这将得益于整个智能家居产业在技术和体验等方面的多重升级。结合「智哪儿」的观察来看，在过去两年间，国内的智能家居产业经历了明显的产品迭代。

首先，全屋智能的概念进一步落地，带动了智能家居产品体系往套系化、集成化、方案化方向发展。其次，随着5G、毫米波、PLC等通信技术的加持，智能家居在互联互通方面迎来了新的变革。

从上图中可以看出，智能照明设备出货量虽然仅为1910万台，但是增长率高达100%；市场占比增长率超过4%。IDC指出，智能照明的市场需求越来越强烈，并且产品开始往多元化方向发展，射灯、轨道灯等传统灯具也开始进入全面的智能化升级。

而出货量高达3220万台的家庭安防，在出货量增长和市场占比增长方面都有不错的表现。同时也可以看出，视频娱乐和智能音箱在出货量和市场占比两方面均有所萎缩，但其整体基数依然巨大，甚至超过安防产品。

不过，IDC同时指出，虽然智能音箱的出货量相对缩减，但产品升级带来的终端销量，其实还提升了15%。「智哪儿」推断，出货量的缩减，可能与芯片短缺有一定的关系。全局来说，智能音箱依然处于稳步上升阶段。

值得注意的是，带屏智能音箱占据了智能音箱市场39%的比重，相较上一年度有所提升。我们预计2022年其占比将会继续提升。带屏智能音箱的普及，一方面反应了市场需求的细微改变，另一方面也与全屋智能的普及形成呼应。

2.

智能安防的三大驱动因素

针对智能安防的高速增长，IDC同样给出了答案：视频分辨率的提升是主要因素。这一因素推动了智能监控摄像机和智能门铃的增长。而摄像头与屏幕的加持、AI技术的融合，是驱动智能锁增长的主要因素。

IDC特别强调，视频锁占比达到了22.3%，而人脸识别产品的占比高达13.6%。这也符合「智哪儿」的观察。未来几年，配备视频、人脸识别两项功能的产品还将继续突飞猛进。可见，整个智能安防板块中，视频技术是核心驱动力。

我们认为，除了IDC提及的视频分辨率提升外，AI技术的迭代是另一个潜在因素。最近几年，AIoT概念逐步渗透，人工智能已经从宣传卖点进入到了实质性的产品竞争。这其中一个非常明显的特征，就是智能设备中计算能力的提升。有的智能锁，甚至具备超过1TOPS的算力，这充分说明，AI技术融合的基建已经具备。AIoT从云计算拓展到了边缘计算，后者真正形成气候。

IDC列举了三条智能安防产品增长的驱动因素：

第一，功能需求的进一步增加和明确。这其中就包括AI技术与产品自身的融合。换句话说，就是智能产品已经从最初的市场教育进入到了需求驱动阶段。

第二，高端产品的需求得到增长。伴随着产品升级与成本上升，智能家居设备的平均价格有了明显的提升。而针对智能电视、智能音箱和扫地机器人等产品的需求扩大，中高端产品逐步增多。

第三，渠道升级以进步提高智能家居渗透率。IDC指出，虽然中国智能家居市场有若干年的发展时期，但目前来看依然没有实现普及。有大量消费者不懂智能家居。而升级渠道服务，则是解决前端教育问题的首要方法。IDC建议智能家居渠道线上线下结合，尤其强调线下渠道应加大前端人员的专业度，并通过家居商超等线下渠道来提升智能家居产品的覆盖面。

「智哪儿」认为，线下渠道依然是智能家居推广的重镇。它兼顾着三项线上平台无法取代的功能：体验、教育和售后。而针对国内市场现状，前端教育确实是相对缺失的内容。智能家居相对来说依然是新兴事物，如何借鉴消费电子零售渠道的做法，提高智能家居体验店的教育作用，是每个品牌都需要思考的问题。

3.

整体态势依然乐观

尽管疫情、芯片短缺带来了一定的负面影响，但未来几年智能家居设备的出货量依然是走向高位。从下面这张图中，我们可以读出一二。

从图中可以看出，根据IDC的预测，2023年整体出货量有望突破3亿台。2025年有望突破4亿台。2026年甚至能突破5亿台。但相较之下，年度增长率会从2023年左右开始放缓。这或许意味着市场将在特定时间进入到一个平台期。

同时也可以看出，IDC对于智能照明的发展是极为乐观的。在颜色区块中，天蓝色代表智能照明。从2023年开始，智能照明的占比开始逐步扩大，其增长速度超过智能安防，成为占比最大的单一类目。但安防自身也在有较大幅度增长中。

而视频娱乐、智能音箱则以小步态增长，维持在一个特定的市场规模。从IDC的这个预测中，我们可以总结：智能照明和智能安防，是智能家居的两大主要驱动力，是较为刚需的消费选项。

值得注意的是，以智能电视驱动的视频娱乐板块，其2021年整体出货量为3886万台，环比降低9.4%。而这也归结于供应链问题带来的库存短缺。同时IDC也指出，厂家开始瞄准高端市场，也是导致下滑的原因。

在智能电视中，内置语音助手已经成为越来越主流的配置，这一类型的电视占比已经达到了72.1%，环比增长9%。

整体来看，按照IDC的预测，在四年后智能家居设备的出货量将翻一番。这说明市场上升空间依然非常巨大，我们目前可能处于中间阶段。

「智哪儿」认为，从行业来讲，其内部驱动力应该是全屋智能概念的深入，会在很大程度上带动个别类目的高速增长。从单品到套系到全屋，这是智能家居普及的一个必然过程。而三种产品形式的占比，也会随着时间推移而往后侧倾。

小结:

最后跟大家分享另外一份IDC报告的数据：

目前美国依然是智能家居产品的最大消费地区。但在2024年底，中国将超越美国，成为按出货量计算的最大消费地区，年复合增长率为21.9%，均超过加拿大和西欧（17.7%和14.7%）。

借鉴手机产业的发展路径，国内的智能家居市场长期来看仍将是「国货」的天下。本土智能家居企业将是绝对的中流砥柱。这其中的看点在于：互联网IT、家电、安防、电气、垂直领域的企业之间，如何吃到智能家居高速增长的技术红利。