k3中，预收单为啥不能和销售发票、其他应收单进行关联啊？

Posted 2023-04-17

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k3中，预收单为什么不能和销售发票、其他应收单进行关联啊？

销售订单管理系统

销售订单不仅是销售业务的业务处理源，更是工业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个K/3系统中处于核心地位。
销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。如果企业有集团内部的购销业务，还要包括集团内部销货或调拨的订单的执行情况。

发票管理
销售发票是企业收入的确认标志，其业务处理和管控是企业销售业务中重要的一个环节。销售发票与全部销售业务单据都有联系；同时与应收款系统实现发票共享，并与销售合同、收款单、预收单据联系紧密。系统提供增值税专用发票和普通发票的管理。
销售发票的管理包括：
发票的日常业务处理，包括日常发票处理、对销售合同的执行、销售信用和价格控制、销售发票收款管理、与应收款系统中发票的传递和共享；
发票的钩稽，提供反映资金流的发票与反映物流的销售出库单一起相互钩稽，确认销售收入，符合收入与成本的配比原则；同时提供发票之间对等核销的功能；
核心业务三方关联，系统提供两种联系模式，一是作为销售核心单据的订单、发票和出库单之间的数据数据关联；一是对业务合同、订单、发票之间的业务关联，实现业务和财务信息之间紧密结合，提高了整个K/3系统的综合运作水平和效率；
发票的数据分析，系统提供一系列的业务和分析报表，对发票进行综合的查询和分析。

销售价格管理
K/3工业系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。

信用管理
在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。
信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。
业务资料连查功能
单据关联（包括上拉式和下推式关联）是工业供需链业务流程的基础，而单据连查就是对业务流程中单据关系的查询功能。在销售管理系统中提供了单据、凭证、账簿、报表的全面关联、动态连续查询功能：
提供销售单据之间关联关系的查询，可以连续、顺序或逆序查询相互关联的源单据和目标单据；
提供查询由核算单据生成的记账凭证，即原始凭证和记账凭证之间关系的查询；
提供发票与销售出库单之间钩稽关系的查询，即可以查询资金流和物流之间通过单据核销而建立的相互钩稽关系；
提供单据与销售合同关系的查询；
提供销售汇总表、明细表、业务单据的连锁查询，从而对业务流程实现全景掌握
集团内部销售业务
在销售系统，针对集团内部销售业务（包括工业企业和商业企业之间），可以通过两个方向的数据传递和两种分销业务的处理来实现。
在销售系统，通过业务参数的设置，为集团用户实现不同性质账套之间的、针对销货机构的销售订单的接收和转换，同时可以将发货通知单向购货机构不同性质账套执行传递和转换功能。用户可以查询销售订单执行明细表和汇总表，通过对分支机构的筛选查询，查询分销业务的处理情况。
业务流程自定义
业务流程设计，是按企业业务规范进行业务流程设计的工具，是真正实现用户设置业务处理自定义的必要基础之一。在工业系统中实现系统自定义，就是将系统设置的所有业务单据关联线路由用户自定义选择一条、几条或全部线路；自定义选择必选、可选的线路，系统将根据用户的设置则进行相关控制，保证企业的独特业务流程需要。

多级审核管理
多级审核管理，是对多级审核、审核人、审核权限、审核效果等进行授权的工作平台。该功能模块是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于K/3系统的用户授权性质的基本管理设置。

物料对应管理
系统通过物料对应表来实现物料在用户与往来单位之间的对应管理功能。物料对应表是供应商对应物料代码、名称表和客户对应物料代码、名称表的合称。在系统中，分别提供供应商和客户对应物料的代码、名称表，在单据和报表中，直接调用相应代码、名称，可供查询和显示，满足用户的对应业务需求。
成本估算和交货期查询
系统对指定销售订单提供对制定物料进行成本估算和交货期计算与查询的功能。
对于按订单生产或按订单装配的企业，提供根据客户指定的产品结构重新进行成本估计以确定其销售成本，以此作为销售价格确定的依据；同时提供用户在接到客户订单确认时对产品BOM进行缺料查询，以确保在双方签订的时间按时交货，提高企业的按时交货率。
系统参数设置
系统设置，提供了完善的系统参数设置功能，主要对业务操作的基本业务信息和操作规则进行初始和日常设置，包括系统设置、单据编码规则、打印设置、单据类型、各系统选项等，帮助用户把握业务操作规范和运行控制。同时，采购管理系统将K/3系统所有业务基础资料和必要的管理辅助资料汇总，进行统一管理和维护。
丰富的报表查询功能
系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业采购业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。
查询分析工具和万能报表都是自定义形式的报表，是方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。
完善的系统辅助工具
工业供需链系统特别提供了多个系统辅助工具，利用这些功能强大、使用灵活方便的系统工具，用户可以基于工业系统账套，进行数据处理，以满足自身的需要。
a) 工业单据自定义工具，是系统实现的业务输入自定义功能，即指针对业务单据，用户可以在单据模板上自定义设置单据字段的类型、位置、来源、使用方式和计算方法等，以满足自身业务需要。
b) 工业单据套打设置工具，是系统实现的业务输出自定义功能，用户可按本企业的需要设置单据的打印格式、内容、形式和其他业务信息。
c) 工业数据引入引出工具，系统提供对业务数据进行引入引出的功能，以实现多账套数据信息的传递和重组。

360销售订单管理系统1.0下载地址：
http://www.wuji8.com/soft/43334.htm 谢谢！参考技术A 首先说说预收单不能与销售发票关联的问题。何为预收？就是没有开出销售发票，先向客户收款，那么这个时候没有销售发票，所以系统没有办法通过销售发票来做预收款单。那么等到发票做到系统做进系统后，可以让预收单和发票产生联系，你要做结算中的预收款冲应收款，预收款就是预收款单、应收款就是销售发票。
至于不能与其他应收单关联，那是因为系统就是那么设定的，没有办法，要么你别做其他应收款，也做发票进系统。本回答被提问者和网友采纳参考技术B 可以和销售订单关联（前提是销售已经把订单维护进系统），预收单是系统没有开票的，所以没有发票号。