Dynamics 365 App for Outlook 与 Dynamics 365 for Outlook（已被弃用）

Posted 2020-10-10 Earson

在最新的版本中Dynamics 365 for Outlook（Outlook 客户端）已被弃用

随 Dynamics CRM 2016（版本 8.0）引入的 Dynamics 365 App for Outlook 是我们的最新服务，用于将 Dynamics 365 与 Microsoft Outlook 配对。 利用 Dynamics 365 App for Outlook，您可以直接在 Outlook 收件箱内查看 Dynamics 365 中的上下文信息。 只需单击一次，即可将 Outlook 电子邮件或约会链接到特定的 Dynamics 365 记录。 Dynamics 365 App for Outlook 可与服务器端同步功能结合使用。

因此，旧 Outlook 加载项 (Dynamics 365 for Outlook) 将在 Dynamics 365 的 2017 年 7 月版更新（联机） 中弃用，并将在未来主要版本中删除。 此弃用包含 Dynamics 365 for Outlook 中的脱机模式和同步。

 

那么我们来对新版本和老版本做次分析

比较 Dynamics 365 App for Outlook 与 Dynamics 365 for Outlook 

下表比较 Dynamics 365 App for Outlook 功能与 适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 的 Dynamics 365 for Outlook（也称为 Outlook 客户端）。

功能	Dynamics 365 App for Outlook	Dynamics 365 for Outlook
跟踪并设置电子邮件的相关项	是	是
跟踪并设置约会的相关项	是	是
跟踪并设置联系人的相关项	是	是
跟踪并设置任务的相关项	No	是
一键式设置相关项	是	No
显示收件人摘要	是	No
显示电子邮件/约会中的相关记录摘要	是	No
与 Web 上的 Outlook 一起使用	是	No
使用 Outlook 桌面	是	是
使用适用于 Mac 的 Outlook	是	No
与手机一起使用	是	No
直接打开并创建 Microsoft Dynamics 365 记录	是	是
应用自定义窗体和业务逻辑	是	是
脱机工作	No	是
应用电子邮件模板	是	是
应用销售宣传资料	是	是
应用知识文章	是	是
可以在发送后监视电子邮件	是	No
排序、筛选、格式、组和分类视图	No	是
创建 Word 邮件合并文档	No	是
控制字段同步	No	是

要求

 

 

以下是使用 Dynamics 365 App for Outlook 必须具备的条件：

• Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新 或 适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地）

• 通过服务器端同步以同步传入电子邮件。详细信息：设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步

• 如下所述的必需权限

说明
我们的文档中列出了 Dynamics 365 功能的支持配置和要求。 应将未记录的特定配置视为不受支持。

所需权限

 

Microsoft Dynamics 365 通过“使用 Dynamics 365 App for Outlook”权限提供对 Dynamics 365 App for Outlook 的访问。 如果用户没有该权限，则他们会收到以下错误消息：

“您未被授权使用此应用程序。 请与您的系统管理员核查以更新您的设置。”

用户还必须具有对下列实体的读写权限。

“业务管理”选项卡：

• 邮箱

“自定义”选项卡：

• 实体

• 字段

• 关系??

• 系统应用程序元数据

• 系统窗体

• 用户应用程序元数据

• 视图??

为安全角色设置权限

1. 转到“设置”>“安全”。

2. 单击“安全角色”。

3. 选择安全角色，然后单击“业务管理”选项卡。

4. 在“实体”部分，检查“邮箱”权限设置。 安全角色应具有“用户”或更高的设置。

5. 在“与隐私相关的特权”部分，验证“使用 Dynamics 365 App for Outlook”是否已设置为“组织”。 如果未设置，请单击“使用 Dynamics 365 App for Outlook”。

Microsoft Exchange 支持的配置

 

自 适用于 Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机和本地） 起，您可以将该应用程序与任何 Dynamics 365（在线） 或 Dynamics 365（本地） 和 Exchange Online 或 Exchange Server（本地）的组合结合使用，包括混合配置。 这意味着您可以在以下任何配置中使用 Dynamics 365 App for Outlook：

Dynamics 365（在线）	Exchange Online
Dynamics 365（在线）	Exchange Server(内部部署)
Dynamics 365（本地）	Exchange Server(内部部署)
Dynamics 365（本地）	Exchange Online

说明
如果您使用Dynamics 365（本地），则您需要使用 IFD 身份验证进行验证（如下所述）。

Web 上 Outlook 支持的浏览器

 

您可以在以下浏览器中使用 Dynamics 365 App for Outlook 和 Web 上的 Outlook：

• Internet Explorer 10、Internet Explorer 11 或 Microsoft Edge

  以下配置受支持：

  • 为 Internet 安全区域启用保护模式。 若要启用保护模式：在 IE 10 或 11 中，转至“工具”>“Internet 选项”>“安全”选项卡 >“Internet”。

  • 将为“本地内联网”安全区域启用保护模式。 若要启用保护模式：在 IE 10 或 11 中，转至“工具”>“Internet 选项”>“安全”选项卡 >“本地 Internet”。

  • 您的 Dynamics 365 URL 在可信网站的“本地内联网”安全区域列表中。 在 IE 10 或 11 中，转至“工具”>“Internet 选项”>“安全”选项卡 >“本地内联网”>“站点”>“高级”。

• Windows 上的 Google Chrome（最新版本）

• Windows 上的 Firefox（最新版本）

• Mac 或 OSX 上的 AppleSafari（版本 9 或 10）

台式机上 Outlook 支持的操作系统

 

您可以在这些版本的台式机上使用 OutlookDynamics 365 App for Outlook：

• Outlook 2013 和 Outlook 2016。

• Outlook for Mac*。

  需要 *Exchange Server 版本 15.0.847.32 或更高版本。

支持的移动设备

 

可以在下面的任何手机和操作系统上的移动浏览器中将 Dynamics 365 App for Outlook 与 Web 上的 Outlook 配合使用：

• 运行 ios 版本 8、9 或 10 的 AppleiPhone 设备。

• 运行 android 4.4 (KitKat)、5.0 (Lollipop)、6 (Marshmallow) 或 7 (Nougat) 的 Android 手机。

• 运行 Windows 8.1 或 Windows 10 的 Windows Phone 设备。

每项功能支持的客户端

 

支持的 Dynamics 365 App for Outlook 功能取决于您运行的客户端。 下表汇总了 Dynamics 365 和 Exchange 的每个客户端/配置支持的功能。

 

(1) Web 上的 Outlook 支持 Internet Explorer 10、Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Safari 9、Safari 10、Firefox 和 Chrome。

(2) 移动 Web 上的 Outlook 支持 Windows 8.1、Windows 10、iOS 8、iOS 9、iOS 10、Android KitKat (4.4)、Android Lollipop、Android Marshmallow 和 Android Nougat。

(3) 撰写模式中的跟踪电子邮件和跟踪约会需要 Exchange Server 2013 CU14 或 Exchange Server 2016。

(4) 跟踪联系人仅在 Exchange Server2016 CU3 和 Outlook 2016 16.0.6741.1000 及更高版本上受支持。

(5) 添加电子邮件模板、知识管理文章和销售宣传资料在移动 Web 上的 Outlook 中不受支持。

(6) 仅在 Outlook 2016 16.0.7426.1049 和更高版本上受支持。

(7) 仅在 16.0.6741.1000 和更高版本上受支持。

(8) 安装有 iOS 8 或更高版本的 iPhones 6S 或后续机型上支持。

说明
目前不支持平板电脑（2017 日历年度即将推出）。

阅读此博客中有关支持的客户端的更多详细信息：Dynamics 365 App for Outlook 支持矩阵

支持的服务器

 

使用 Office 加载项的 服务器要求为 Exchange Server 2013、Exchange Server 2016 或 Exchange Online。

支持语言

 

Dynamics 365 App for Outlook 支持以下语言：

保加利亚语（保加利亚）- 1026	印地语（印度）- 1081	葡萄牙语（葡萄牙）- 2070
中文（中华人民共和国）- 2052	匈牙利语 - 1038	罗马尼亚语 - 1048
中文（台湾）- 1028	印度尼西亚语 - 1057	俄语 - 1049
克罗地亚语（克罗地亚）- 1050	意大利语 - 1040	塞尔维亚语 - 2074
捷克语（捷克共和国）- 1029	日语 - 1041	斯洛伐克语 - 1051
丹麦语 - 1030	哈萨克语 - 1087	斯洛文尼亚语 - 1060
荷兰语 - 1043	朝鲜语 - 1042	西班牙语 - 3082
英语 - 1033	拉脱维亚语 - 1062	瑞典语 - 1053
爱沙尼亚语 - 1061	立陶宛语 - 1063	泰语 - 1054
芬兰语 - 1035	马来西亚语 - 1086	土耳其语 - 1055
法语 - 1036	挪威语 - 1044	乌克兰语 - 1058
德语 - 1031	波兰语 - 1045	越南语 - 1066
希腊语 - 1032	葡萄牙语（巴西）- 1046

部署 Dynamics 365 App for Outlook

 

 

设置 服务器端同步 并设置所需权限后，您可以将 Dynamics 365 App for Outlook 推送到部分或所有用户，也可以允许用户根据需要自行安装它。

说明
如果您在 Dynamics 365（本地） 中，请参阅以下章节：部署到 Dynamics 365 本地部署用户

将应用程序推送给用户

1. 转到“设置”>“Dynamics 365 App for Outlook”。

2. 在Dynamics 365 App for Outlook 入门屏幕中，为符合资格的用户添加下面，（如果第二次或后续时间打开此屏幕，则可以单击设置），选择将应用程序自动添加到Outlook复选框（如果您想让用户自动获取应用程序）。 如果用户具有必要的权限，而且电子邮件通过 服务器端同步 同步，您就不必再执行任何操作即可将应用程序推送到他们。 例如，如果您向销售员角色添加必需的权限，然后将该角色分配给新用户，则他们将自动获取应用程序。

3. 执行下列操作之一：

   • 若要将应用程序推送给所有符合资格的用户，请单击“为所有符合资格的用户添加应用程序”。

   • 若要将应用程序推送某些用户，请在列表中选择这些用户，然后单击“将应用程序添加到 Outlook”。

   提示
   如果列表显示某用户已挂起或还未添加，您可以单击该用户旁边的“了解更多”链接查找有关状态的详细信息。

4. 完成后，请单击“保存”。

让用户自行安装应用程序

1. 用户单击“设置”按钮 ，然后单击“Dynamics 365 应用程序”。

2. 在 Dynamics 365 应用程序屏幕中，Dynamics 365 App for Outlook下面，用户单击将应用程序添加到Outlook。

说明
如果需要，用户还可以自行禁用或删除加载项。 更多信息，请参阅 Dynamics 365 App for Outlook 用户指南。

部署到 Dynamics 365 本地部署用户

 

 

如果使用的是 Dynamics 365 本地部署，请执行以下步骤。

• 将您的 Dynamics 365 Server 配置为面向 Internet 的部署。 请参阅配置 Microsoft Dynamics 365 的 IFD。

• 如果您要连接到 Exchange 本地部署，请配置 OAuth 提供程序和注册客户端应用程序。 参阅配置使用 OAuth 的 Windows Server 2012 R2 for Dynamics 365 应用程序。

解决安装问题

 

 

如果您或您的用户安装 Dynamics 365 App for Outlook 时遇到困难，可能是因为他们的 Exchange 邮箱当前链接到其他 Dynamics 365 组织。Exchange 邮箱（电子邮件地址）只能同步一个组织的约会、联系人和任务，并且属于该组织的用户只能用 Exchange 邮箱同步约会、联系人和任务。 如果要更改主要同步组织，可以覆盖 Exchange 中存储的设置。 有关详细信息，请参阅本知识库文章。

浏览用户指南和培训用户

 

 

若要了解如何使用 Dynamics 365 App for Outlook，请参阅 Dynamics 365 App for Outlook 用户指南。

 

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