求电信前台CRM系统操作的指南，就是前台办业务，收费那种。。请[e-mail]

Posted 2023-05-08

参考技术A 你好
操作如下：
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可以参考 http://wenku.baidu.com/view/e7163aee4afe04a1b071de58.html

以下 是网友自己使用新的 你可以看下。
1、初始化VtigerCRM系统

新安装的CRM系统要正常使用，必须进行些设置，必要的时候还需要根据公司特定业务需要，定制部分功能项，下面我们主要讲解下Vtiger CRM系统管理内的各个项目，以进行Crm系统初始化设置的先后顺序介绍。
第一步、设置指定公司的详细信息，因为在导出的一些PDF文件会用到公司的一些信息，例如公司名称，地址和logo等。
操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“通讯模板”板块的“公司信息”，可以看到默认的公司 信息，点击右上角的“编辑”按钮开始指定公司的详细信息，填写正确的公司信息后，点击右上角的“保存”按钮即可保存填写的公司信息。

2、设置SMTP服务器

smtp服务器主要用来发送Email，工作流提醒，库存提醒以及其它提醒信息。

操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“其它设置”板块的“外寄服务器”，点击右上角 的“编辑”按钮配置SMTP服务器信息，填写正确的信息后点击保存按钮，保存过程系统会自动发送一封测试Email信息到管理员的Email地址，如果 SMTP服务器信息和管理员的Email正确，管理员将收到一封Test Email邮件。
第三步：设置各个模块所需要的字段 每个公司的业务大都不一样，需要的字段可能也不一样，所以需要屏蔽一些自己公司不需要的字段和添加一些自己需要但系统没有的字段。

3、屏蔽字段

以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“用户管理”板块的“字段权限”，选择一个模块，可以查看 所选模块的所有字段，点击右上角的“编辑”按钮，在需要的字段前面打勾，在不需要的字段前面不打勾，确定后点击“保存”按钮即可保存所选模块的全局字段信 息。

4、添加字段

以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“作业区”板块的“模块管理”，选择需要添加新字段的模 块，点击右边的“铁锤”图标进入该模块的实际管理页面。点击“布局管理”后，这时看到该模块的所有区块和字段，在区块头部的“+”号图标，就是“新增自定 义字段”按钮，点击后，在弹出的小窗口里选择字段类型，然后在右边输入标签(新字段的显示名称)和字段长度，确认后点击“保存”按钮，即可为所选模块添加 新字段，添加的新字段会在所选模块的页面上显示。此外，还可以增加或删除整个区块，以及对现有字段的顺序进行自定义调整。

5、设置各个模块的下拉框的选项

每个公司的业务大都不一样，例如销售流程，客户级别等，所以在CRM系统实施时需要修改下拉框的选项。操作步骤：以管理员的身份登陆 VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“作业区”板块的“下拉框编辑器”，选择一个模块，可以查看所选模块的所有下拉框选 项，点击下拉框选项右上角的“新增”按钮，进入编辑页面，在弹出窗口里输入下拉框选项，每行只能输入一个选项，输入完毕后，一定要在“选择职位”的选择框 把所有职位选上，然后点击保存按钮即可生效，保存后可以到相应模块查看新添加的下拉框选项。

6、设置访问权限

职位访问权限是权限的核心部分，用户权限均是在职位访问权限的基础上确定的。通过职位访问权限可以控制对某个模块的权限(新增/编辑，删除、查看，导入、导出等权限)，而且还可以控制对某个模块的字段的读写权限(可见、读、写等权限)，通过此功能即可实现简单的审批功能(下级对某个字段具有只读权限，上级对某个字段具有可写权限)。

操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“用户管理”板块的“权限”，点击访问权限名称左边的编辑图标即可编辑所选访问权限组，点击右上角的“新增权限”按钮即可增加用户组。

编辑某个权限，进入权限编辑页面，如果选择“全局权限”的查看所有模块和编辑所有模块前面的选择框，下面的选择框就无须选择；当然如果不选择查看所 有模块和编辑所有模块的选择框，就需要一一选择下面模块列表中中各个模块的存取权限。在模块的前面打勾表示可以存取所选模块，不打勾表示表示不能存取该模 块，在新增/编辑列的下面打勾表示可以新增和编辑该模块的记录，在查看列的下面打勾表示可以查看该模块的记录，在删除列的下面打勾表示可以删除该模块的记 录。如果没有查看权限，就没有新增/编辑和删除权限。点击“字段与工具设定”列的展开/收缩图标，可以设定该用户组能存取该模块的哪些字段(可见某个字 段，可写某个字段，只读某个字段等)，并且可以设定该访问权限组是否能导入和导出改模块的记录。依次设定每个模块的权限，确认无误后点击上方或下方的保存 按钮即可保存该访问权限组的权限设置。当然，如果觉得默认权限设置已经能满足自己公司的需求，就不需要编辑权限设置。

新增某个权限，点击右上角的“新增权限”按钮，输入权限名称和描述信息，选择“我要建立一个基本权限名称并且编辑权限 (建议)”，点击下一步，进入用户组的编辑页面，操作方法和编辑某个访问权限组的方法一样，确认后点击保存按钮即可保存访问权限组。

7、设置职位

职位是和访问权限关联的，一个职位可以对应多个访问权限，一个用户对应一个职位，用户拥有职位，从而拥有访问权限组对应的存取权限(各个模块和字段 的存取权限)。职位是分上下级的，由于用户和职位是关联的，拥有上级职位的用户能看到拥有下级职位的记录，例如销售经理A的角色是”销售经理”，销售人员 A、销售人员B、销售人员C的角色是”销售人员”，那么销售经理A能看到销售人员A、销售人员B和销售人员C所拥有的记录。

操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“用户管理”板块的“职位”，进入角色的继承关 系图，把鼠标放在某个职位上，职位的右边会出现三个图标，第一个图标(+)是为当前职位创建下级职位，第二个图标是编辑当前职位，第三个图标是移动当前职 位，改变当前角在继承关系图中的位置。如果当前职位的左边有减号的图标，表示可以展开或收缩当前职位。

点击某个角色右边的第一个图标(+)，进入新增职位的页面，首先输入职位名称，然后选择左边”可用权限”中的访问权限，接着中间的点 击>>按钮，即可把所选访问权限组选择到”指定的权限”输入框里，确认后点击保存按钮即可保存该职位。点击某个角色右边的第二个图标，进入编 辑角色的页面，操作方法和新增角色的方法一样。

8、设置用户（创建员工可用以登陆CRM系统的帐户）

用户就是使用VtigerCRM系统的公司员工，只有为公司员工创建帐户并指定职位，公司员工才能开始使用VtigerCRM系统。每个模块记录都 有一个负责人，负责人主要是和用户关联的，当负责人指定为某个用户时，表示该用户可以操作这条记录，根据前面的角色权限定义，该用户的上级也能操作这条记 录。

操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“用户管理”板块的“用户”，进入用户列表页 面，点击右上角的“新增用户”按钮可以增加新用户，点击列表中编辑图标即可编辑当前用户信息，点击列表中的复制图标即可复制当前用户信息，点击列表中的删 除链接即可删除当前用户。

操作步骤：点击右上角的“新增用户”按钮，进入新增用户页面，输入用户名，密码，Email，姓名和权限，以及其它联系方式、地址、照片等信息，还 可设置该用户是否具有管理权限，另外可以设定新用户在首页显示的模块最新记录，确认后点击保存按钮即可保存新用户信息。使用新用户的用户名和密码即可登陆 VtigerCRM系统。

9、设置用户部门

部门包含职位、用户、其它部门等，通过部门可以定义复杂的权限机制。每个模块的记录都有一个负责人，负责人不仅可以指定为用户，也可以指定为部门。当负责人指定为某个部门时，表示该部门所包含访问权限、用户和下属部门有权限操作这条记录。
操作步骤：以管理员的身份登陆VtigerCRM系统，点击“设置”主菜单，进入系统设置页面，点击“用户管理”板块的“部门”，进入部门列表页面，点击 右上角的“新增部门”按钮可以增加新部门，点击部门列表中编辑图标即可编辑所选部门的信息，点击列表中的删除图标即可删除所选用户群组。

点击右上角的“新增部门”按钮，进入新增部门页面，输入部门名称和描述信息，可用成员类型，列表里可以显示所选成员类型对应的成员，选择左边的成 员，然后点击>>按钮以添加新成员，选择右边的成员，然后点击<<以删除成员，确认后点击“保存”按钮。新增完毕后，在新增记录 时即可指定负责人为该部门。

点击部门列表中的编辑图标，进入编辑部门页面，操作方法与新增部门的方法一样，确认后点击“保存”按钮。

10、设置共享规则（非常有用，要满足日常使用需要的话，必须修改共享规则）

VtigerCRM系统不仅通过职位的上下级关系来控制权限，而且还通过共享规则来控制权限。如果全局共享规则为私有时，职位的上下级权限有效，如 果全局共享规则为公开(非私有)时，角色的上下级权限就无须生效，因为已经完全公开了，这样公司内部的数据都是共享的，就无须上下级职位来控制权限了。如 果全局共享规则为私有时，公司内部还需要特别的共享规则时，则可以通过自定义共享规则来实现。职位、职位和下级职位、部门之间可以互相共享只读和读写权 限。注意自定义共享规则后，必须点击右上角的“重新计算”按钮，只有这样共享规则才能生效。
操作步骤：点击右上角的“修改权限”按钮可以修改全局共享规则，点击“自定义共享规则”板块下面的“增加规则”按钮或“点击这里”可以为各个模块自定义共享规则。

点击右上角的“修改规则”按钮，进入全局共享规则编辑页面，每个模块的共享规则可以选择私有，表示只有负责人和负责人的上级能存取负责人所创建的记 录，选择“公开：共享只读权限”，表示系统内的所有用户均能查看该模块的记录，选择“公开：读、新增/编辑权限”，表示系统内的所有用户均能查看、新增和 编辑该模块的记录，选择“公开：读、新增/编辑、删除权限”，表示系统内的所有用户均能查看、新增和编辑、编辑该模块的记录。确认后点击右上角的“保存” 按钮。

点击“自定义共享规则”板块下面的“增加规则”按钮，弹出新增自定义共享规则窗口，第一步：选择拥有记录的角色或角色和下级角色或组织，第二步：选 择共享对象和共享权限，第三步，选择相关模块的共享权限，确认后点击下面的“新增规则”按钮。注意：点击上面“重新计算”按钮才可启用刚新增的共享规则。

还有很多其它设置项目，例如系统的各种通知模版，Email模版，货币币种，税率设定，库存协议（业务条款），系统公告，默认模块视图，系统编号定制，工作流等等，还可以查看用户的登录历史记录和操作日志。

经过以上十个步骤的设置，CRM系统就可以正常使用，为公司进行客户管理而服务了，关于VtigerCRM每个具体的功能模块的详细说明和用法，可以参考Vtiger官方网站的用户手册： 参考技术B 去官方网站看看吧：www.mooncrm.com 参考技术C 去下面的网址看看吧。

参考资料：http://wenku.baidu.com/view/2a01091dc5da50e2524d7f5f.html

业务中台系统架构：大中台+小前台电子商务系统搭建框架思维

【数商云】在电子商务系统搭建行业有近十几年的服务经验，近年来的数据中台、业务中台等系统架构兴起，大多数企业在不清楚的中台背景的情况下就盲目追求，最后只会导致自身平台丢失原有的优势框架。在这里，我们来总结下业务架构总原则：大中台+小前台框架思维：

1、业务中台系统采用领域驱动设计（DDD），在其上构建业务能力SAAS，持续不断进行迭代演进。

2、中台平台化定位，进行了业务隔离设计，方便一套系统支撑不同玩法的业务类型和便于定制化扩展。

3、前后端分离，通过服务接入层进行路由适配转发。

4、天然的分库分表，消息解耦和分布式缓存设计，支持弹性扩容，以支持业务中台大数据高并发场景。

数商云电子商务业务中台系统逻辑架构图：

接下来将分别介绍每个部分。

电商中台逻辑分布：

电商中台部分在逻辑上分成了基础能力和平台产品两层，这样做的好处是，基础能力层聚焦于稳定收敛的业务模型和基础服务本身，不会随着业务和前台产品的调整发生变化，可以简单理解为业务模型的DAO。电子商务平台产品层则专注于通过流程编排类的技术手段，将基础能力构建成业务的解决方案，解决共性和个性化的问题。我们将以交易的设计为例来说明这个分层理念。

通过对电商交易业务中台系统的深入分析，可以确定几乎所有的交易都会涉及下图中所有的领域（库存，优惠，价格…），而单看每个域，玩法都是很少变化的，将这些域的基础能力完全可以沉淀下来形成原子的基础能力，通过扩展点方式应对将来特殊的场景个性化扩展。

电商业务中台系统产品层为了应对不同的交易场景（一口价，拍卖，货到付款，预售…）将原子的基础能力编排成满足不同场景的解决方案，以服务的方式透出出去。

业务中台服务接入层：

业务服务中台接入层是连接前台产品和中台产品层的纽带，实质就是之前的web应用，不同的是现在前后端分离后，只包含java代码，使用springBootweb。做参数转换，路由分发，调用中台服务，结果封装。这块需要做好前后端的交互规范，请求路由映射规范，web工程目录结构，负载均衡方案，跨越问题和安全问题。

公用基础组件：

沉淀和抽象出通用独立的公共基础组件，这些组件在服务本项目，本团队的同时，可以开源出去服务更多的人；抽几个非常重要的组件讲一下这么做的目的。

1、数据访问组件：抽象封装分库分表访问，读写分离，主备切换。

2、消息中间件组件：这块的选择非常多，就开源的就有activeMQ，RabbitMQ，RocketMQ，Kafka等等，如果不对这块做封装，对其上应用做透明化处理，后期做这块的适配调整就会非常痛苦，特别是这套业务中台系统会在不同环境中进行部署时。

3、地址库组件：统一地理地址相关的服务，如果是有拓展国际市场的需求，这块会显得的非常重要，不同文化背景的国家，在这块的差异会非常大，同时国内也涉及3级，4级和5级地址的问题。

云服务&设施容器层：

如果电商系统开发技术团队不是非常大，又没有较强的运维技术人员，建议不要购买物理机自己搭建环境，而是直接使用比较成熟的ECS和其他云服务，这样会节省很多时间成本和一些耗时的运维工作，让其专注于业务产品的研发，同时使用docker容器部署应用，不仅需要的机器数量比较少而且部署非常便捷高效。

业务中台的前台产品：

ios，androidAPP，H5APP，PC站点，微信支付宝小程序都是属于这层，前台产品主要是根据业务形态和产品的定位来进行构建。对于电子商务平台业务来说，主要是指移动APP商城，H5商城，PC商城，小程序商城，这里将以小程序为例来说明：

为了适应小程序，社交电商这样的热点，加上有这么优秀的一套电商中台系统，不搞出点有么有样的电商前台产品，不是很没有道理，为此想破脑袋，我们把电商和送礼结合了起来，做了“礼尚往来”的小程序。

 

建立稳定和安全保障的业务交易系统

对电商网站这类在线交易系统，流量会随着运营活动的波动非常大，特别是到了双11这类大活动的时候，流量的峰值会是平时的几十~几百倍，一些接口会放大的更大。核心电子商务平台系统的指标，流量，接口调用量和rt，以及限流和异常的监控就显得非常重要了。

在几年之前，只有BAT几个大的公司有能力在这方面做的不错，随着全民参与的这种大型促销活动推动技术的进步，以及开源社区和一些大厂将类似方案回馈到开源社区，目前一个小的电商系统开发技术团队做好这块也没有什么难度了。现将【数商云】为其他企业搭建商城系统用到的框架做个简单的介绍，更多细节请参考官方文档。

1、sentinel：是面向分布式服务架构的轻量级流量控制产品，主要以流量为切入点，从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度来帮助您保护服务的稳定性。该电商系统已经过阿里内部双11多年的验证，稳定性和可靠性非常不错，已于最近开源。

2、dubbokeeper：dubbo的官方监控dubbo-monitor-simple在性能上表现非常不好，经常卡死，对比了几个成熟的框架后，最终确定使用dubbokeeper.dubbokeeper社区版dubboadmin，包括了应用管理，动态配置，统计信息，服务监控和zk信息查看功能。

3、pinpoint：现在基于微服务的架构，一个请求从用户发起到响应，中间调用链路非常长，跨越数十个系统很正常，并且路径非常多，要定位一个比较耗时的响应，不利用工具，是非常低效的。Pinpoint这样的工具就是为处理这个问题出现的，Pinpoint的优点是对代码零侵入，运用JavaAgent字节码增强技术，追踪每个请求的完整调用链路。

4、Telegraf+influxDB+Grafana：主要用来实现业务数据的实时监控方案，如交易额的不正常波动，订单量的突然下跌等。Telegraf是收集数据的代理程序，可以根据业务需要添加插件扩展服务，收集到的数据写入分布式时序数据库influxDB，再通过grafana可视化的展示出来。

业务中台系统工程结构：

逻辑结构映射到物理的工程结构，每个逻辑单元对应为一个子工程，如果是用idea开发，就是一个model，当然model里边会有子model；至于需要打包构建多少个系统其决定性因素是你团队的规模，如果团队规模较少，业务中台系统合并到3-4个左右就足够了，如果团非常大，一个团队负责一个业务板块的，并为其构建多个系统，也是非常正常的，像较大的电商公司，负责商品的就是一个团队，商品相关的系统就有数10个。以业务交易系统为例，可以将交易的系统合并为一个系统，但在工程的组织结构上是对立的，方便将来的拆分。

 

用业务中台化框架来优化电商交易系统优势

上面介绍了交易业务中台的设计理念，本篇会详细的来说为何要用中台的思想来架构交易系统。要说明白这个问题，我们必须回看业务中台系统的演化路径是怎样随着业务规模的增长进行变化的。

首先来看初创公司/新业务系统是如何演进的：以基于云计算为基础的架构模式，大部分的初创的交易系统架构图如下：

对于一个业务规模很小，业务也比较单一，该架构也是最高效的方式，一到两个web系统，数个微服务业务系统，一到两个前台系统。微服务业务系统将会把会员，商品，类目，店铺，交易，库存，物流这些划分成不同的模块/包放在一到几个电商系统，这样做的好处是非常明显的，每个人都熟悉所有的代码，代码量不大，开发效率高，这在公司刚起步时，是非常接地气的和最适合的架构。

随着电子商务平台公司业务规模和组织的壮大，会基于上面的架构，迭代演进N次，直到电商系统不再是制约公司发展的瓶颈，这期间最重要的架构升级是电子商务系统和数据库的垂直拆分，异步消息解耦，分布式事务机制，稳定性保障。为了快速说明问题，我们将忽略中间演进版本，直通基于中台的版本。

中台系统产生背景

在介绍业务中台模式之前，先来看看中台概念的产生背景，中台研发模式最早产生于芬兰著名游戏公司supercell.Supercell有员工180人，后被腾讯以100亿美金估值收购，其鼎峰时期全球排名top10的游戏，有5个来自supercell，其能快速推出高质量的游戏，其大中台功不可没。阿里借鉴了supercell的“大中台，小前台”的模式，以解决快速创新试错的前端业务和日益沉重的淘宝天猫这些核心系统之间的矛盾，以提升研发效率和跨团队合作。

可以进一步的设想，如果一个电子商务网站公司业务高速发展，特别是互联网的电商业务模式，出现10倍增速的发展也很正常，这会面临业务和技术团队规模变大，电子商务业务也会越来越复杂，就以交易为例，最初就是简单支撑实物购买场景（消费者付款购买，平台/商家发货），随着用户和业务的发展，会出现，虚拟商品交易，团购，拼团，拍卖，秒杀，预售等等电商交易业务模式。

最初就是一个电商系统单纯的支持一个单一的业务，到了阶段二支持三个业务，你还能勉强活着，到了阶段三如果还是使用之前的商城系统架构和开发模式，你会陷入泥潭，在阶段三必然会出现以下问题：

[if!supportLists]1.[endif]业务之间的电商需求相互影响，修改和测试回归成本非常高，但还是会发生意想不到的线上问题。

[if!supportLists]2.[endif]由于支撑的商城需求越来越多，没有人能掌控全局，修改无存下手，开发越来越不敢接需求。

[if!supportLists]3.[endif]多个网站需求并行的开发是场噩梦，团队经常加班，还是满足不了业务需求的开发，团队越来越是瓶颈，经常接到业务方的投诉。

业务中台化也就是解决这些问题的最佳选择，将交易域的核心能力和服务，通过梳理抽象沉淀为稳定外化的服务，通过预留的扩展点，来支持个性化扩展。扩展点的开发完全可以由业务系统开发团队的技术来进行，交易中台研发将专注于中台的建设和稳定性，这样讲大大改善开发协作效率，一个业务能不能跑的快，主要依赖于前台，当然业务中台的技术团队需要做好业务隔离和中台本身的稳定高效进化。

了解交易的一般业务流程，交易的两个业务流程：

交易订单创建流程

 

简化的逆向退款流程

 

只举例2个业务流程，其他的大同小异，对交易业务的分析和梳理，不难发现，交易涉及的业务域可以归类为以下几个方面：价格，优惠，库存，拆单，支付，限购，交付，订单，超时，售后。

电子商务平台交易业务中台架构

通过对电商网站交易业务流程和业务的分析和梳理，采用20/80原则，可以建模抽象出基础能力层：

交易是很多契约的组合体，基础能力服务是原子性的，还需要将这些通过流程编排组合成有业务价值的交易产品来统一对外输出和管理，这就是电子商务交易平台产品层的职责，解决共性和差异性的问题。

 

此外电商交易系统需要依赖会员，商品，店铺，库存，优惠，支付和物流等这样的业务服务才能完成一个真正的交易，加上这些我们基本可以确定交易的业务中台架构图，如下：

 

有了整体的全局大图，接下来我们将会按照如下的框架来详细介绍每个部分。

业务中台系统总体设计：

核心业务领域模型，领域模型的设计，还是遵守DDD的原则，这块做的好坏，关键是对这块业务的理解和未来一段时间的预判，加上抽象归纳。

 

中台核心类图：

从总体设计的角度看，总体的类图应当是关注业务模型本身，按照之前约定，我们先看BA层的业务模型：

这个类图，只画了宏观和重要的业务域类，其他用来支撑的类图，将在BA层做展示，目前帮助理解交易这些类图足够说明问题，太多反而没有重点。PA层是对外开放的服务层，按照惯例设计，会有与其DO对应的DTO类，此外考虑到购车更多的是承担前台层的功能，BA层不会引入购车，而将其放到了PA层。

 

PA层的业务对象类图，除了dto类型外，还增加了消息事件对象，用来将交易的业务变化通过事件消息通知给对其感兴趣的订阅方，要说明的一点是BA层的DO对象，PA层是完全可以使用的。

业务中台系统核心服务设计：

服务接入层更多的是前后端交互restfulservice的设计，交易的PA层实质上已经做了对外开放的微服务设计（使用dubbo框架），服务接入层的restfulservice几乎是对微服务进行包装参数转换的处理，就没有必要单独说明restful

service，直接看PA最重要的几个服务。

核心链路时序设计：

通过最常规的下单购买和支付流程来说明交易的核心调用链路是怎么样的过程，为了简化说明下面的时序图简化了异常链路的处理过程和人为减少了依赖的业务中台系统。进行核心链路依赖的设计，是为了在设计阶段更好的去评估依赖的合理性，确保交易的性能，安全性和容灾处理方面的要求。有了核心调用链路图，你才能在设计阶段确定哪些调用是可以减少的，哪些地方可以异步处理，哪些地方可以使用前置缓存，哪些地方需要异步重试，哪些地方不能超时，哪些地方要确保最终一致性，哪些要做幂等处理等等，此外也对下游系统更好的评估自己的流量和响应时间提供了参考依据。

 

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